Créer un espace d’appels d’offres dans Gestion financière du portefeuille

L’espace d’appels d’offres de Gestion financière du portefeuille est un portail partagé entre le maître d’ouvrage et les candidats. Avant de pouvoir envoyer et gérer des offres, vous devez créer et configurer l’espace d’appels d’offres.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Accès « limité » au projet ou supérieur.
    Note: Les utilisateurs disposant d’un accès « limité » ne peuvent créer un espace d’appels d’offres qu’à partir d’un élément de coût qu’ils ont créé.

• Informations complémentaires:

  • Si votre organisation dispose de la fonction « Appel d’offres sous scellé » activée par Procore pour Gestion financière du portefeuille, vous pouvez choisir d’avoir un espace d’appels d’offres sous scellé pour n’importe lequel de vos appels d’offres.

• Un élément de coût doit être créé dans le suivi des coûts sur la page du projet. Voir Ajouter un élément de coût au suivi des coûts dans Gestion financière du portefeuille.

1. Faites défiler la page jusqu’à la section Suivi des coûts de la page du projet.

2. Cliquez sur l’icône flèche à côté d’un élément de coût.

3. Cliquez sur Appel d’offres.
   Note: Si votre organisation dispose de la fonction « Appel d’offres sous scellé » activée par Procore, vous pouvez choisir si vous souhaitez qu’il s’agisse d’un processus d’appel d’offres sous scellé.

4. La configuration d’un espace d’appels d’offres est un processus en plusieurs étapes. Consultez les tutoriels pertinents ci-dessous pour connaître les étapes suivantes.

1. Détails complets de configuration de l’opération pour un espace d’appels d’offres dans Gestion financière du portefeuille

2. Créer un formulaire d’appel d’offres dans Gestion financière du portefeuille

3. Inviter des candidats à un espace d’appels d’offres dans Gestion financière du portefeuille