Créer des affectations de ressources

Les affectations vous permettent de gérer vos ressources en affectant des ressources à des projets. Les affectations peuvent également être utilisées pour prévoir et planifier les travaux futurs. Vous pouvez garder ces affectations privées jusqu’à ce que vous soyez prêt à en informer la personne assignée ou d’autres membres de votre équipe.

Vous pouvez créer des affectations par lot avec le nouveau Gantt d’affectations. Vous pouvez également effectuer des affectations pour remplir des demandes de ressources. Voir Remplir une demande de ressource.

• Autorisations utilisateur requises

• Vous pouvez gérer la visibilité des affectations par les utilisateurs à l’aide des statuts des demandes d’affectation. Voir Configurer les statuts des demandes d’affectation pour la planification des ressources.

• Lorsqu’une affectation de ressources est attribuée aux utilisateurs et aux équipements à partir du Gantt d’affectation, ils sont automatiquement ajoutés au projet.

• Timesheets Afficher/Masquer

  • Si vous créez une feuille horaire pour un utilisateur avec une affectation, ses heures de début et de fin sont automatiquement renseignées dans la feuille horaire en fonction de son affectation dans la planification des ressources.

  • La synchronisation des données entre Resource Planning et Procore est requise. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

  • Les personnes assignées doivent être des « Utilisateurs » dans Procore, et non des « Contacts ». Voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et l’annuaire de l’entreprise Procore ?

You can create resource assignments from the following places:

• Liste des affectations (bêta)

• Tableaux d’affectation

• Affectations Gantt

• Affectations Gantt (Bêta)

Sur les tableaux Affectations, vous pouvez créer une affectation de ressource de l’une des manières suivantes :

• Le bouton « Nouveau »

• Glisser-déposer à partir du banc de ressources

Créer une affectation de ressource à l’aide du bouton « Nouveau »

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux d’affectations.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations relatives à l’affectation. Afficher/Masquer les champs

   • Project. Enter the project that the assignment is for.

   • Person. The assignee.

   • Category. Enter the category for the assignment.

   • Subcategory. Enter the subcategory for the assignment.

   • Status. Select the assignment status.

   • Working Days. Enter the working days needed for the Assignment.

   • Tags. Select the tags for the assignment. See Configure Tags for Resource Planning.

   • Start Day. Enter the date the work assignment starts.

     • Date. Enter the specific start date for the assignment.

     • Project Start. If the assignment starts on the same date as the project, select the project start date.

   • End Day. Enter the date the work assignment ends.

     • Date. Enter the specific end date for the assignment.

     • Weeks. Enter how many weeks the assignment is for.

     • Project End. If the assignment ends on the same date as the project, select the project end date.

   • Allocation Type. Select whether the Allocation Type is in Hours of Percent. See What is a Resource Allocation Type?

     • Work Hours Start. If you selected 'Hours', enter the time of day the assignment begins.

     • Work Hours Start. If you selected 'Hours', enter the time of day the assignment ends.

     • Percent. If you selected 'Percent', enter the percent allocated to the assignment

   • Overtime. Mark this checkbox to allow overtime for any time that goes over the allotted paid hours per shift.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Créer une affectation de ressource à l’aide du glisser-déposer

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux d’affectations.

3. Localisez votre « banc de ressources ». Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ?

4. Localisez la personne que vous souhaitez affecter. Voir Rechercher, trier et filtrer des personnes sur les tableaux des affectations.

5. À partir du « Banc de ressources », déplacez le nom de la personne assignée vers le projet par glisser-déposer. Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ?

6. Complétez les informations relatives à l’affectation. Afficher/Masquer les champs

   • Project. Enter the project that the assignment is for.

   • Person. The assignee.

   • Category. Enter the category for the assignment.

   • Subcategory. Enter the subcategory for the assignment.

   • Status. Select the assignment status.

   • Working Days. Enter the working days needed for the Assignment.

   • Tags. Select the tags for the assignment. See Configure Tags for Resource Planning.

   • Start Day. Enter the date the work assignment starts.

     • Date. Enter the specific start date for the assignment.

     • Project Start. If the assignment starts on the same date as the project, select the project start date.

   • End Day. Enter the date the work assignment ends.

     • Date. Enter the specific end date for the assignment.

     • Weeks. Enter how many weeks the assignment is for.

