Qu’est-ce qu’un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge le concept?
Réponse
Certains outils de Procore permettent aux membres de votre équipe de projet de créer un contact. Dans Procore, un contact est une personne dont le nom peut être requis dans le cadre d’une valeur d’entrée de données, mais qui n’a pas de compte utilisateur pour se connecter à Procore. Voici quelques exemples d’outils permettant de créer des contacts :
Exemples
Un accident survient sur un chantier de construction et la personne blessée est un visiteur du chantier sans affiliation à votre équipe de projet ou à un sous-traitant. Afin de documenter l’incident, vous devez saisir le nom de cette personne dans la liste « Personne concernée » dans l’outil Incidents.
Sur un chantier, vos sous-traitants peuvent embaucher des artisans, des intérimaires et des employés saisonniers pour effectuer des activités. Ces personnes devront être ajoutées à la liste des « Travailleurs » à des fins de chronométrage avec les outils Équipes et Feuilles de temps.
Quels outils Procore utilisent la liste de contacts?
Lorsque vous créez un contact dans un outil Procore, le même contact peut également être utilisé sur d’autres outils de votre projet et (selon les paramètres de votre compagnie) sur d’autres projets. Voir le tableau et les notes de bas de page ci-dessous pour plus d’informations.
Si vous avez ajouté un contact à ce champ... | Dans cet outil Procore... | Plans d’action | Équipes | Répertoire 1 | Incidents | Inspections | Feuilles de temps | Billets T&M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personne assignée | Plans d’action |
|
2 |
|
| - |
2 |
2 |
Travailleur | Équipes 3 |
|
|
|
| - |
|
|
Nom du témoin | Incidents |
|
2 |
|
| - |
2 |
2 |
Personne touchée | Incidents |
|
2 |
|
| - |
2 |
2 |
Signature du poste budgétaire | Inspections | - | - | - | - |
| - | - |
Travailleur | Billets T&M 3 |
|
|
|
| - |
|
|
Attribuable | Planification des ressources | - |
5 |
4 | - | - |
5 |
5 |
Les informations d’un contact sont également stockées dans les outils Répertoire au niveau du projet et de la compagnie. Les contacts peuvent être modifiés par les utilisateurs disposant des permissions appropriées. Voir Modifier un contact dans le Répertoire du projet et Modifier un contact dans le Répertoire de la compagnie.
Le contact est partagé avec ces outils lorsque la personne est marquée comme un employé de votre entreprise.
La case « Les employés de l’entreprise peuvent-ils être suivis sur tous les projets? » doit être activée dans l’outil Feuilles de temps au niveau de l’entreprise pour que les utilisateurs et les contacts apparaissent dans tous les projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
Les synchronisations de données entre Procore et Resource Planning doivent être activées pour que les contacts créés dans Resource Planning apparaissent dans le Répertoire de la compagnie. Étant donné que la planification des ressources est un outil au niveau de la compagnie, les contacts ne sont ajoutés qu’au répertoire au niveau de la compagnie.
5 Les synchronisations de données entre Procore et la planification des ressources doivent être activées pour que les contacts créés dans la planification des ressources apparaissent dans les autres outils Procore. De plus, dans les paramètres des feuilles de temps de la compagnie, la case à cocher doit être cochée pour « Les employés de la compagnie peuvent-ils être suivis sur tous les projets? ». Voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
Comment créer un contact dans Procore?
Il existe différentes méthodes pour créer des contacts qui sont décrites dans les tutoriels répertoriés ci-dessous.
Pour ajouter des contacts à l’aide de l’application Importations Procore, voir Préparer les contacts pour l’importation dans l’application Importations Procore et Importer des contacts dans votre outil Répertoire au niveau du projet (Importations Procore).
Pour ajouter un contact à l’aide du champ 'Personne assignée' dans l’outil Plans d’action du projet, voir Réaliser un plan d’action.
Pour ajouter un contact à l’aide du champ « Travailleur » de l’outil Équipes du projet, voir Ajouter un travailleur.
Remarque : Les travailleurs ajoutés dans l’outil Équipes du projet s’afficheront comme des « employés » à sélectionner dans l’outil Feuilles de temps au niveau projet.Pour ajouter un contact à l’aide du champ « Personne concernée » dans un enregistrement d’accident évité de justesse sur un incident, voir Ajouter un enregistrement d’accident évité de justesse à un incident.
Pour ajouter un contact en utilisant le champ « Personne concernée » dans un rapport de Blessure ou maladie pour un incident, voir Ajouter un rapport de Blessure ou de maladie à un incident.
Pour ajouter un contact à l’aide du champ « Témoin » de l’outil Incidents du projet, voir Ajouter une déclaration de témoin à un incident.
Pour ajouter un contact à l’aide du champ « Travailleur » de l’outil Billets T&M du projet, voir Ajouter des entrées de travailleur et d’employé sur un billet T&M.
Pour ajouter un contact en ajoutant une personne « assignable » à l’outil Planification des ressources, voir Ajouter des personnes à la planification des ressources.
Remarque : Les synchronisations de données entre Procore et Resource Planning doivent être activées.