Créer des affectations de ressources

Les affectations vous permettent de gérer vos ressources en affectant des ressources à des projets. Les affectations peuvent également être utilisées pour prévoir et planifier les travaux futurs. Vous pouvez garder ces affectations privées jusqu’à ce que vous soyez prêt à en informer la personne assignée ou d’autres membres de votre équipe.

Vous pouvez créer des affectations par lot avec le nouveau Gantt d’affectations. Vous pouvez également effectuer des affectations pour remplir des demandes de ressources. Voir Remplir une demande de ressource.

• Autorisations utilisateur requises Planification des ressources - Autorisations

• Vous pouvez gérer la visibilité des affectations par les utilisateurs à l’aide des statuts des demandes d’affectation. Voir Configurer les statuts des demandes d’affectation pour la planification des ressources.

• Les utilisateurs liés qui reçoivent des affectations de ressources sont automatiquement ajoutés au projet.

• Équipement Afficher/Masquer les détails

  • Lorsqu’un équipement se voit attribuer une affectation de ressources à partir du Gantt d’affectation (bêta), il est automatiquement ajouté au projet.

• Timesheets Afficher/Masquer les détails

  • Si vous créez une feuille horaire pour un utilisateur avec une affectation, ses heures de début et de fin sont automatiquement renseignées dans la feuille horaire en fonction de son affectation dans la planification des ressources.

  • La synchronisation des données entre Resource Planning et Procore est requise. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

  • Les personnes assignées doivent être des « Utilisateurs » dans Procore, et non des « Contacts ». Voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et l’annuaire de l’entreprise Procore ?

• Pour créer des demandes et des affectations d’équipement, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

  • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

  • Les enregistrements d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements des projets.

  • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

Vous pouvez créer des affectations de ressources à partir des emplacements suivants :

• Tableaux d’affectation (bêta)

• Tableaux d’affectation

• Affectations Gantt (Bêta)

• Affectations Gantt

• Liste des affectations

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux (bêta).

3. Cliquez sur l’icône Banc de ressources pour ouvrir une liste de vos ressources.

4. À partir du « Banc », glissez-déposez la ressource sur le projet.
   

   Créer des affectations en masse

   Appuyez sur la touche CMD/ALT de votre clavier et sélectionnez chaque ressource. Faites-les ensuite glisser vers le projet.

5. Saisissez les informations « Détails ».

   Afficher/Masquer les champs

   • Projet. Le projet pour lequel l’affectation se porte.

   • Catégorie. La catégorie.

   • Sous-catégorie. La sous-catégorie.

   • main-d'œuvre. Les personnes que vous affectez.
     Remarque : Si vous sélectionnez plusieurs personnes, une affectation sera créée pour chacune d’entre elles.

   • Équipement. L’équipement que vous attribuez.
     Remarque : Si vous sélectionnez plusieurs pièces d’équipement, une affectation sera créée pour chacune d’entre elles.

6. Saisissez les informations « Planning ».

   Afficher/Masquer les champs

   • Date de début. Date de début de l’affectation de travail.

   • Date de fin. Date à laquelle l’affectation de travail se termine.

   • Temps ou allocation.

     • En déplaçant le curseur « Définir l’affectation par semaine de début et par durée » sur le position Activé , vous pouvez saisir l’heure de début et l’heure de fin de l’affectation.

       • Heures supplémentaires. Si une affectation autorise des heures supplémentaires, vous pouvez activer le position bouton à bascule « Heures supplémentaires ».

         • Taux des heures supplémentaires. Le taux des heures supplémentaires pour chaque jour de la semaine.
           Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le temps double le week-end.

         • Répartition des salaires. Nombre d’heures qu’une personne doit travailler pour effectuer des heures supplémentaires.

           • Heures supplémentaires. Après le salaire standard, combien d’heures d’un quart de travail sont considérées comme des heures supplémentaires.

           • De série. Le nombre d’heures d’un quart de travail est considéré comme le salaire standard.

           • Non rémunéré. Combien d’heures d’un quart de travail ne sont pas rémunérées.
             

             Exemple

             • Quart de travail de 12 heures, déjeuner payé - La répartition de la rémunération serait de 8 heures standard et de 4 heures supplémentaires.

             • Quart de travail de 12 heures, déjeuner non rémunéré - La répartition salariale serait de 8 heures standard, 3 heures supplémentaires et 1 heure non rémunérée.

