创建资源分配

背景

分配允许你通过将资源分配给项目来管理自己的资源。分配也可用于预测和规划未来工程。在你准备好通知任务分配对象或团队的其他成员之前，你可以将这些分配保密。

你可以使用新的分配甘特图批量创建分配。你还可以进行分配以填补资源请求。请参阅填补资源请求。

需要考虑的事项

所需用户权限
你可以使用分配请求状态来管理分配的用户可见性。请参阅为资源计划配置分配请求状态。
当从分配甘特图中为用户和设备分配资源分配时，它们会自动添加到项目中。
Timesheets Show/Hide Details
- If creating a Timesheet for a user with an assignment, their start and stop times are automatically filled in to the timesheet based on their assignment in Resource Planning.
- Data syncing between Resource Planning and Procore is required. See What is Data Syncing for Resource Planning?
- Assignees must be 'Users' in Procore, and not 'Contacts'. See What people information is synced between Resource Planning and the Procore Company Directory?

Prerequisites

To create requests and assignments for equipment, your project must have the following configurations:
- The Equipment tool must be enabled for your project. See Add and Remove Project Tools.
- Equipment records must be added to your project. See Add or Remove Equipment from Projects.
- Data sync must be enabled for projects. See What is data syncing for Resource Planning?

步骤

You can create resource assignments from the following places:

提示

你可以使用分配甘特图（测试版）批量创建分配。

步骤

提示

你可以使用分配甘特图（测试版）批量创建分配。

分配列表
分配列表（Beta）
分配面板
分配甘特图
分配甘特图（测试版）

从分配列表创建资源分配

导航到公司级别资源计划工具。
点击分配并选择分配列表。
点击新建。
填写分配信息:
- 项目。输入分配所针对的项目。
- 人。任务分配对象。
- 类别。输入分配的类别。
- 子类别。输入分配的子类别。
- 状态。选择分配状态。
- 工作日。输入分配所需的工作日。
- 标记。选择分配的标记。请参阅为资源计划配置标记。
- 开始日。输入工程分配的开始日期。
  - 日期。输入分配的具体开始日期。
  - 项目开始。如果分配与项目的开始日期相同，请选择项目开始日期。
- 结束日。输入工程分配的结束日期。
  - 日期。输入分配的具体结束日期。
  - 周。输入分配的周数。
  - 项目结束。如果分配与项目的结束日期相同，请选择项目结束日期。
- 分配类型。选择分配类型是工时还是百分比。请参阅什么是资源分配类型？
  - 工作时间开始。如果选择"工时"，请输入工程开始的时间。
  - 工作时间开始。如果选择"工时"，请输入工程结束的时间。
  - 百分比。如果你选择"百分比"，请输入分配给分配的百分比
- 加班。选中此复选框以允许任何超过每班次分配的带薪工时的加班。
自定义字段。输入任何分配自定义字段的信息。请参阅配置资源计划的自定义字段。
点击保存以保存分配。或者点击插入符号图标并选择保存并发送警报以保存分配并向任务任务分配对象发送分配警报。请参阅什么是资源计划中的分配警报？

从分配列表创建资源分配（测试版）

测试版

此功能处于测试阶段，可供使用资源规划工具的客户使用。

导航到公司级别资源计划工具。
点击分配并选择分配列表（测试版） 。
点击创建。
填写分配信息:
- 详细信息
  - 项目。输入分配所针对的项目。
  - 类别。输入分配的类别。
  - 子类别。输入分配的子类别。
  - 劳动。从下拉菜单中选择任务分配对象。
    测试版
    设备。从下拉菜单中选择设备。
    要将设备添加到分配中，你的项目必须具有以下配置:
    必须为项目启用设备工具。请参阅添加和移除项目工具。
    设备记录必须添加到项目中。请参阅在项目中添加或移除设备。
    必须为项目启用数据同步。请参阅什么是资源计划的数据同步？
- 进度计划
  - 开始日期。输入工程分配的开始日期。
  - 结束日期。输入工程分配的结束日期。
  - 将"按开始周和持续时间设置分配"切换到开职位。然后输入开始时间和结束时间。或者将"按分配设置分配"切换到开职位。然后输入为请求分配的百分比。
  - 工作日。为请求的每个工作日选中复选框。
  - 状态。选择分配状态。请参阅为资源计划配置分配和请求状态。
  - 加班。如果分配允许加班，请将"加班"开关移至开启位置。
    1. 输入一周中每天的"加班费率"。例如，工作日的加班时间可能为 1.5 倍半，而周末的加班时间可能为 2 倍。
    2. 输入薪酬拆分。
  - 填写其他信息。
  - 可选:输入工作范围以描述工作范围。
  - 可选:输入分配指示以提供其他指示。
  - 可选:输入备注。
  - 点击创建。

发送分配警报更新

创建或更新分配后，向任务分配对象发送警报。

从分配面板创建资源分配

在分配面板上，你可以使用以下方式创建资源分配:

