Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.
Une fois qu’un contact de facturation a soumis une facture de sous-traitant au sous-traitant en amont pour paiement, un administrateur des factures révise la facture pour approuver ou rejeter le paiement. Voir Réviser une facture de sous-traitant en tant qu’administrateur des factures. Une fois qu’un administrateur des factures rejette un (1) ou plusieurs poste(2) de la ventilation des coûts de la facture, son statut passe à Réviser et soumettre à nouveau et Procore envoie une notification par e-mail pour alerter le contact de facturation.
En tant que contact de facturation, vous pouvez désormais réviser le(s) poste(s) rejeté(s) et ajuster le(s) montant(s) du ou des poste(s) si nécessaire. Pour ce faire, le collaborateur en amont doit vous accorder des autorisations d’accès suffisantes. Si vous disposez des autorisations utilisateur requises détaillées ci-dessous, l’une des marques suivantes apparaît dans la ou les colonnes correspondantes « Approbation du poste » sur la carte « Ventilation des coûts » de la facture :
Une coche 
VERTE indique que le poste est approuvé.
Un X 
ROUGE indique que le poste est rejeté. Une raison peut apparaître dans la colonne « Commentaire ». Un commentaire est une entrée facultative pour l’administrateur des factures du collaborateur en amont.
Autorisations utilisateur requises :
Vous devez être un contact de facturation sur l’engagement.
Navigate to the project's Commitments tool.
Locate the commitment contract related to the invoice in the Commitments list.
Click the Number link to open the commitment contract.
Click the Invoices tab.
Look for the invoice in the Revise and Resubmit status.
Click the Invoice # link to open it.
In the invoice, click the Edit button.
Scroll down to the Schedule of Values card.
In the Line Item Approval column, identify which line items were approved or rejected by the invoice administrator:
A GREEN checkmark shows the line item is approved.
A RED X shows the line item is rejected. A reason might appear in the 'Comment' column.
Optional: If one (1) or more line item(s) were rejected, review the reason provided in the Comment column.
A 'Comment' entry is optional. If a reason is NOT provided and you have questions about the line item, contact your upstream collaborator's invoice administrator.
Adjust the amounts in each rejected line item(s). See Submit a New Subcontractor Invoice as an Invoice Contact.
Choose one (1) of these options:
Cancel. Click this link to cancel your data entry.
Save as Draft. Click this button to save your data entry without sending the invoice to the invoice administrator for review. This action changes the status of the invoice from Re_vise and Resubmit_ to Draft.
Send. Click this button to resubmit your invoice to the invoice administrator for review.
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