Exporter un budget Procore vers le système ERP

À l’aide de l’outil Intégrations ERP, vous pouvez exporter un budget d’un projet Procore vers votre Système ERP intégré.

• Autorisation utilisateur requise:

  • You need both:

    • 'Standard' or 'Admin' on the company's ERP Integrations tool.

    • The person's account must be granted the 'Can Push to Accounting' privilege in the Company Directory. See Grant Accounting Approver Privileges.

• Prérequis:

  • Le projet dans lequel se trouve le budget doit être synchronisé avec votre système ERP.

  • Les codes de coût du projet doivent avoir un type de coût assigné dans l’outil « Admin ».

• Exigences:

  • Le budget doit être verrouillé. Voir Verrouiller un budget.

• Limites:

  • Les intégrations ERP de Procore ne synchronisent PAS les valeurs de l’unité de mesure (UdM) et de la quantité unitaire entre les systèmes. Actuellement, la synchronisation du budget est uniquement basée sur le montant. Cela signifie que vous devez saisir manuellement les unités à la fois dans Procore et dans votre système ERP intégré.

  • Les intégrations ERP de Procore ne synchronisent PAS les ordres de changement du contrat principal avec votre système ERP en tant que révisions budgétaires, même si ceux-ci ont un impact sur le budget en tant que tel dans Procore. Afin de synchroniser les révisions budgétaires avec votre système ERP, ces révisions doivent être saisies dans Procore en tant que modifications budgétaires ou estimations budgétaires révisées.

1. Configurer un budget dans un nouveau projet Procore

2. Verrouiller le budget

3. Envoyer un budget à ERP pour approbation comptable

4. Accepter ou rejeter un budget pour l’exportation vers le système ERP