Mettre à jour et configurer DocuSign® sur une facture au maître d'ouvrage

Si vous disposez d’un compte DocuSign®, vous pouvez suivre le statut d’un document signé dans Procore.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Vous devez être un administrateur des factures.

• Exigences:

  • L’initiateur de la signature dans Procore doit avoir un compte DocuSign® actif. Voir Comment obtenir un compte DocuSign® ? et Les maîtres d’ouvrage de projet et les sous-traitants ont-ils besoin d’un compte DocuSign® ?

• Informations complémentaires :

  • Une fois que vous vous serez connecté à DocuSign® via Procore, vous n’aurez plus besoin de vous reconnecter.

• Activer l’intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre entreprise

• Activer ou désactiver l’intégration DocuSign® sur un projet Procore

• Créer des factures au maître d’ouvrage

1. Accédez à l’outil Facturation du projet.

2. Sous l’onglet Maître d’ouvrage, sélectionnez le contrat principal sur lequel vous souhaitez travailler.

3. Cliquez sur l’onglet Factures .

4. Cliquez sur Modifier à côté de la facture que vous souhaitez mettre à jour pour utiliser DocuSign®.

5. Cliquez sur le bouton Mettre à jour et configurer DocuSign .
   

6. Si vous ne vous êtes jamais connecté à DocuSign® depuis Procore, procédez comme suit :

   1. Saisissez votre adresse e-mail DocuSign®.
      

   2. Cliquez sur Continuer.

   3. Entrez votre mot de passe.

   4. Cliquez sur Connexion.

7. Une fois que vous êtes dans DocuSign®, le contrat PDF de Procore se préremplira en tant que document dans DocuSign®, ou vous pouvez choisir d’ajouter votre propre document.

8. Chargez des documents en choisissant l’une de ces options :

   • Télécharger

   • Utiliser un modèle

   • Obtenir à partir du cloud

9. Si vous n’utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign® remplit automatiquement les destinataires pour vous. Si vous choisissez d’utiliser ces destinataires, DocuSign® place également les balises de signature à la bonne position.
   

10. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document pour signature.