Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.
Une fois qu’un membre de l’équipe de projet ou votre collaborateur en aval a créé une facture de sous-traitant pour un , les utilisateurs Procore disposant d’un Dans Procore, un engagement est un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. Les deux types d'engagements sont des contrats qui représentent un accord financier juridiquement exécutoire entre deux parties.compte DocuSign® peuvent préparer une enveloppe DocuSign® pour la facture à envoyer au(x) destinataire(s) approprié(s) pour demander une signature.
If you are the recipient of a signature request, you do not need a DocuSign® account. However, if you do have a DocuSign® account and the email address matches the email you use in Procore, a copy of any documents you sign will be saved in your DocuSign® account. See Do I need a DocuSign© account?
Informations complémentaires :
Une fois que vous vous serez connecté à votre compte DocuSign® depuis Procore, vous n’aurez PAS besoin de vous reconnecter jusqu’à l’expiration du jeton de connexion. Une fois expirée, la bannière « Réauthentification requise » apparaît dans Procore. Pour en savoir plus, voir Que signifient les différentes bannières DocuSign® dans Procore ?
Pour effectuer les étapes ci-dessous, le statut de la facture doit être Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle ou En attente de l’approbation du maître d’ouvrage .
If your company is paying subcontractor invoices with Procore Pay. The Procore + DocuSign© integration exclusively collects signatures for invoices. It does not collect signatures for an invoice's Une renonciation de privilèges est un document émanant d'un entrepreneur, d'un sous-traitant, d'un responsable des matériaux, d'un bailleur de matériel ou d'une autre partie, attestant qu'il a reçu le paiement et qu'il renonce à tout privilège futur sur la propriété.. To collect lien waiver signatures with Procore's Invoice Management tools, your company must Enable Procore Pay as a Payor. For more guidance, see Sign Lien Waivers on Project Invoices.
Enable the DocuSign® Integration on Your Company's Procore Account
To request signatures with Procore + DocuSign®: You must have an active DocuSign® account. Recipients do NOT need an account to sign a document. See Do I need a DocuSign© account and How do I get a DocuSign® account?
Créez une facture de sous-traitant en utilisant l’une de ces options :
Attribuez un contact de facturation à l’engagement associé à la facture. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
Changez le statut de la facture sur Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle ou En attente d’approbation . Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?
Envoyer une facture de sous-traitant à DocuSign® ou envoyer des factures de sous-traitant par lot à DocuSign®
Connectez-vous à DocuSign®
Préparer l’enveloppe DocuSign®
Cette étape vous montre comment ouvrir une facture de sous-traitant dans Procore.
Accédez à l’outil Engagements du projet.
Sous l’onglet Contrats , procédez comme suit :
Dans le tableau « Contrats », localisez le contrat de sous-traitance contenant la facture à signer.
Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir le contrat de sous-traitance.
Dans le contrat de sous-traitance, cliquez sur l’onglet Factures .
To send a subcontractor invoice to DocuSign®, it must be in one (1) of these statuses: Approved, Approved as Noted, or Pending Owner Approval.
Dans le tableau Factures (réquisitions), recherchez la facture et cliquez sur Afficher.
Révisez la facture et apportez les modifications nécessaires.
Lorsque vous êtes prêt à envoyer la facture à DocuSign©:
BETA Si vous utilisez la version bêta de la facture de sous-traitant, cliquez sur Envoyer avec DocuSign en haut de la page.
Si vous utilisez l’ancienne expérience de facturation des sous-traitants, cliquez sur Mettre à jour et configurer DocuSign au bas de la page.
Si vous disposez d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet, vous pouvez également utiliser l’outil Facturation du projet pour envoyer des factures par lot à DocuSign®.
Navigate to the project's Invoicing tool.
Click the Subcontractor tab.
Mark the checkboxes next to the invoices to bulk send to DocuSign®.
To send a subcontractor invoice to DocuSign®, it must be in one (1) of these statuses: Approved, Approved as Noted, or Pending Owner Approval. See What are the default statuses for Procore invoices?
Click Send to DocuSign®.
If the Send to DocuSign® button is grayed out and unavailable, hover your mouse cursor over the button. A tooltip appears to inform you of the reason. Typically, it is because the purchase order or subcontract does not have an 'Invoice Contact' assigned to it. See Add Invoice Contacts to a Purchase Order or Subcontract.
When sending invoices in bulk, the DocuSign® integration only sends invoices to the individuals listed as 'Invoice Contact(s)' on the contract in Procore.
Some DocuSign® features are NOT available when using the bulk send option. For example, adding or removing documents, adding recipients, and so on.
To use the unavailable DocuSign® features, follow the steps in Complete Subcontractor Invoices with DocuSign®.
Si vous n’êtes PAS connecté à votre compte DocuSign®lorsque vous lancez l’application DocuSign® de Procore :
To learn how to gain access to DocuSign® from a Procore tool, see one of the tasks in Which Procore project tools support the DocuSign® integration?
