Les informations contenues dans ce tutoriel s’appliquent aux comptes dotés des produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.
Au fur et à mesure de l’avancement des projets, la colonne Prévision en temps réel d’un plan d’investissement reflète le coût actuel prévu de chaque projet en fonction d’une combinaison de coûts engagés, de coûts en attente et de mises en attente. Si votre équipe renouvelle régulièrement ses prévisions, vous pouvez mettre à jour les dépenses prévues en modifiant le plan d’investissement.
Les modifications apportées au plan d’immobilisations peuvent inclure le report des coûts d’un projet sur une année afin de tenir compte d’un projet existant dont la tendance dépasse le budget, l’avancement des coûts pour l’exécution d’un projet d’immobilisations d’urgence ou la conversion d’une allocation en projet. Par exemple, si vous remarquez que vous avez tendance à être en deçà du budget pour un projet, vous pouvez envisager de réaffecter certains montants pour financer un léger dépassement dans un autre projet.
Autorisations utilisateur requises:
« Admin du bâtiment » ou « Admin de l’entreprise » dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.
Informations complémentaires:
Cette fonctionnalité nécessite l’ajout du produit Planification des immobilisations au compte de votre organisation dans Gestion financière du portefeuille. N’hésitez pas à contacter votre Point de contact Procore pour toute question.
Mettez en place un nouveau plan d’investissement. Voir Configurer un plan d’investissement dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.
Dans le tableau de bord, cliquez sur l’onglet Planification .
Utilisez les menus déroulants Bâtiment et Versions pour localiser le plan d’investissement que vous souhaitez modifier.
Remarque : les données des colonnes « Budget du projet » et « Comparaison (prévisions en direct) » sont extraites directement des pages de projet correspondantes.
Passez la souris sur la colonne d’une année et cliquez sur l’icône plus 
orange pour saisir un montant pour un projet.
Remarque : Cliquez hors du champ pour enregistrer.
Appuyez sur la touche onglet de votre clavier pour passer rapidement d’une cellule à l’autre et saisir les coûts. La colonne « Capital total » sera mise à jour en temps réel.
Continuez à apporter les modifications nécessaires afin d’ajuster le « capital total ».
Une fois le processus de reprévision terminé, cliquez sur Enregistrer la nouvelle version. Voir Enregistrer et gérer des versions de plans d’investissement dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations
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