Créer des affectations de ressources

Les affectations vous permettent de gérer vos ressources en affectant des ressources à des projets. Les affectations peuvent également être utilisées pour prévoir et planifier les travaux futurs. Vous pouvez garder ces affectations privées jusqu’à ce que vous soyez prêt à en informer la personne assignée ou d’autres membres de votre équipe.

Vous pouvez créer des affectations par lot avec le nouveau Gantt d’affectations. Vous pouvez également effectuer des affectations pour remplir des demandes de ressources. Voir Remplir une demande de ressource.

• Autorisations utilisateur requises

• Vous pouvez gérer la visibilité des affectations par les utilisateurs à l’aide des statuts des demandes d’affectation. Voir Configurer les statuts des demandes d’affectation pour la planification des ressources.

• Lorsqu’une affectation de ressources est attribuée aux utilisateurs et aux équipements à partir du Gantt d’affectation, ils sont automatiquement ajoutés au projet.

• Timesheets Afficher/Masquer

  • If creating a Timesheet for a user with an assignment, their start and stop times are automatically filled in to the timesheet based on their assignment in Resource Planning.

  • Data syncing between Resource Planning and Procore is required. See What is Data Syncing for Resource Planning?

  • Assignees must be 'Users' in Procore, and not 'Contacts'. See What people information is synced between Resource Planning and the Procore Company Directory?

You can create resource assignments from the following places:

• Liste des affectations (bêta)

• Tableaux d’affectation

• Affectations Gantt

• Affectations Gantt (Bêta)

• Liste des affectations

• Liste des affectations (bêta)

• Tableaux d’affectation

• Affectations Gantt

• Affectations Gantt (Bêta)

Créer une affectation de ressource à partir de la liste Affectations

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations relatives à l’affectation :

   • Projet. Saisissez le projet auquel l’affectation se rapporte.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la réalisation de l’affectation.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Jour de fin. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.

     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Saisissez le nombre de semaines pour lesquelles l’affectation se porte.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Sélectionnez si le type d’allocation est en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle l’affectation commence.

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure de la journée à laquelle l’affectation se termine.

     • Pour cent. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

5. Champs personnalisés. Saisissez les informations pour tout champ personnalisé d’affectation. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?

Créer une affectation de ressource à partir de la liste Affectations (Bêta)

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations (bêta).

3. Cliquez sur Créer.

4. Fill out the 'Details' information. Afficher/Masquer les champs

   • Project. Select the project from the drop-down menu.

   • Category. Select the category.

   • Subcategory. Select the subcategory.

   • Labor. Select the assignee(s) from the drop-down menu.

   •  En version bêta

     Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

     Pour ajouter de l’équipement aux missions, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

     • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

     • Les enregistrements d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements des projets.

     • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

5. Fill out the 'Schedule' information. Afficher/Masquer les champs

   • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

   • End Date. Enter the date the work assignment ends.

   • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position. Then enter the Start Time and End Time.
     OR
     Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position. Then enter the Percent Allocated for the request.

   • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

   • Overtime. If an assignment allows for overtime, move the 'Overtime' toggle to the ON position.

     1. Enter the 'Overtime Rates' per day of the week.
        For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

     2. Enter the Pay Split.

6. Remplissez les informations supplémentaires. 

7. Facultatif : saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

8. Facultatif : saisissez des directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Facultatif : saisissez des commentaires.

10. Cliquez sur Créer.

Créer une affectation de ressource à partir des tableaux d’affectations

Sur les tableaux Affectations, vous pouvez créer une affectation de ressource à l’aide des éléments suivants :

• Le bouton « Nouveau »

• Glisser-déposer à partir du banc de ressources

Créer une affectation de ressource à l’aide du bouton « Nouveau »

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux d’affectations.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations relatives à l’affectation :

   • Projet. Saisissez le projet auquel l’affectation se rapporte.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la réalisation de l’affectation.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Jour de fin. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.

     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Saisissez le nombre de semaines pour lesquelles l’affectation se porte.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Sélectionnez si le type d’allocation est en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle l’affectation commence.

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure de la journée à laquelle l’affectation se termine.

     • Pour cent. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Créer une affectation de ressource à l’aide du glisser-déposer

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux d’affectations.

3. Localisez votre « banc de ressources ». Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ?

4. Localisez la personne que vous souhaitez affecter. Voir Rechercher, trier et filtrer des personnes sur les tableaux des affectations.

5. À partir du « Banc de ressources », déplacez le nom de la personne assignée vers le projet par glisser-déposer. Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ?

6. Complétez les informations relatives à l’affectation :

   • Projet. Saisissez le projet auquel l’affectation se rapporte.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la réalisation de l’affectation.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Jour de fin. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.

     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Saisissez le nombre de semaines pour lesquelles l’affectation se porte.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Sélectionnez si le type d’allocation est en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle l’affectation commence.