     • En déplaçant le bouton « Définir l’affectation par allocation » vers le position Activé , vous pouvez saisir le pourcentage du temps de la personne qui est alloué à la demande.

   • Jours ouvrables. Une coche indique un jour ouvrable pour la demande.

   • Statut. Statut de l’affectation.

7. Saisissez les informations supplémentaires. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

8. Optionnel: Saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

9. Optionnel: Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

10. Optionnel: Saisissez des commentaires.

11. Créez l’affectation.

    • Cliquez sur Créer pour créer l’affectation.

    • Cliquez sur Créer et alerter pour créer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Sur les tableaux Affectations, vous pouvez créer une affectation de ressource de l’une des manières suivantes :

• Le bouton « Nouveau »

• Glisser-déposer à partir du banc de ressources

Créer une affectation de ressource à l’aide du bouton « Nouveau »

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux d’affectations.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations relatives à l’affectation. Afficher/Masquer les champs

   • projet. Projet auquel l’affectation est destinée.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Les jours ouvrables nécessaires à la réalisation de l’Affectation.

   • balise. Balises de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de début. Date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Jour de fin. Date à laquelle l’affectation de travail se termine.

     • La date. Date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Le nombre de semaines de l’affectation.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Si le type d’allocation est en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle l’affectation commence.

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure de la journée à laquelle l’affectation se termine.

     • Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Créer une affectation de ressource à l’aide du glisser-déposer

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux d’affectations.

3. Localisez votre « banc de ressources ». Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ?

4. Localisez la personne que vous souhaitez affecter. Voir Rechercher, trier et filtrer des personnes sur les tableaux des affectations.

5. À partir du « Banc de ressources », déplacez le nom de la personne assignée vers le projet par glisser-déposer. Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ?

6. Complétez les informations relatives à l’affectation. Afficher/Masquer les champs

   • projet. Projet auquel l’affectation est destinée.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Les jours ouvrables nécessaires à la réalisation de l’Affectation.

   • balise. Balises de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de début. Date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Jour de fin. Date à laquelle l’affectation de travail se termine.

     • La date. Date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Le nombre de semaines de l’affectation.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Si le type d’allocation est en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle l’affectation commence.

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure de la journée à laquelle l’affectation se termine.

     • Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Note: Les utilisateurs qui se voient confier des missions de cette manière sont également ajoutés au projet dans l’annuaire de l’entreprise.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

   Pointe

   Pour affecter une ressource, vous pouvez cliquer sur la date de début sur le diagramme de Gantt et la faire glisser jusqu’à la date de fin.
   
   

   Vous pouvez le faire dans la vue Projets ou Ressources.

3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’affectation et sélectionnez Nouvelle affectation.
   Note: Vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension verticaux et sélectionner Nouvelle demande.

4. Remplissez les informations « Détails ».

   Afficher/Masquer les champs

   • Projet. Le projet pour lequel l’affectation se porte.

   • Catégorie. La catégorie.

   • Sous-catégorie. La sous-catégorie.

   • main-d'œuvre. Les personnes que vous affectez.
     Remarque : Si vous sélectionnez plusieurs personnes, une affectation sera créée pour chacune d’entre elles.

   • Équipement. L’équipement que vous attribuez.
     Remarque : Si vous sélectionnez plusieurs pièces d’équipement, une affectation sera créée pour chacune d’entre elles.

5. Saisissez les informations « Planning ».

   Afficher/Masquer les champs

   • Date de début. Date de début de l’affectation de travail.

   • Date de fin. Date à laquelle l’affectation de travail se termine.

   • Temps ou allocation.

     • En déplaçant le curseur « Définir l’affectation par semaine de début et par durée » sur le position Activé , vous pouvez saisir l’heure de début et l’heure de fin de l’affectation.

       • Heures supplémentaires. Si une affectation autorise des heures supplémentaires, vous pouvez activer le position bouton à bascule « Heures supplémentaires ».

         • Taux des heures supplémentaires. Le taux des heures supplémentaires pour chaque jour de la semaine.
           Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le temps double le week-end.

         • Répartition des salaires. Nombre d’heures qu’une personne doit travailler pour effectuer des heures supplémentaires.

           • Heures supplémentaires. Après le salaire standard, combien d’heures d’un quart de travail sont considérées comme des heures supplémentaires.

