Ajouter une entreprise à l’annuaire du projet

Vous pouvez ajouter des entreprises individuelles à votre annuaire au niveau projet. Toutes les entreprises ajoutées à l’annuaire de votre projet seront également ajoutées à votre annuaire au niveau entreprise.

• Autorisations utilisateur requises

• Lorsque vous ajoutez une nouvelle entreprise à l’annuaire du projet, cette entreprise est également ajoutée à l’outil Annuaire au niveau entreprise. Pour éviter de créer des entrées d’entreprise en double dans l’annuaire de l’entreprise, il est recommandé d’attendre que la fonction de remplissage automatique affiche la liste des entrées correspondantes de l’annuaire de l’entreprise lorsque vous saisissez le nom de l’entreprise. Sélectionnez ensuite la correspondance appropriée (s’il en existe une).

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

  • Si votre entreprise a activé l’outil Intégrations ERP et que vous avez synchronisé les données avec votre système ERP intégré, une bannière ERP verte apparaît à côté des noms des fournisseurs/entreprises qui sont synchronisés avec votre système.

  • Après avoir ajouté le entreprise au Annuaire du projet, le système ajoute également ce entreprise à l’outil Niveau entreprise Annuaire. Vous devrez envoyer l’enregistrement dans le Niveau entreprise Annuaire vers l’outil Intégrations ERP pour qu’un approbateur de comptabilitéaccepte son exportation vers votre système ERP intégré . Voir Envoyer une entreprise Procore vers Intégrations ERP pour acceptation comptable.

1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau projet.

2. Dans la barre latérale droite, cliquez sur Ajouter une entreprise.
   OU
   Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter une entreprise.
   

    Version limitée

   Ce flux de travail n’est actuellement disponible qu’en anglais aux États-Unis et au Canada. En savoir plus.

   1. Saisissez le « Nom de l’entreprise » et cliquez sur Rechercher pour rechercher d’abord l’entreprise dans votre annuaire au niveau entreprise. Vous pouvez effectuer une recherche par nom d’entreprise.

   2. À partir des résultats de la recherche, effectuez l’une des actions suivantes :

      • Cliquez sur Ajouter au projet à côté de l’entreprise que vous souhaitez ajouter à votre annuaire.

      • Cliquez sur Rechercher dans le réseau de construction de Procore pour ajouter des entreprises existantes répertoriées sur le Réseau de construction de Procore. Une fois que vous avez trouvé l’entreprise, cliquez sur Ajouter au projet.
        Remarque : L’entreprise est ajoutée en tant que a Entreprise connectée et le nom, l’adresse, le site Web et le numéro de téléphone de l’entreprise sont ajoutés à votre annuaire. Vous pouvez mettre à jour les informations de l’entreprise dans votre annuaire.

      • Cliquez sur Créer une nouvelle entreprise pour créer une nouvelle entreprise dans votre annuaire.

3. Dans la fenêtre « Ajouter une entreprise à [nom du projet] », saisissez les données comme suit :

   • Nom de l’entreprise

   • Téléphone d’affaires

   • Fax d’affaires

   • Adresse ( Entreprise )

   • Ville

   • Pays

   • État

   • Fermeture éclair

4. Cliquez sur Créer.

5. Continuez avec Mettre à jour les coordonnées de l’entreprise.