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure de la journée à laquelle l’affectation se termine.

     • Pour cent. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Créer une affectation de ressource à partir du diagramme de Gantt Affectations

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations relatives à l’affectation :

   • Projet. Saisissez le projet auquel l’affectation se rapporte.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la réalisation de l’affectation.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Jour de fin. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.

     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Saisissez le nombre de semaines pour lesquelles l’affectation se porte.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Sélectionnez si le type d’allocation est en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle l’affectation commence.

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure de la journée à laquelle l’affectation se termine.

     • Pour cent. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Créer des affectations de ressources à partir du diagramme de Gantt des affectations (Beta)

Note: Les utilisateurs qui se voient confier des missions de cette manière sont également ajoutés au projet dans l’annuaire de l’entreprise.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’affectation et sélectionnez Nouvelle affectation.
   Note: Vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension verticaux et sélectionner Nouvelle demande.

4. Fill out the 'Details' information. Afficher/Masquer les champs

   • Project. Select the project from the drop-down menu.

   • Category. Select the category.

   • Subcategory. Select the subcategory.

   • Labor. Select the assignee(s) from the drop-down menu.

   •  En version bêta

     Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

     Pour ajouter de l’équipement aux missions, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

     • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

     • Les enregistrements d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements des projets.

     • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

5. Fill out the 'Schedule' information. Afficher/Masquer les champs

   • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

   • End Date. Enter the date the work assignment ends.

   • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position. Then enter the Start Time and End Time.
     OR
     Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position. Then enter the Percent Allocated for the request.

   • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

   • Overtime. If an assignment allows for overtime, move the 'Overtime' toggle to the ON position.

     1. Enter the 'Overtime Rates' per day of the week.
        For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

     2. Enter the Pay Split.

6. Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

7. Optionnel: Saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

8. Optionnel: Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Optionnel: Saisissez des commentaires.

10. Cliquez sur Créer.

• Liste des affectations

• Liste des affectations (bêta)

• Tableaux d’affectation

• Affectations Gantt

• Affectations Gantt (Bêta)

Créer une affectation de ressource à partir de la liste Affectations

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations relatives à l’affectation :

   • Projet. Saisissez le projet auquel l’affectation se rapporte.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la réalisation de l’affectation.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Jour de fin. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.

     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Saisissez le nombre de semaines pour lesquelles l’affectation se porte.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Sélectionnez si le type d’allocation est en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle l’affectation commence.

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure de la journée à laquelle l’affectation se termine.

     • Pour cent. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

5. Champs personnalisés. Saisissez les informations pour tout champ personnalisé d’affectation. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?

Créer une affectation de ressource à partir de la liste Affectations (Bêta)

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations (bêta).

3. Cliquez sur Créer.

4. Fill out the 'Details' information. Afficher/Masquer les champs

   • Project. Select the project from the drop-down menu.

   • Category. Select the category.

   • Subcategory. Select the subcategory.

   • Labor. Select the assignee(s) from the drop-down menu.

   •  En version bêta

     Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

     Pour ajouter de l’équipement aux missions, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

     • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

     • Les enregistrements d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements des projets.

     • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

5. Fill out the 'Schedule' information. Afficher/Masquer les champs

   • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

   • End Date. Enter the date the work assignment ends.

   • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position. Then enter the Start Time and End Time.
     OR
     Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position. Then enter the Percent Allocated for the request.

   • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

   • Overtime. If an assignment allows for overtime, move the 'Overtime' toggle to the ON position.

     1. Enter the 'Overtime Rates' per day of the week.
        For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

     2. Enter the Pay Split.

6. Remplissez les informations supplémentaires. 

7. Facultatif : saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

8. Facultatif : saisissez des directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Facultatif : saisissez des commentaires.

10. Cliquez sur Créer.

Créer une affectation de ressource à partir des tableaux d’affectations

Sur les tableaux Affectations, vous pouvez créer une affectation de ressource à l’aide des éléments suivants :

• Le bouton « Nouveau »

• Glisser-déposer à partir du banc de ressources

Créer une affectation de ressource à l’aide du bouton « Nouveau »

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux d’affectations.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations relatives à l’affectation :

   • Projet. Saisissez le projet auquel l’affectation se rapporte.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la réalisation de l’affectation.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Jour de fin. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.

     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Saisissez le nombre de semaines pour lesquelles l’affectation se porte.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Sélectionnez si le type d’allocation est en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle l’affectation commence.

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure de la journée à laquelle l’affectation se termine.

     • Pour cent. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Créer une affectation de ressource à l’aide du glisser-déposer

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux d’affectations.

3. Localisez votre « banc de ressources ». Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ?

4. Localisez la personne que vous souhaitez affecter. Voir Rechercher, trier et filtrer des personnes sur les tableaux des affectations.

