Edit Holds

What tool are you using?

En fonction de votre rôle et de vos paramètres d’autorisation, vous pouvez accéder à une facture de sous-traitant à partir de l’un de ces outils :

J’utilise l’outil Paiements.

A ou peut créer, modifier, afficher et libérer des retenues de facture ou de fournisseur sur les factures de sous-traitant à partir de l’outil Paiements. Ils peuvent également gérer les deux types de retenues sur les factures des sous-traitants à partir de l’outil Paiements.

 Note

Users 'Admin' level permissions on the Payments tool are limited to creating Invoice holds. For more information, see

  1. Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur l’onglet Factures de sous-traitants . Cet onglet est actif par défaut.

  3. Localisez la facture de la réservation.

  4. Choisissez l’une de ces options :

    • Cliquez sur l’icône Informations pour ouvrir le panneau Conditions de paiement.

    • Cliquez sur le lien # de facture pour ouvrir la facture dans l’outil Engagements au niveau projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Conditions de paiement .

  5. Sous Conditions de paiement, cliquez sur l’onglet Retenues .

J’utilise l’outil Engagements.

Un ou qui dispose d’autorisations d’administrateur des factures peut créer, modifier, afficher et libérer des retenues de facture ou de fournisseur sur les factures de sous-traitant à partir de l’outil Engagements.

 Note

Users granted only Invoice administrator permissions are limited to creating, editing, and releasing Invoice Holds. For more information, see

  1. Accédez à l’outil Engagements au niveau projet.

  2. Sous l’onglet Contrats , recherchez le contrat dans le tableau. Ensuite, cliquez sur le lien Numéro pour l’ouvrir.

  3. Dans le contrat, cliquez sur l’onglet Factures .

  4. Recherchez la facture dans le tableau Factures (réquisitions). Ensuite, cliquez sur le lien # de facture pour l’ouvrir.

  5. Dans la facture, cliquez sur l’onglet Retenues .

J’utilise l’outil Facturation.

A ou peut créer, modifier, afficher et annuler des retenues de facture ou de fournisseur sur les factures de sous-traitant à partir de l’outil Facturation.

 Note

Users granted only Invoice administrator permissions are limited to creating, editing, and releasing Invoice Holds. For more information, see

  1. Accédez à l’outil Facturation au niveau projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Sous-traitant , localisez la facture dans le tableau.

  3. Cliquez sur le lien # de facture pour l’ouvrir.

  4. Sous Conditions de paiement, cliquez sur l’onglet Retenues .

When you see the Holds tab on the subcontractor invoice, continue with the steps in Edit Holds.

Edit Holds

  1. In the Holds tab on the subcontractor invoice's Payment Requirements, locate the hold to modify and click Edit.

  2. In the Holds card, update the following information:

    • Hold Type. If you have the appropriate permissions, you can change the hold type from the drop-down list. See What permissions do I need to manage holds on a subcontractor invoice?

    • Description. Enter a description for the payment hold. This is a free-form text entry field.

    • Attachments. Choose from these options:

      • Click the Attach Files button to open the Attach Files window. Then upload the file(s) and click Attach.

      • Use a drag-and-drop operation to add one or more file attachments to the manual hold.

  3. Choose one (1) of these options:

    • Save. Click this button to save the changes. This keeps the hold in its current Applied or Released state.

    • Save and Apply. If the hold is in the Released state, click this button to save the changes and apply the hold to the invoice.

    • Save and Release. If the hold is in the Applied state, click this button to save the changes and release the hold from the invoice. Procore creates the hold and applies it to the selected invoice. This action is logged in the invoice's Change History tab.

Create Holds
Release Holds