Réviser et approuver les factures
Accédez à l’outil Facturation du projet.
Cliquez sur l’onglet Sous-traitant .
Localisez la facture à examiner et cliquez sur son lien Facture.
Faites défiler jusqu’à la carte Ventilation des coûts .
Cliquez sur le bouton Modifier .
Dans la colonne Approbation du élément de poste, approuvez ou rejetez chaque poste de la facture comme suit :
RemarquesLorsque vous examinez chaque poste, gardez à l’esprit ce qui suit :
Les administrateurs de factures peuvent examiner les postes de n’importe quelle facture :
Vous n’êtes PAS limité à examiner uniquement la facture la plus récente.
Le rejet d’un ou de plusieurs postes ne modifie PAS le ou les montants des postes. Les montants doivent être mis à jour par un administrateur des factures ou un contact de facturation.
Les contacts de facture descendante ne peuvent mettre à jour les factures que s’ils disposent des autorisations d’utilisateur requises pour soumettre des factures. Voir Réviser et renvoyer une facture en tant que contact de facturation.
Si vous avez activé le bouton « Afficher les montants réclamés par les sous-traitants » dans l’outil Facturation, la colonne « Montant proposé » apparaît.
Pour savoir comment créer un échéancier de paiement à partir de l’outil Facturation, voir Créer un échéancier de paiement.
Pour savoir comment créer un échéancier de paiement à partir de l’outil Facturations proportionnelles, voir Créer un échéancier de paiement à partir de l’outil Facturations proportionnelles.
Lorsque cette bascule est activée, Procore inclut le commentaire de rejet sur la facture dans la case « Raisons de la différence » dans l’exportation PDF de la facture.
La colonne « Montant proposé » peut refléter ce qu’un contact de facturation a soumis, un utilisateur avec des autorisations de niveau Admin peut ajuster les « Travaux terminés cette période » et « Matériaux » « Actuellement stocké » séparément pour définir les montants appropriés.
Pour approuver un poste, cliquez sur la coche GRIS pour l’approuver. Une coche VERTE indique que vous avez approuvé le poste.
Pour rejeter un poste:
Cliquez sur le « x » GRIS pour le rejeter. Un « x » ROUGE indique que vous avez rejeté le poste. La zone Motif (facultatif) s’ouvre.
Saisissez une raison dans la zone Raison (facultatif).
Cliquez sur Ajouter.
ImportantLes commentaires saisis dans la case « Motif (facultatif) » ne sont PAS inclus dans l’e-mail automatique envoyé au contact de facturation. Cependant, vous pouvez exporter un PDF qui inclut un tableau « Raisons de la différence » qui affiche les commentaires tels qu’ils ont été saisis. Voir Exporter une facture de sous-traitant.