Envoyer une invitation à rejoindre Procore Pay

Une fois que votre message d’intégration personnalisé est configuré, les payeurs peuvent commencer à inviter leurs sous-traitants spécialisés à se joindre à la Procore Pay plateforme. Lorsque Procore Pay est activé dans Procore, l’entreprise générale peut lancer l’invitation à trois (3) lieux. L’outil utilisé par vous, l’entreprise générale, dépend de l’utilisateur responsable de l’envoi de l’invitation et de ses autorisations d’accès à Procore ou Procore Pay.

À noter

Pour assurer une intégration sécurisée et réussie, veuillez vérifier que vous envoyez l’invitation directement à la personne autorisée à fournir des informations financières. La personne qui se connecte doit être la personne spécifique qui a reçu l’invitation. si l’invitation doit être envoyée à une autre personne, vous devez envoyer une nouvelle invitation au bon utilisateur dans Procore. Les invitations précédemment envoyées ne peuvent pas être transférées ou partagées par l’utilisateur et entraînent un message « impasse ». En tant qu’expéditeur, vous gardez un contrôle total sur le processus pour vous assurer que seuls les utilisateurs autorisés y accèdent.


Veuillez noter que toutes les invitations expirent 14 jours après leur émission. Si une invitation envoyée précédemment a expiré, vous pouvez réinviter votre sous-traitant en envoyant une nouvelle invitation.

Inviter des bénéficiaires à partir de l’outil Paiements

Un Admin des paiements ou un approbateur de bénéficiaires des paiements peut inviter une entreprise bénéficiaire à configurer Procore Pay et à ajouter des comptes bénéficiaires à partir de l’outil Paiements.

  1. Accédez à l’outil Paiements de l’entreprise.

  2. Dans l’onglet Bénéficiaires, cliquez sur Inviter l’entreprise.

  3. Dans l’invite Inviter à Procore Pay, procédez comme suit sous Inviter l’entreprise bénéficiaire:

    • Sélectionnez l’enregistrement d’entreprise du bénéficiaire dans la liste déroulante Entreprise .

    • Sélectionnez un (1) des employés de l’entreprise dans la liste déroulante Envoyer l’invitation à. Vous pouvez inviter jusqu’à 20 entreprises.

       Pointe

      • L’entreprise est-elle déjà connectée ? Si l’icône et la Connected Icon bannière grise apparaissent au-dessus de la liste déroulante Entreprise , l’entreprise est déjà connectée au système, le système présélectionne pour vous les contacts autorisés de l’entreprise.

      • Vous ne trouvez pas l’entreprise ou la personne dans les listes déroulantes ? Si une entreprise a déjà reçu une invitation, elle n’apparaîtra pas dans cette liste. Si vous devez ajouter une nouvelle entreprise, voir Ajouter une entreprise à l’annuaire de l’entreprise.

      • Vous souhaitez inviter en masse des contacts d’entreprise ? Si c’est le cas, cliquez sur le bouton Ajouter une autre entreprise et répétez les étapes ci-dessus pour chaque entreprise à ajouter. Vous pouvez inviter jusqu’à vingt (20) entreprises à la fois.

  4. Cliquez sur Inviter.

Un e-mail dont l’objet est « Invitation à Procore Pay » ou « Lier le compte bancaire à la réception des paiements » est envoyé au contact de facturation. Le message envoyé varie selon que l’entreprise sous-traitante de l’engagement dispose déjà d’un compte Procore gratuit ou payant (et aussi si l’entreprise n’a pas de compte entreprise Procore). Le contact de facturation peut passer à l’étape suivante.

Inviter des bénéficiaires à partir de l’outil Engagements

Un administrateur des factures peut inviter des contacts de facturation à configurer Procore Pay et à ajouter des comptes de bénéficiaires.

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.

  2. Sous l’onglet Contrats, recherchez votre contrat d’engagement. Ensuite, cliquez sur le lien du numéro pour l’ouvrir.

  3. Localisez la bannière Procore Pay.

  4. En fonction du bouton de la bannière, procédez comme suit :

    • Cliquez sur Configurer Procore Pay.1. Sélectionnez le contact de facturation pour « l’Entreprise sous-traitante » sur l’engagement. L’invitation est envoyée à cet utilisateur Procore.2. Cliquez sur Inviter.

    • Cliquez sur Demander un compte bancaire.1. Cliquez sur Demander.

Un e-mail dont l’objet est « Invitation à Procore Pay » ou « Lier le compte bancaire à la réception des paiements » est envoyé au contact de facturation. Le message envoyé varie selon que l’entreprise sous-traitante de l’engagement dispose déjà d’un compte Procore gratuit ou payant (et aussi si l’entreprise n’a pas de compte entreprise Procore). Le contact de facturation peut passer à l’étape suivante.

Inviter des bénéficiaires depuis l’outil Facturation

Un administrateur des factures peut inviter des contacts de facturation à configurer Procore Pay et à ajouter des comptes de bénéficiaires.

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.

  2. Sous l’onglet Contrats, recherchez votre contrat d’engagement. Ensuite, cliquez sur le lien du numéro pour l’ouvrir.

  3. Localisez la bannière Procore Pay.

  4. En fonction du bouton de la bannière, procédez comme suit :

    • Cliquez sur Configurer Procore Pay.1. Sélectionnez le contact de facturation pour « l’Entreprise sous-traitante » sur l’engagement. L’invitation est envoyée à cet utilisateur Procore.2. Cliquez sur Inviter.

    • Cliquez sur Demander un compte bancaire.1. Cliquez sur Demander.

Un e-mail dont l’objet est « Invitation à Procore Pay » ou « Lier le compte bancaire à la réception des paiements » est envoyé au contact de facturation. Le message envoyé varie selon que l’entreprise sous-traitante de l’engagement dispose déjà d’un compte Procore gratuit ou payant (et aussi si l’entreprise n’a pas de compte entreprise Procore). Le contact de facturation peut passer à l’étape suivante.

Personnalisez votre message d’intégration
Accorder aux contacts de facturation l’accès à Procore