Guide de l’utilisateur de la gestion financière pour les entrepreneurs spécialisés

Après avoir configuré l’outil Budget, vous pouvez commencer à créer un ou plusieurs contrats client pour votre projet. Avec l’outil Contrats clients, votre équipe peut remplacer les piles de papier et les coûts d’impression coûteux par un lieu central pour la gestion numérique des contrats.

• Configurez votre contrat client. Alors que la plupart des clients Procore créent un seul contrat client pour un seul projet de construction, les équipes de projet ont la possibilité de créer plusieurs contrats client dans l’outil Contrats clients. Pour plus de détails, voir Créer des contacts clients. Comme pour le budget, vous pouvez également choisir parmi deux méthodes pour configurer votre contrat client : (1) vous pouvez mettre à jour manuellement la ventilation des coûts ( VDC ) sur un contrat client ou (2) vous pouvez importer un VDC de contrat client à partir d’un fichier CSV. Une fois la configuration initiale terminée, il suffit de l’approuver. Voir Approuver un contrat client.

   Pointe

  Votre projet de construction a-t-il plusieurs sources de financement ou exige-t-il une facturation proportionnelle ? Découvrez pourquoi certains sous-traitants spécialisés décident de créer plusieurs contrats client sur leur projet Procore. Ceci est utile lorsque vous avez besoin de diviser le périmètre des travaux d’un projet en plusieurs phases ou étapes, mais cela présente quelques considérations.

  Une autre façon de gérer ces types d’exigences consiste à utiliser la fonction Sous-Projet. Pour en savoir plus, voir Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet ?

• Créer et gérer les factures au maître d'ouvrage. Une fois que votre contrat client est défini et que vous avez configuré l’outil Engagements comme décrit ci-dessous, vous pouvez également créer et gérer vos factures au maître d’ouvrage. Une facture au maître d’ouvrage est un enregistrement détaillé d’une transaction financière entre votre client et vous. En règle générale, la répartition détaillée est dictée par le entreprise générale, puis vous lui soumettez votre facture données, afin qu’il puisse ensuite soumettre son facture au projet maître d’ouvrage lorsque le paiement est dû. Voir Créer une facture au maître d'ouvrage.

• Créez un registre des paiements reçus. Après avoir reçu votre paiement, vous pouvez également créer un registre pour suivre les paiements que vous avez reçus. Pour plus de détails, consultez Créer un paiement reçu.

Pour savoir ce que vous pouvez faire d’autre avec l’outil Contrats clients, voir Contrats clients.