Envoyer en masse des factures de sous-traitants à DocuSign® avec l’outil Facturation

Si vous disposez d’un compte DocuSign® valide et que l’intégration Procore + DocuSign® est activée sur votre projet Procore, suivez les étapes ci-dessous pour envoyer vos factures à l’application DocuSign® afin qu’elles soient collectées en masse. Pour ce faire, vous devez connaître l’adresse e-mail et le mot de passe de votre compte DocuSign®. Une fois que vous vous êtes connecté et que vous avez accordé à Procore les autorisations d’accès requises, vous ajoutez le(s) document(s) et les destinataires à l’enveloppe et l’envoyez pour signature.

• Required User Permissions

• Additional Information:

  • You can send subcontractor invoices to DocuSign^® in bulk only with the Invoicing tool.

  • Once you sign into your DocuSign^® account from Procore, you will NOT need to sign in again until the login token expires. Once expired, the 'Re-Authentication Required' banner appears in Procore. To learn more, see What do the different DocuSign® banners in Procore mean?

  • The subcontractor invoice must be in the Approved, Approved as Noted, or Pending Owner Approval status. See What are the default statuses for Procore invoices?

• Activer l’intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre entreprise

• Activer l’intégration DocuSign® sur un projet

• Pour demander des signatures à l’aide de l’intégration Procore + DocuSign®, vous devez disposer d’un compte DocuSign® actif. Pour plus de détails, voir :

  • Ai-je besoin d’un compte DocuSign© ?

  • Comment puis-je obtenir un compte DocuSign® ?

• Créer une facture de sous-traitant

  • Attribuez un contact de facturation au contrat associé à la facture. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.

  • Changez le statut de la facture sur Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle ou En attente d’approbation . Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?

1. Navigate to the project's Invoicing tool.

2. Click the Subcontractor tab.

3. Mark the checkboxes next to the invoices to bulk send to DocuSign^®.

    Remarque

   Pour envoyer un facture de sous-traitant à DocuSign^®, il doit avoir l’un (1) des statuts suivants : Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle ou En attente d’approbation Maître d'ouvrage. Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?

4. Click Send to DocuSign^®.

    Remarque

   Si le bouton Envoyer à DocuSign ® est grisé et non disponible, passez le curseur de votre souris sur le bouton. Une info-bulle apparaît pour vous informer de la raison. En règle générale, c’est parce que le bon de commande ou le contrat de sous-traitance n’est pas associé à un « contact de facturation ». Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.

   
   
   
   Procore sends the selected invoices to DocuSign^®. A GREEN success banner appears at the top of the page when complete.
    Remarques

   • Lors de l’envoi de factures dans en masse, le DocuSign^® intégration n’envoie les factures qu’aux personnes répertoriées comme « Contact(s) Facture » sur le contrat dans Procore.

   • Certaines fonctionnalités^® DocuSign ne sont PAS disponibles lors de l’utilisation de l’option en masse envoi. Par exemple, ajouter ou supprimer des documents, ajouter des destinataires, etc.

   • Pour utiliser les fonctionnalités Docu^{® Sign non disponibles, suivez les étapes décrites dans Remplir des factures de sous-traitant avec DocuSign®.}

   
   

• Sign a Procore Document with DocuSign^®