Créer une demande d’ordre de service pour un engagement

Si votre projet utilise le paramètre d’ordre de service à trois (3) niveaux, une demande d’ordre de service donne aux entrepreneurs la possibilité de regrouper un (1) ou plusieurs ordres de service potentiels dans une demande formelle que vous pouvez envoyer pour approbation. Lors de la création d’une demande d’ordre de service, il est courant de regrouper les ordres de service potentiels d’engagement qui partagent la même portée des travaux dans une demande d’ordre de service. Cela permet d’organiser vos ordres de service en groupes logiques, ce qui peut rationaliser le processus de révision et d’approbation.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.

• Créer un bon de commande ou créer un contrat de sous-traitance

• Le contrat doit avoir le statut « Approuvé ».

1. Accédez à l’outil Engagements du projet.

2. Cliquez sur Créer une demande d’OC.

    Important

   Le bouton « Créer une demande d’OC » n’est disponible que si l’engagement de votre projet a le statut « Approuvé ».

   
   

3. Procédez comme suit :

   • Numéro
     acceptez le numéro par défaut, saisissez un nouveau numéro ou créez un schéma de numérotation personnalisé.

      Pourboire

     Comment les numéros sont-ils attribués ? Pour savoir comment Procore attribue les numéros et comprendre vos options de numérotation personnalisée, voir Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?

   • Date de création
     Affiche la date et l’heure de création de la demande d’ordre de service. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.

   • Révision
     Ce champ affiche le numéro de révision de la demande d’ordre de service. Lorsqu’une demande d’ordre de service est créée pour la première fois, son numéro de révision est zéro (0). Selon les commentaires que vous recevez du réviseur/approbateur, une demande d’ordre de service peut avoir plusieurs révisions.

   • Créé par
     Affiche le nom de l’utilisateur qui a créé la demande d’ordre de service. Vous ne pouvez pas changer ce nom.

   • Titre
     Saisissez un titre décrivant la demande d’ordre de service.

   • Statut
     choisissez comme statut pour la demande d’ordre de service. Pour en savoir plus, voir Quels sont les statuts par défaut des ordres de service dans Procore ?

   • Facultatif : ordre de service de l’engagement
     Ajoutez une demande d’ordre de service à un ordre de service de l’engagement. Vous pouvez sélectionner un ordre de service de l’engagement existant dans le menu déroulant ou vous pouvez créer un nouvel ordre de service de l’engagement et la demande d’ordre de service sera ajoutée automatiquement.

   • Privé
     cochez cette case si vous souhaitez que la demande d’ordre de service soit privée. Une demande d’ordre de service privé n’est visible que pour les utilisateurs disposant des autorisations « Admin » dans l’outil Engagements et ayant été ajoutés à la liste de confidentialité du contrat d’engagement.

   • Description
     Saisissez une description plus détaillée de la demande d’ordre de service.

   • Impact sur le planning
     si connu, indiquez le nombre approximatif de jours supplémentaires que le changement proposé ajouterait au planning actuel du projet.

      En version bêta

     Note aux utilisateurs participant au programme bêta de version limitée « Achèvement estimé par le sous-traitant ». Lorsqu’un utilisateur place un ordre de service avec le statut « Approuvé » et qu’il inclut une valeur dans le champ « Impact sur le planning » de l’ordre de service, Procore met automatiquement à jour le champ « Date d’achèvement estimée » du contrat d’engagement du nombre de jours saisis.

   • Ordre de service potentiel
     sélectionnez les ordres de changement potentiels à inclure dans la demande d’ordre de service.

   • Pièces jointes
     Sélectionnez et joignez tout document pertinent.

4. Choisissez parmi ces options :

   • Pour créer la demande d’ordre de service, cliquez sur Créer.
     OU

   • Pour créer la demande d’ordre de service et la transmettre aux destinataires, cliquez sur Créer et envoyer par e-mail. Cela vous amène à une page où vous pouvez sélectionner les destinataires de l’e-mail.

• Créer un ordre de service de l’engagement