L’outil de gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n’est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre point de contact Procore.
L’outil Gestion de documents de Procore vous offre un emplacement unique pour accéder, visualiser et collaborer sur les documents d’un projet auxquels vous avez accès. L’outil est disponible sur les applications web et mobiles de Procore.
Web : voir Gestion de documents pour plus de ressources sur l’outil Web.
Mobile : voir Gestion de documents (iOS) ou Gestion de documents (Android) pour plus de ressources sur l’outil mobile.
Cet article aborde les sujets suivants :
Utiliser les vues et les filtres enregistrés pour rechercher et afficher des documents
Accédez rapidement aux plans et aux cahiers des charges à partir de l’application mobile Procore
Personnalisez votre affichage
Afficher les documents
Télécharger les documents
L’outil Gestion de documents dispose d’une liste de vues enregistrées, telles que Plans approuvés, qui aident les utilisateurs à accéder rapidement aux documents. Contrairement aux dossiers traditionnels, les vues enregistrées sont mises à jour dynamiquement lorsqu’une révision pertinente est disponible pour un utilisateur autorisé à l’afficher. Les administrateurs et les utilisateurs peuvent créer des vues enregistrées supplémentaires pour le projet ou pour eux-mêmes. Voir À propos des vues enregistrées dans l’outil Gestion de documents pour en savoir plus et créer votre propre vue enregistrée.
Any user can create a saved view on the web version of the tool. Project admins can create collections and saved views that are available to everyone on the project.
See Create a Saved View in the Document Management Tool to learn more about creating saved views that are then accessible on a mobile device in the field.
Tap a saved view to see all documents fitting that collection and saved view's filters.
To learn more about using saved views and filters for easy retrieval of the correct document revision, see Search for and Filter Documents in the Document Management Tool (iOS) or Search for and Filter Documents in the Document Management Tool (Android).
Vous pouvez accéder rapidement aux plans et aux documents de cahier des charges dans l’outil de gestion de documents en appuyant sur l’outil « Plans » ou « Cahier des charges » dans l’application Procore.Remarque : l’application ne redirige pas vers l’outil de gestion de documents si les outils Plans ou Cahier des charges sont actifs sur le projet.
Ouvrez l’application Procore sur votre appareil mobile iOS ou Android.
Connectez-vous si nécessaire et sélectionnez votre projet.
Appuyez sur Plans ou Cahier des charges.
L’outil Gestion de documents ouvre et affiche automatiquement les documents dans les vues enregistrées « Plans » ou « Cahier des charges ». Vous pouvez ajuster davantage les filtres si nécessaire. Voir Rechercher et filtrer des documents (iOS) ou Rechercher et filtrer des documents (Android).
Appuyez sur le nom d’un document pour l’ouvrir dans la visionneuse. Voir Afficher des documents (iOS) ou Afficher des documents (Android).
Vous pouvez ajuster les résultats de la recherche sur le Web et sur mobile.
Sur le web : Vous pouvez ajuster, réorganiser et épingler des colonnes dans la liste des documents selon vos besoins. Voir Configurer votre affichage dans l’outil de gestion de documents.
Sur mobile : Vous pouvez modifier l’apparence visuelle des résultats du document. Voir Configurer votre affichage dans l’outil de gestion de documents (iOS) ou Configurer votre affichage dans l’outil de gestion de documents (Android).
Cependant, les ajustements d’affichage et les modifications de filtre effectués dans l’application mobile ne peuvent pas être enregistrés.
Sur le web : Vous pouvez afficher ou masquer les annotations apportées au document, afficher les différentes révisions, rechercher dans le texte, afficher le flux de travail d’approbation, etc. Voir Afficher les documents dans l’outil Gestion de documents.
Sur mobile : Vous pouvez afficher ou masquer les annotations apportées au document, filtrer les annotations, afficher différentes révisions, rechercher dans le texte, etc. Voir Afficher des documents dans l’outil de gestion de documents (iOS) ou Afficher des documents dans l’outil de gestion de documents (Android).
Sur le web : Vous pouvez télécharger des documents et exporter des informations à partir de l’outil Gestion de documents de l’application Web de Procore en cliquant sur l’icône de téléchargement 
d’un document. Voir Télécharger des documents et Exporter des informations. Si des documents ont été partagés dans un document de correspondance, vous pouvez les télécharger à partir de la section Pièces jointes. Voir Afficher et télécharger des fichiers de gestion de documents dans un document de correspondance.
Sur mobile : Vous pouvez synchroniser ou télécharger des documents à partir de l’outil de gestion de documents de l’application mobile de Procore. Voir Synchroniser et télécharger des documents à partir de l’outil de gestion de documents (iOS) ou Synchroniser et télécharger des documents à partir de l’outil de gestion de documents (Android).
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