À propos des chèques conjoints avec Procore Pay

Lorsque vous gérez des chèques conjoints avec les outils de gestion des factures de Procore et Procore Pay, gardez ces points à l’esprit :

• Pour effectuer un contrôle conjoint :

  • Émettez toujours des chèques conjoints en dehors de Procore Pay. Les payeurs émettent généralement un chèque papier manuscrit ou découpent un chèque conjoint avec un système ERP intégré.

• Pour aider les admins et les débours des paiements à éviter les trop-perçus lors de l’utilisation de Procore Pay pour payer les factures des sous-traitants, votre équipe doit :

  • Activez les paramètres de suivi des chèques conjoints sur les engagements et les factures de sous-traitants.

  • Assurez-vous que tous les paiements par chèque conjoint sont enregistrés dans l’onglet Paiements effectués de l’engagement approprié avant d’autoriser un déboursement pour le traitement du paiement.

• Pour les payeurs qui utilisent un système ERP intégré pour émettre des chèques conjoints : Afficher/Masquer

  • Assurez-vous toujours que tous les paiements de factures ERP ont été synchronisés avec l’onglet Paiements effectués dans l’outil Engagements avant d’autoriser un déboursement pour le traitement des paiements.

  • Pour savoir quelles intégrations ERP développées par Procore synchronisent les données avec l’outil Engagements, voir Procore Pay et ERP : Mappage détaillé des données.

Rôles et autorisations

Le suivi et la gestion des chèques conjoints avec les outils de gestion des factures de Procore et Procore Pay nécessitent des rôles et des autorisations d’utilisateur spécifiques. Pour en savoir plus, recherchez le tâche à exécuter dans Procore Pay Permissions.