"新建"按钮
从资源台拖放

使用"新建"按钮创建资源分配

导航到公司级别资源计划工具。
点击分配并选择分配面板。
点击新建。
填写分配信息:
- 项目。输入分配所针对的项目。
- 人。任务分配对象。
- 类别。输入分配的类别。
- 子类别。输入分配的子类别。
- 状态。选择分配状态。
- 工作日。输入分配所需的工作日。
- 标记。选择分配的标记。请参阅为资源计划配置标记。
- 开始日。输入工程分配的开始日期。
  - 日期。输入分配的具体开始日期。
  - 项目开始。如果分配与项目的开始日期相同，请选择项目开始日期。
- 结束日。输入工程分配的结束日期。
  - 日期。输入分配的具体结束日期。
  - 周。输入分配的周数。
  - 项目结束。如果分配与项目的结束日期相同，请选择项目结束日期。
- 分配类型。选择分配类型是工时还是百分比。请参阅什么是资源分配类型？
  - 工作时间开始。如果选择"工时"，请输入工程开始的时间。
  - 工作时间开始。如果选择"工时"，请输入工程结束的时间。
  - 百分比。如果你选择"百分比"，请输入分配给分配的百分比
- 加班。选中此复选框以允许任何超过每班次分配的带薪工时的加班。
点击保存以保存分配。或
点击 插入符 图标并选择 保存并发送警报 以保存分配并向任务分配对象发送分配警报。

使用拖放创建资源分配

导航到公司级别资源计划工具。
点击分配并选择分配面板。
找到你的"资源台"。请参阅什么是资源规划中的"资源台"？
找到你要分配的人员。请参阅在分配面板上搜索、排序和筛选人员。
在"资源台"中，使用拖放操作将任务分配对象的姓名移动到项目中。请参阅什么是资源规划中的"资源台"？
填写分配信息:
- 项目。输入分配所针对的项目。
- 人。任务分配对象。
- 类别。输入分配的类别。
- 子类别。输入分配的子类别。
- 状态。选择分配状态。
- 工作日。输入分配所需的工作日。
- 标记。选择分配的标记。请参阅为资源计划配置标记。
- 开始日。输入工程分配的开始日期。
  - 日期。输入分配的具体开始日期。
  - 项目开始。如果分配与项目的开始日期相同，请选择项目开始日期。
- 结束日。输入工程分配的结束日期。
  - 日期。输入分配的具体结束日期。
  - 周。输入分配的周数。
  - 项目结束。如果分配与项目的结束日期相同，请选择项目结束日期。
- 分配类型。选择分配类型是工时还是百分比。请参阅什么是资源分配类型？
  - 工作时间开始。如果选择"工时"，请输入工程开始的时间。
  - 工作时间开始。如果选择"工时"，请输入工程结束的时间。
  - 百分比。如果你选择"百分比"，请输入分配给分配的百分比
- 加班。选中此复选框以允许任何超过每班次分配的带薪工时的加班。
点击保存以保存分配。或
点击 插入符 图标并选择 保存并发送警报 以保存分配并向任务分配对象发送分配警报。

从分配甘特图中创建资源分配

导航到公司级别资源计划工具。
点击分配并选择甘特图。
点击新建。
填写分配信息:
- 项目。输入分配所针对的项目。
- 人。任务分配对象。
- 类别。输入分配的类别。
- 子类别。输入分配的子类别。
- 状态。选择分配状态。
- 工作日。输入分配所需的工作日。
- 标记。选择分配的标记。请参阅为资源计划配置标记。
- 开始日。输入工程分配的开始日期。
  - 日期。输入分配的具体开始日期。
  - 项目开始。如果分配与项目的开始日期相同，请选择项目开始日期。
- 结束日。输入工程分配的结束日期。
  - 日期。输入分配的具体结束日期。
  - 周。输入分配的周数。
  - 项目结束。如果分配与项目的结束日期相同，请选择项目结束日期。
- 分配类型。选择分配类型是工时还是百分比。请参阅什么是资源分配类型？
  - 工作时间开始。如果选择"工时"，请输入工程开始的时间。
  - 工作时间开始。如果选择"工时"，请输入工程结束的时间。
  - 百分比。如果你选择"百分比"，请输入分配给分配的百分比
- 加班。选中此复选框以允许任何超过每班次分配的带薪工时的加班。
点击保存以保存分配。或
点击 插入符 图标并选择 保存并发送警报 以保存分配并向任务分配对象发送分配警报。

从分配甘特图创建资源分配（测试版）

注意:以这种方式分配的用户也会添加到公司目录中的项目中。

In Beta

This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.

Tip

You can also create this by creating a copy of an existing item on the Assignments Gantt.

导航到公司级别资源计划工具。
点击分配并选择甘特图（测试版） 。
在列表中，右键点击分配的项目、类别或子类别，然后选择新建分配。注意:也可以将鼠标悬停在项目、类别或子类别上，然后点击垂直省略号并选择新请求。
填写"详细信息"请求信息。
- 项目。从下拉菜单中选择项目。
- 类别。选择类别。
- 子类别。选择子类别。
- 劳动。从下拉菜单中选择任务任务分配对象。
- 测试版
  设备。从下拉菜单中选择设备。
  要将设备添加到分配中，你的项目必须具有以下配置:
  必须为项目启用设备工具。请参阅添加和移除项目工具。
  设备记录必须添加到项目中。请参阅在项目中添加或移除设备。
  必须为项目启用数据同步。请参阅什么是资源计划的数据同步？
填写"进度计划"信息。
- 开始日期。输入工程分配的开始日期。
- 结束日期。输入工程分配的结束日期。
- 将"按开始周和持续时间设置分配"切换到开职位。然后输入开始时间和结束时间。或者将"按分配设置分配"切换到开职位。然后输入为请求分配的百分比。
- 工作日。为请求的每个工作日选中复选框。
- 加班。如果分配允许加班，请将"加班"切换到开启职位。
  1. 输入一周中每天的"加班费率"。例如，工作日的加班时间可能为 1.5 倍半，而周末的加班时间可能为 2 倍。
  2. 输入薪酬拆分。
填写其他信息。请参阅配置资源计划的自定义字段
可选:输入工作范围以描述工作范围。
可选:输入分配指示以提供其他指示。
可选:输入备注。
点击创建。

提示

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