Créer des affectations de ressources

Les affectations vous permettent de gérer vos ressources en affectant des ressources à des projets. Les affectations peuvent également être utilisées pour prévoir et planifier les travaux futurs. Vous pouvez garder ces affectations privées jusqu’à ce que vous soyez prêt à en informer la personne assignée ou d’autres membres de votre équipe.

Vous pouvez créer des affectations par lot avec le nouveau Gantt d’affectations. Vous pouvez également effectuer des affectations pour remplir des demandes de ressources. Voir Remplir une demande de ressource.

• Autorisations utilisateur requises Planification des ressources - Autorisations

• Vous pouvez gérer la visibilité des affectations par les utilisateurs à l’aide des statuts des demandes d’affectation. Voir Configurer les statuts des demandes d’affectation pour la planification des ressources.

• Lorsqu’une affectation de ressources est attribuée aux utilisateurs et aux équipements à partir du Gantt d’affectation, ils sont automatiquement ajoutés au projet.

• Timesheets Afficher/Masquer

  • Si vous créez une feuille horaire pour un utilisateur avec une affectation, ses heures de début et de fin sont automatiquement renseignées dans la feuille horaire en fonction de son affectation dans la planification des ressources.

  • La synchronisation des données entre Resource Planning et Procore est requise. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

  • Les personnes assignées doivent être des « Utilisateurs » dans Procore, et non des « Contacts ». Voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et l’annuaire de l’entreprise Procore ?

• To create requests and assignments for equipment, your project must have the following configurations:

  • The Equipment tool must be enabled for your project. See Add and Remove Project Tools.

  • Equipment records must be added to your project. See Add or Remove Equipment from Projects.

  • Data sync must be enabled for projects. See What is data syncing for Resource Planning?

You can create resource assignments from the following places:

• Liste des affectations

• Liste des affectations (bêta)

• Tableaux d’affectation

• Affectations Gantt

• Affectations Gantt (Bêta)

Sur les tableaux Affectations, vous pouvez créer une affectation de ressource de l’une des manières suivantes :

• Le bouton « Nouveau »

• Glisser-déposer à partir du banc de ressources

Créer une affectation de ressource à l’aide du bouton « Nouveau »

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux d’affectations.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations relatives à l’affectation. Afficher/Masquer les champs

   • Project. The project that the assignment is for.

   • Person. The assignee.

   • Category. The category for the assignment.

   • Subcategory. The subcategory for the assignment.

   • Status. The assignment status.

   • Working Days. The working days needed for the Assignment.

   • Tags. The tags for the assignment. See Configure Tags for Resource Planning.

   • Start Day. The date the work assignment starts.

     • Date. The specific start date for the assignment.

     • Project Start. If the assignment starts on the same date as the project, select the project start date.

   • End Day. The date the work assignment ends.

     • Date. The specific end date for the assignment.

     • Weeks. How many weeks the assignment is for.

     • Project End. If the assignment ends on the same date as the project, select the project end date.

   • Allocation Type. Whether the Allocation Type is in Hours of Percent. See What is a Resource Allocation Type?

     • Work Hours Start. If you selected 'Hours', enter the time of day the assignment begins.

     • Work Hours Start. If you selected 'Hours', enter the time of day the assignment ends.

     • Percent. If you selected 'Percent', enter the percent allocated to the assignment

   • Overtime. Mark this checkbox to allow overtime for any time that goes over the allotted paid hours per shift.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Créer une affectation de ressource à l’aide du glisser-déposer

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux d’affectations.

3. Localisez votre « banc de ressources ». Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ?

4. Localisez la personne que vous souhaitez affecter. Voir Rechercher, trier et filtrer des personnes sur les tableaux des affectations.

5. À partir du « Banc de ressources », déplacez le nom de la personne assignée vers le projet par glisser-déposer. Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ?

6. Complétez les informations relatives à l’affectation. Afficher/Masquer les champs

   • Project. The project that the assignment is for.

   • Person. The assignee.

   • Category. The category for the assignment.

