Ajouter des enregistrements aux éléments du plan d’action

L’ajout des enregistrements demandés aux éléments du plan d’action centralise la documentation du projet au sein d’un flux de travail unique. Ce processus offre une visibilité complète sur les contrôles de conformité et les critères d’achèvement des tâches dans l’ensemble de votre projet. Le couplage des dossiers permet de s’assurer que toutes les preuves à l’appui restent accessibles aux examinateurs et aux parties prenantes pendant les contrôles de qualité.

• Autorisations utilisateur requises

• Pour ajouter les enregistrements demandés, vous devez disposer des autorisations nécessaires pour afficher le ou les éléments dans le(s) outil(s) correspondant(s).

• Créer un plan d’action

• Approuver un plan d’action à exécuter

1. Navigate to the project's Action Plans tool.

2. Click View next to the action plan with items you want to add records to.

3. Locate the item for which you want to add records.

    Pointe

   Vous ne pouvez ajouter que les enregistrements qui ont été demandés. Voir Demander des enregistrements dans les plans publiés.

4. Click the requested record link under the Records column.

5. Attach the appropriate record type based on the request:

   • For Inspections, Correspondence, Submittals, Forms, Observations, or Meetings:

     • Click Create New if the record does not exist, complete the creation process in the corresponding tool, and return to the action plan.

     • Click Link [Tool].

     • (Optional for Observations) Use the Filter by Status dropdown to filter observations, or check the Status column to verify an item's current state before selecting.

     • Select the checkboxes next to the items you want to add as records.

     • Click Save.

   • For Attachments and Documents:

     • Click +Add Attachment in the Attachments Requested sidebar.

     • Select files from your computer or existing Procore tools.

     • Click Save.

   • For Photos:

     • Click +Add Photo in the Photos sidebar.

     • Select photos from your computer or the Photos tool.

     • Click Save.