Modifier les suspensions

Quel outil utilisez-vous ?

En fonction de votre rôle et de vos paramètres d’autorisation, vous pouvez accéder à une facture de sous-traitant à partir de l’un de ces outils :

J’utilise l’outil Paiements.

A ou peut créer, modifier, afficher et libérer des retenues de facture ou de fournisseur sur les factures de sous-traitant à partir de l’outil Paiements. Ils peuvent également gérer les deux types de retenues sur les factures des sous-traitants à partir de l’outil Paiements.

 Remarque

Les utilisateurs : les autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Paiements sont limitées à la création de retenues de factures. Pour plus d’informations, voir Quels rôles et autorisations sont requis pour gérer les retenues de facture et de fournisseur sur les factures des sous-traitants ?

  1. Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur l’onglet Factures de sous-traitants . Cet onglet est actif par défaut.

  3. Localisez la facture de la réservation.

  4. Choisissez l’une de ces options :

    • Cliquez sur l’icône Informations pour ouvrir le panneau Conditions de paiement.

    • Cliquez sur le lien # de facture pour ouvrir la facture dans l’outil Engagements au niveau projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Conditions de paiement .

  5. Sous Conditions de paiement, cliquez sur l’onglet Retenues .

J’utilise l’outil Engagements.

Un ou qui dispose d’autorisations d’administrateur des factures peut créer, modifier, afficher et libérer des retenues de facture ou de fournisseur sur les factures de sous-traitant à partir de l’outil Engagements.

 Remarque

Les utilisateurs disposant uniquement des autorisations d’administrateur des factures sont limités à la création, à la modification et au déblocage des factures. Pour plus d’informations, voir Quels rôles et autorisations sont requis pour gérer les retenues de facture et de fournisseur sur les factures de sous-traitant ?

  1. Accédez à l’outil Engagements au niveau projet.

  2. Sous l’onglet Contrats , recherchez le contrat dans le tableau. Ensuite, cliquez sur le lien Numéro pour l’ouvrir.

  3. Dans le contrat, cliquez sur l’onglet Factures .

  4. Recherchez la facture dans le tableau Factures (réquisitions). Ensuite, cliquez sur le lien # de facture pour l’ouvrir.

  5. Dans la facture, cliquez sur l’onglet Retenues .

J’utilise l’outil Facturation.

A ou peut créer, modifier, afficher et annuler des retenues de facture ou de fournisseur sur les factures de sous-traitant à partir de l’outil Facturation.

 Remarque

Les utilisateurs disposant uniquement des autorisations d’administrateur des factures sont limités à la création, à la modification et au déblocage des factures. Pour plus d’informations, voir Quels rôles et autorisations sont requis pour gérer les retenues de facture et de fournisseur sur les factures de sous-traitant ?

  1. Accédez à l’outil Facturation au niveau projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Sous-traitant , localisez la facture dans le tableau.

  3. Cliquez sur le lien # de facture pour l’ouvrir.

  4. Sous Conditions de paiement, cliquez sur l’onglet Retenues .

Lorsque l’onglet Suspensions s’affiche sur la facture de sous-traitant, poursuivez avec les étapes décrites dans Modifier les suspensions.

Modifier les suspensions

  1. Dans l’onglet Retenues sur les exigences de paiement de la facture de sous-traitant, recherchez la retenue à modifier et cliquez sur Modifier.

  2. Dans la carte Réservations , mettez à jour les informations suivantes :

    • Type de maintien. Si vous disposez des autorisations appropriées, vous pouvez modifier le type de réservation dans la liste déroulante. Voir De quelles autorisations ai-je besoin pour gérer les retenues sur une facture de sous-traitant ?

    • La description. Saisissez une description pour la retenue de paiement. Il s’agit d’un champ de saisie de texte de formulaire libre.

    • Pièces jointes. Choisissez parmi ces options :

      • Cliquez sur le bouton Joindre des fichiers pour ouvrir la fenêtre Joindre des fichiers. Téléchargez ensuite le(s) fichier(s) et cliquez sur Joindre.

      • Utilisez une opération de glisser-déposer pour ajouter une ou plusieurs pièces jointes à la mise en attente manuelle.

  3. Choisissez l’une (1) de ces options :

    • Sauvegarder. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications. Cela permet de conserver la suspension dans son état actuel Appliqué ou Libéré .

    • Enregistrez et appliquez. Si la suspension est à l’état Libéré, cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications et appliquer la suspension à la facture.

    • Enregistrez et libérez. Si la retenue est à l’état Appliqué, cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications et lever la suspension de la facture. Procore crée la retenue et l’applique à la facture sélectionnée. Cette action est enregistrée dans l’onglet Historique des changements de la facture.

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Relâcher les suspensions