Assigner et envoyer une DDD à un collaborateur

Lorsqu’un événement de changement se produit sur votre projet de construction, vous pouvez créer une DDD et vous avez la possibilité de l’envoyer au collaborateur de projet approprié pour un devis par e-mail. Si vous choisissez d’envoyer des DDD à vos collaborateurs, vous devrez vous assurer que tous les prérequis ci-dessous ont été remplis.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Événements de changement du projet
    ET

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.

• Informations complémentaires :

  • Si les DDD sont désactivés pour votre projet, contactez votre Procore point of contact pour demander leur activation.

Pour que le nom d’un collaborateur apparaisse comme une sélection dans la liste déroulante Personne assignée sur une DDD :

• L’entreprise du collaborateur doit avoir un enregistrement d’entreprise dans l’annuaire du projet. Voir Ajouter une entreprise à l’annuaire du projet.

• Le collaborateur doit avoir un compte utilisateur Procore actif dans l’annuaire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur à l’annuaire du projet.

• Le compte utilisateur du collaborateur doit disposer des autorisations de niveau 'Standard' sur l’outil Engagements du projet. Voir Modifier les autorisations d’un utilisateur dans l’annuaire du projet.

• Le collaborateur doit être répertorié en tant qu’employé de « l’Entreprise sous-traitante » sur l’engagement et être membre de la liste déroulante « Privé » sur l’engagement. Voir Créer un bon de commande ou Créer un contrat de sous-traitance.

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

2. Cliquez sur l’onglet DDD .

3. Recherchez la DDD dans la liste. Cliquez ensuite sur Afficher.

4. Si la DDD a été créée, cette bannière apparaît en haut de la page.
   
   

5. Cliquez sur le lien Ajouter une personne assignée .

6. Dans l’onglet « Général » de la DDD, sélectionnez une personne assignée dans la liste déroulante.

    Note

   Si la personne que vous recherchez n’est pas sur la liste, voir Pourquoi suis-je incapable d’assigner des utilisateurs à une DDD ?

7. Cliquez sur le bouton Enregistrer et envoyer la DDD .
   Un message « Envoyer les DDD » s’affiche.

8. Cliquez sur Continuer pour confirmer que vous souhaitez envoyer l’e-mail de DDD à la personne assignée que vous avez désignée.
   Une bannière JAUNE apparaît pour confirmer que la communication par e-mail a été créée. Procore envoie un e-mail de DDD à la personne répertoriée dans la liste des personnes assignées.

• Répondre à une DDD en tant que collaborateur