   • Subcategory. The subcategory for the assignment.

   • Status. The assignment status.

   • Working Days. The working days needed for the Assignment.

   • Tags. The tags for the assignment. See Configure Tags for Resource Planning.

   • Start Day. The date the work assignment starts.

     • Date. The specific start date for the assignment.

     • Project Start. If the assignment starts on the same date as the project, select the project start date.

   • End Day. The date the work assignment ends.

     • Date. The specific end date for the assignment.

     • Weeks. How many weeks the assignment is for.

     • Project End. If the assignment ends on the same date as the project, select the project end date.

   • Allocation Type. Whether the Allocation Type is in Hours of Percent. See What is a Resource Allocation Type?

     • Work Hours Start. If you selected 'Hours', enter the time of day the assignment begins.

     • Work Hours Start. If you selected 'Hours', enter the time of day the assignment ends.

     • Percent. If you selected 'Percent', enter the percent allocated to the assignment

   • Overtime. Mark this checkbox to allow overtime for any time that goes over the allotted paid hours per shift.

7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations relatives à l’affectation. Afficher/Masquer les champs

   • Project. The project that the assignment is for.

   • Person. The assignee.

   • Category. The category for the assignment.

   • Subcategory. The subcategory for the assignment.

   • Status. The assignment status.

   • Working Days. The working days needed for the Assignment.

   • Tags. The tags for the assignment. See Configure Tags for Resource Planning.

   • Start Day. The date the work assignment starts.

     • Date. The specific start date for the assignment.

     • Project Start. If the assignment starts on the same date as the project, select the project start date.

   • End Day. The date the work assignment ends.

     • Date. The specific end date for the assignment.

     • Weeks. How many weeks the assignment is for.

     • Project End. If the assignment ends on the same date as the project, select the project end date.

   • Allocation Type. Whether the Allocation Type is in Hours of Percent. See What is a Resource Allocation Type?

     • Work Hours Start. If you selected 'Hours', enter the time of day the assignment begins.

     • Work Hours Start. If you selected 'Hours', enter the time of day the assignment ends.

     • Percent. If you selected 'Percent', enter the percent allocated to the assignment

   • Overtime. Mark this checkbox to allow overtime for any time that goes over the allotted paid hours per shift.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Note: Les utilisateurs qui se voient confier des missions de cette manière sont également ajoutés au projet dans l’annuaire de l’entreprise.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).
   

   Tip

   To assign a resource, you can click the start date on the Gantt chart and drag to the end date.
   
   

   You can do this in either the Projects or Resources view.

3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’affectation et sélectionnez Nouvelle affectation.
   Note: Vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension verticaux et sélectionner Nouvelle demande.

4. Fill out the 'Details' information. Afficher/Masquer les champs

   • Project. The project the assignment is for.

   • Category. The category.

   • Subcategory. The subcategory.

   • Labor. The people you are assigning.
     Note: If you select multiple people, it will create an assignment for each one.

   • Equipment. The equipment you are assigning.
     Note: If you select multiple pieces of equipment, it will create an assignment for each one.

5. Enter out the 'Schedule' information. Afficher/Masquer les champs

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

6. Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

7. Optionnel: Saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

8. Optionnel: Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Optionnel: Saisissez des commentaires.

10. Cliquez sur Créer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.

3. Cliquez sur Créer.

4. Fill out the 'Details' information. Afficher/Masquer les champs

   • Project. The project the assignment is for.

   • Category. The category.

   • Subcategory. The subcategory.

   • Labor. The people you are assigning.
     Note: If you select multiple people, it will create an assignment for each one.

   • Equipment. The equipment you are assigning.
     Note: If you select multiple pieces of equipment, it will create an assignment for each one.

5. Enter out the 'Schedule' information. Afficher/Masquer les champs

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

6. Remplissez les informations supplémentaires. 

7. Facultatif : saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

8. Facultatif : saisissez des directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Facultatif : saisissez des commentaires.

10. Cliquez sur Créer.