Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Certaines intégrations ERP vous permettent d’exporter les enregistrements de l’entreprise dans l’annuaire de l’entreprise vers votre système ERP. Après avoir créé un enregistrement, vous devez l’envoyer vers l’outil Intégrations ERP où il doit ensuite être accepté pour l’exportation par un approbateur de comptabilité.
Autorisations utilisateur requises:
« Standard » ou « Admin » de l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
ET
Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.
Vous devez suivre trois étapes pour exporter un enregistrement d’entreprise vers votre système ERP intégré :
Ajouter une entreprise dans l’annuaire du projet ou Ajouter une entreprise dans l’annuaire de l’entreprise.
Envoyer une entreprise Procore vers l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable Remarque : si vous devez apporter des modifications à un enregistrement d’entreprise avant que les données n’aient été acceptées par un Dans Procore, un approbateur de comptabilité est une personne ayant l'autorité d'accepter et de rejeter les données Procore pour l'exportation vers un système ERP intégré. Les approbateurs de comptabilité peuvent dissocier plusieurs types d'éléments, tels que les engagements, les ordres de changement de l'engagement, les ordres de changement au contrat principal et les factures de sous-traitants, qui ont été synchronisés entre Procore et un système ERP intégré. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ? pour exportation, voir :
Accepter ou rejeter une entreprise pour l’exportation vers le système ERP
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