           • De série. Le nombre d’heures d’un quart de travail est considéré comme le salaire standard.

           • Non rémunéré. Combien d’heures d’un quart de travail ne sont pas rémunérées.
             

             Exemple

             • Quart de travail de 12 heures, déjeuner payé - La répartition de la rémunération serait de 8 heures standard et de 4 heures supplémentaires.

             • Quart de travail de 12 heures, déjeuner non rémunéré - La répartition salariale serait de 8 heures standard, 3 heures supplémentaires et 1 heure non rémunérée.

     • En déplaçant le bouton « Définir l’affectation par allocation » vers le position Activé , vous pouvez saisir le pourcentage du temps de la personne qui est alloué à la demande.

   • Jours ouvrables. Une coche indique un jour ouvrable pour la demande.

   • Statut. Statut de l’affectation.

6. Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

7. Optionnel: Saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

8. Optionnel: Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Optionnel: Saisissez des commentaires.

10. Créez l’affectation.

    • Cliquez sur Créer pour créer l’affectation.

    • Cliquez sur Créer et alerter pour créer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Complétez les informations relatives à l’affectation. Afficher/Masquer les champs

   • projet. Projet auquel l’affectation est destinée.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Les jours ouvrables nécessaires à la réalisation de l’Affectation.

   • balise. Balises de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de début. Date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Jour de fin. Date à laquelle l’affectation de travail se termine.

     • La date. Date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Le nombre de semaines de l’affectation.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Si le type d’allocation est en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle l’affectation commence.

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure de la journée à laquelle l’affectation se termine.

     • Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.

3. Cliquez sur Créer.

4. Remplissez les informations « Détails ».

   Afficher/Masquer les champs

   • Projet. Le projet pour lequel l’affectation se porte.

   • Catégorie. La catégorie.

   • Sous-catégorie. La sous-catégorie.

   • main-d'œuvre. Les personnes que vous affectez.
     Remarque : Si vous sélectionnez plusieurs personnes, une affectation sera créée pour chacune d’entre elles.

   • Équipement. L’équipement que vous attribuez.
     Remarque : Si vous sélectionnez plusieurs pièces d’équipement, une affectation sera créée pour chacune d’entre elles.

5. Saisissez les informations « Planning ».

   Afficher/Masquer les champs

   • Date de début. Date de début de l’affectation de travail.

   • Date de fin. Date à laquelle l’affectation de travail se termine.

   • Temps ou allocation.

     • En déplaçant le curseur « Définir l’affectation par semaine de début et par durée » sur le position Activé , vous pouvez saisir l’heure de début et l’heure de fin de l’affectation.

       • Heures supplémentaires. Si une affectation autorise des heures supplémentaires, vous pouvez activer le position bouton à bascule « Heures supplémentaires ».

         • Taux des heures supplémentaires. Le taux des heures supplémentaires pour chaque jour de la semaine.
           Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le temps double le week-end.

         • Répartition des salaires. Nombre d’heures qu’une personne doit travailler pour effectuer des heures supplémentaires.

           • Heures supplémentaires. Après le salaire standard, combien d’heures d’un quart de travail sont considérées comme des heures supplémentaires.

           • De série. Le nombre d’heures d’un quart de travail est considéré comme le salaire standard.

           • Non rémunéré. Combien d’heures d’un quart de travail ne sont pas rémunérées.
             

             Exemple

             • Quart de travail de 12 heures, déjeuner payé - La répartition de la rémunération serait de 8 heures standard et de 4 heures supplémentaires.

             • Quart de travail de 12 heures, déjeuner non rémunéré - La répartition salariale serait de 8 heures standard, 3 heures supplémentaires et 1 heure non rémunérée.

     • En déplaçant le bouton « Définir l’affectation par allocation » vers le position Activé , vous pouvez saisir le pourcentage du temps de la personne qui est alloué à la demande.

   • Jours ouvrables. Une coche indique un jour ouvrable pour la demande.

   • Statut. Statut de l’affectation.

6. Remplissez les informations supplémentaires. 

7. Facultatif : saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

8. Facultatif : saisissez des directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Facultatif : saisissez des commentaires.

10. Créez l’affectation.

    • Cliquez sur Créer pour créer l’affectation.

    • Cliquez sur Créer et alerter pour créer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.