Signer un document avec DocuSign® dans l’outil Documents au niveau projet

Si vous disposez d’un compte DocuSign©, vous pouvez envoyer un document stocké dans l’outil Documents au niveau projet à DocuSign© pour recueillir des signatures. Cela vous permet de demander des signatures à toute personne disposant d’une adresse e-mail. Cette personne peut ensuite recevoir, réviser et renvoyer ses signatures en ligne, à tout moment à partir de n’importe quel appareil connecté à Internet.

Si vous êtes le destinataire d’une demande de signature, vous n’avez pas besoin d’un compte DocuSign®. Toutefois, si vous disposez d’un compte DocuSign® et que l’adresse e-mail correspond à l’adresse e-mail que vous utilisez dans Procore, une copie de tous les documents que vous signez sera enregistrée dans votre compte DocuSign®. Voir Ai-je besoin d’un compte DocuSign© ?

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Documents du projet.

• Informations complémentaires :

  • Une fois que vous vous serez connecté à votre compte DocuSign® depuis Procore, vous n’aurez PAS besoin de vous reconnecter jusqu’à l’expiration du jeton de connexion. Une fois expirée, la bannière « Réauthentification requise » apparaît dans Procore. Pour en savoir plus, voir Que signifient les différentes bannières DocuSign® dans Procore ?

  • Seuls les PDF peuvent être signés avec DocuSign.

• Activer l’intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre entreprise

• Activer l’intégration DocuSign® sur un projet

• Pour demander des signatures avec Procore + DocuSign® : vous devez avoir un compte DocuSign® actif. Les destinataires n’ont PAS besoin d’un compte pour signer un document. Voir Ai-je besoin d’un compte DocuSign© et Comment obtenir un compte DocuSign® ?

• Charger des fichiers ou des dossiers dans l’outil Documents au niveau projet

1. Accédez à l’outil Documents du projet.

2. Localisez le document PDF avec lequel vous voulez travailler.

    Note

   The Procore + DocuSign^® only supports signature collection for Portable Document Format (PDF) files.

3. Choisissez l’une de ces options :

   • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document PDF et choisissez Signer avec DocuSign.
     OU

   • Cochez la case correspondant au document. Cliquez ensuite sur l’icône points de suspension verticaux et choisissez Signer avec DocuSign.
     C’est le début de DocuSign©.

Connectez-vous à DocuSign®

Si vous n’êtes PAS connecté à votre compte DocuSign®lorsque vous lancez l’application DocuSign® de Procore :

1. Sur la page de connexion DocuSign®, saisissez votre adresse e-mail dans la zone E-mail :
   

2. Cliquez sur Suivant.

3. Entrez votre mot de passe.

4. Cliquez sur Connexion.

Préparer l’enveloppe DocuSign®

Une fois que vous êtes connecté au DocuSign®, la page « Charger un document et ajouter un destinataire d’enveloppe » apparaît. Procédez comme suit :

• Ajouter des documents à l’enveloppe

• Ajouter des destinataires à l’enveloppe

• Ajouter un message à tous les destinataires

• Prévisualiser les champs de signature et envoyer l’enveloppe

Ajouter des documents à l’enveloppe

Les informations Procore suivantes remplissent automatiquement l’enveloppe DocuSign® :

• Une copie PDF du document sélectionné est automatiquement ajoutée à la section « Ajouter des documents à l’enveloppe ».

Vous avez la possibilité d’ajouter d’autres documents comme suit :

• Optionnel: Chargez des documents en effectuant l’une des opérations suivantes :
  

   Note

  The available options in the 'Add Documents to the Envelope' section are developed and maintained by DocuSign^®. To learn how to use DocuSign^®, Procore recommends reviewing the content on support.docusign.com.

  • Télécharger

  • Utiliser un modèle

  • Obtenir à partir du cloud

Ajouter des destinataires à l’enveloppe

Pour ajouter des destinataires à l’enveloppe :

1. Dans la section « Ajouter des destinataires à l’enveloppe », saisissez un nom et une adresse e-mail dans le bloc Destinataire.

2. Optionnel: Pour ajouter d’autres destinataires, cliquez sur le bouton Ajouter un destinataire , puis saisissez un nom et une adresse e-mail.

3. Optionnel: Continuez à ajouter des destinataires si nécessaire.

Ajouter un message à tous les destinataires

1. Dans la section « Message à tous les destinataires », procédez comme suit :
   

   • Objet de l’e-mail
     Saisissez une ligne d’objet pour l’e-mail sortant.

   • E-mail Message
     Saisissez le contenu de votre e-mail sortant.

2. Cliquez sur Suivant.

Placer les champs de signature et envoyer l’enveloppe

Ensuite, placez les champs de signature du PDF. Chaque champ de signature correspond au titulaire autorisé de la signature tel que désigné dans la correspondance. Ces champs correspondent également aux destinataires de l’enveloppe DocuSign®.

1. Sous « Champs standard », faites glisser et déposez le champ « Signature » à la position souhaitée sur le PDF.

    Note

   The options in the 'Standard Fields' area are developed and maintained by DocuSign^®. To learn how to use DocuSign^®, Procore recommends reviewing the content on support.docusign.com.

2. Optionnel: Pour prévisualiser l’enveloppe en tant que destinataire, cliquez sur Aperçu. Cliquez ensuite sur l’icône de fermeture (x) dans le coin supérieur droit pour fermer l’aperçu.

3. Lorsque vous êtes prêt à envoyer l’enveloppe pour signature, cliquez sur Envoyer.
   DocuSign® envoie l’enveloppe aux destinataires spécifiés. Les destinataires peuvent ensuite passer à l’étape suivante.

• Signer un document Procore avec DocuSign®