5. À partir du « Banc de ressources », déplacez le nom de la personne assignée vers le projet par glisser-déposer. Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ?

6. Complétez les informations relatives à l’affectation :

   • Projet. Saisissez le projet auquel l’affectation se rapporte.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la réalisation de l’affectation.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Jour de fin. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.

     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Saisissez le nombre de semaines pour lesquelles l’affectation se porte.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Sélectionnez si le type d’allocation est en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle l’affectation commence.

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure de la journée à laquelle l’affectation se termine.

     • Pour cent. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Créer une affectation de ressource à partir du diagramme de Gantt Affectations

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations relatives à l’affectation :

   • Projet. Saisissez le projet auquel l’affectation se rapporte.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la réalisation de l’affectation.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Jour de fin. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.

     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Saisissez le nombre de semaines pour lesquelles l’affectation se porte.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Sélectionnez si le type d’allocation est en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle l’affectation commence.

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure de la journée à laquelle l’affectation se termine.

     • Pour cent. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Créer des affectations de ressources à partir du diagramme de Gantt des affectations (Beta)

Note: Les utilisateurs qui se voient confier des missions de cette manière sont également ajoutés au projet dans l’annuaire de l’entreprise.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’affectation et sélectionnez Nouvelle affectation.
   Note: Vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension verticaux et sélectionner Nouvelle demande.

4. Fill out the 'Details' information. Afficher/Masquer les champs

   • Project. Select the project from the drop-down menu.

   • Category. Select the category.

   • Subcategory. Select the subcategory.

   • Labor. Select the assignee(s) from the drop-down menu.

   •  En version bêta

     Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

     Pour ajouter de l’équipement aux missions, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

     • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

     • Les enregistrements d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements des projets.

     • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

5. Fill out the 'Schedule' information. Afficher/Masquer les champs

   • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

   • End Date. Enter the date the work assignment ends.

   • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position. Then enter the Start Time and End Time.
     OR
     Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position. Then enter the Percent Allocated for the request.

   • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

   • Overtime. If an assignment allows for overtime, move the 'Overtime' toggle to the ON position.

     1. Enter the 'Overtime Rates' per day of the week.
        For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

     2. Enter the Pay Split.

6. Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

7. Optionnel: Saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

8. Optionnel: Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Optionnel: Saisissez des commentaires.

10. Cliquez sur Créer.

Note: Les utilisateurs qui se voient confier des missions de cette manière sont également ajoutés au projet dans l’annuaire de l’entreprise.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’affectation et sélectionnez Nouvelle affectation.
   Note: Vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension verticaux et sélectionner Nouvelle demande.

4. Fill out the 'Details' information. Afficher/Masquer les champs

   • Project. Select the project from the drop-down menu.

   • Category. Select the category.

   • Subcategory. Select the subcategory.

   • Labor. Select the assignee(s) from the drop-down menu.

   •  En version bêta

     Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

     Pour ajouter de l’équipement aux missions, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

     • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

     • Les enregistrements d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements des projets.

     • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

5. Fill out the 'Schedule' information. Afficher/Masquer les champs

   • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

   • End Date. Enter the date the work assignment ends.

   • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position. Then enter the Start Time and End Time.
     OR
     Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position. Then enter the Percent Allocated for the request.

   • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

   • Overtime. If an assignment allows for overtime, move the 'Overtime' toggle to the ON position.

     1. Enter the 'Overtime Rates' per day of the week.
        For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

     2. Enter the Pay Split.

6. Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

7. Optionnel: Saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

8. Optionnel: Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Optionnel: Saisissez des commentaires.

10. Cliquez sur Créer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations (bêta).

3. Cliquez sur Créer.

4. Fill out the 'Details' information. Afficher/Masquer les champs

   • Project. Select the project from the drop-down menu.

   • Category. Select the category.

   • Subcategory. Select the subcategory.

   • Labor. Select the assignee(s) from the drop-down menu.

   •  En version bêta

     Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

     Pour ajouter de l’équipement aux missions, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

     • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

     • Les enregistrements d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements des projets.

     • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

5. Fill out the 'Schedule' information. Afficher/Masquer les champs

   • Start Date. Enter the date the work assignment starts.

   • End Date. Enter the date the work assignment ends.

   • Move the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position. Then enter the Start Time and End Time.
     OR
     Move the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position. Then enter the Percent Allocated for the request.

   • Work Days. Mark the checkbox for each work day for the request.

   • Overtime. If an assignment allows for overtime, move the 'Overtime' toggle to the ON position.

     1. Enter the 'Overtime Rates' per day of the week.
        For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

     2. Enter the Pay Split.

6. Remplissez les informations supplémentaires. 

7. Facultatif : saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

8. Facultatif : saisissez des directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Facultatif : saisissez des commentaires.

10. Cliquez sur Créer.