     • Project End. If the assignment ends on the same date as the project, select the project end date.

   • Allocation Type. Select whether the Allocation Type is in Hours of Percent. See What is a Resource Allocation Type?

     • Work Hours Start. If you selected 'Hours', enter the time of day the assignment begins.

     • Work Hours Start. If you selected 'Hours', enter the time of day the assignment ends.

     • Percent. If you selected 'Percent', enter the percent allocated to the assignment

   • Overtime. Mark this checkbox to allow overtime for any time that goes over the allotted paid hours per shift.

7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations relatives à l’affectation. Afficher/Masquer les champs

   • Project. Enter the project that the assignment is for.

   • Person. The assignee.

   • Category. Enter the category for the assignment.

   • Subcategory. Enter the subcategory for the assignment.

   • Status. Select the assignment status.

   • Working Days. Enter the working days needed for the Assignment.

   • Tags. Select the tags for the assignment. See Configure Tags for Resource Planning.

   • Start Day. Enter the date the work assignment starts.

     • Date. Enter the specific start date for the assignment.

     • Project Start. If the assignment starts on the same date as the project, select the project start date.

   • End Day. Enter the date the work assignment ends.

     • Date. Enter the specific end date for the assignment.

     • Weeks. Enter how many weeks the assignment is for.

     • Project End. If the assignment ends on the same date as the project, select the project end date.

   • Allocation Type. Select whether the Allocation Type is in Hours of Percent. See What is a Resource Allocation Type?

     • Work Hours Start. If you selected 'Hours', enter the time of day the assignment begins.

     • Work Hours Start. If you selected 'Hours', enter the time of day the assignment ends.

     • Percent. If you selected 'Percent', enter the percent allocated to the assignment

   • Overtime. Mark this checkbox to allow overtime for any time that goes over the allotted paid hours per shift.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Note: Les utilisateurs qui se voient confier des missions de cette manière sont également ajoutés au projet dans l’annuaire de l’entreprise.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’affectation et sélectionnez Nouvelle affectation.
   Note: Vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension verticaux et sélectionner Nouvelle demande.

4. Fill out the 'Details' information. Afficher/Masquer les champs

   • Project. Select the project from the drop-down menu.

   • Category. Select the category.

   • Subcategory. Select the subcategory.

   • Labor. Select the assignee(s) from the drop-down menu.

   •  En version bêta

     Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

     Pour ajouter de l’équipement aux missions, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

     • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

     • Les enregistrements d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements des projets.

     • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

5. Fill out the 'Schedule' information. Afficher/Masquer les champs

   • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

   • End Date. Enter the date the work assignment ends.

   • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position. Then enter the Start Time and End Time.
     OR
     Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position. Then enter the Percent Allocated for the request.

   • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

   • Overtime. If an assignment allows for overtime, move the 'Overtime' toggle to the ON position.

     1. Enter the 'Overtime Rates' per day of the week.
        For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

     2. Enter the Pay Split.

   • Status. Select a status for the Assignment.

6. Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

7. Optionnel: Saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

8. Optionnel: Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Optionnel: Saisissez des commentaires.

10. Cliquez sur Créer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.

3. Cliquez sur Créer.

4. Fill out the 'Details' information. Afficher/Masquer les champs

   • Project. Select the project from the drop-down menu.

   • Category. Select the category.

   • Subcategory. Select the subcategory.

   • Labor. Select the assignee(s) from the drop-down menu.

   •  En version bêta

     Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

     Pour ajouter de l’équipement aux missions, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

     • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

     • Les enregistrements d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements des projets.

     • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

5. Fill out the 'Schedule' information. Afficher/Masquer les champs

   • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

   • End Date. Enter the date the work assignment ends.

   • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position. Then enter the Start Time and End Time.
     OR
     Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position. Then enter the Percent Allocated for the request.

   • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

   • Overtime. If an assignment allows for overtime, move the 'Overtime' toggle to the ON position.

     1. Enter the 'Overtime Rates' per day of the week.
        For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

     2. Enter the Pay Split.

   • Status. Select a status for the Assignment.

6. Remplissez les informations supplémentaires. 

7. Facultatif : saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

8. Facultatif : saisissez des directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Facultatif : saisissez des commentaires.

10. Cliquez sur Créer.