To log into DocuSign® from Procore, you need valid login credentials (an email address and a password) for a DocuSign® account. To learn more, see Do I need a DocuSign© account? and How do I get a DocuSign® account?
Sur la page de connexion DocuSign®, saisissez votre adresse e-mail dans la zone E-mail : 
Cliquez sur Suivant.
Entrez votre mot de passe.
Cliquez sur Connexion.
Une fois que vous êtes connecté à DocuSign®, la page « Charger un document et ajouter un destinataire d’enveloppe » apparaît. Procédez comme suit :
Ajouter des documents à l’enveloppe
Ajouter des destinataires à l’enveloppe
Ajouter un message à tous les destinataires
Prévisualiser les champs de signature et envoyer l’enveloppe
Les informations Procore suivantes remplissent automatiquement l® enveloppe DocuSign :
Une copie PDF de la facture est automatiquement ajoutée à la section « Ajouter des documents à l’enveloppe ».
Les cases de signature requises pour chaque « rôle » sur la facture. Par exemple, l’entreprise générale ou le sous-traitant dont le contrat est concerné par la facture. Cela inclut le Nom et l’Adresse e-mail de chaque utilisateur. Voir Ajouter des destinataires à l’enveloppe ci-dessous.
Vous avez la possibilité d’ajouter d’autres documents comme suit :
Optionnel: Si vous souhaitez ajouter des documents supplémentaires à l’enveloppe, choisissez l’une des options disponibles dans la section « Ajouter des documents à l’enveloppe
The available options in the 'Add Documents to the Envelope' section are developed and maintained by DocuSign®. To learn how to use DocuSign®, Procore recommends reviewing the content on support.docusign.com.
Télécharger
Utiliser un modèle
Obtenir à partir du cloud
Pour ajouter des destinataires à l’enveloppe :
Sous « Ajouter des destinataires à l’enveloppe », conservez les blocs de destinataire par défaut, leurs noms et leurs adresses e-mail. Ces données sont ajoutées automatiquement à l’enveloppe par l’intégration Procore+DocuSign®. Si les données ont été spécifiées dans Procore, les valeurs des champs « Nom » et « Adresse e-mail » des blocs destinataires correspondent à ces champs dans Procore :
Sous-traitant. Il s’agit de la personne désignée dans le champ Architecte/ingénieur de l’engagement associé à la facture de sous-traitant.
Entreprise générale. Il s’agit de la personne désignée dans le champ Contact principal de l’Annuaire du projet pour la société désignée dans le champ Sous-traitant de l’engagement associé à la facture de sous-traitant.
Not seeing one of the recipient blocks in DocuSign®? If your company has engaged Procore Custom Solutions to customize your Procore form, tool, or workflow or if your company has implemented one of Procore's language or point-of-view dictionaries, the recipient blocks in your environment may be different. To learn more, see Procore Custom Solutions, What languages are available in Procore?, and What tool names and terms are different in Procore for general contractors, owners, and specialty contractors?
Not seeing a 'Name' or 'Email Address' in a recipient block? If data wasn't entered in one of the required fields before sending the item to DocuSign®, there was no data in Procore to transfer. To resolve this, you can return to Procore, void the DocuSign® envelope, enter the data in the appropriate field, and resend the document to DocuSign®.
Want to add, change, or remove recipients DocuSign®? The options in the 'Add Recipients to the Envelope' section are developed and maintained by DocuSign®. If you change the recipient information in DocuSign®, keep in mind that any changes made in DocuSign® do NOT update in Procore and can lead to unwanted results. To ensure the integration works as designed, Procore recommends keeping the recipient fields that were added by the integration. To learn how to use DocuSign®, Procore recommends reviewing the content on support.docusign.com.
In the 'Message to All Recipients' section, do the following:
Email Subject
Type a subject line for the outgoing email message.
Email Message
Type the content of your outgoing email message.
Click Next.
L’étape suivante consiste à prévisualiser les champs de signature sur le PDF. Les champs de signature correspondent aux rôles dans Procore. Par exemple, l’entreprise générale et le sous-traitant qui sont parties au contrat avec la facture. Ces champs sont automatiquement ajoutés à l’enveloppe DocuSign® par l’intégration Procore + DocuSign ®.
Faites défiler jusqu’au bas du PDF de la facture pour afficher les champs de signature. Un exemple est illustré ci-dessous. 
Conservez les champs signature existants. Ces champs sont automatiquement remplis par Procore et en les conservant dans leurs positions par défaut, il est garantit que le flux de travail de signature de l’application Procore fonctionne comme prévu.
Optionnel: Ajoutez vos « champs standard » au formulaire comme vous le souhaitez.
The options in the 'Standard Fields' area are developed and maintained by DocuSign®. To learn how to use DocuSign®, Procore recommends reviewing the content on support.docusign.com.
Lorsque vous êtes prêt à collecter les signatures spécifiées, cliquez sur Envoyer.
DocuSign ® envoie l’enveloppe aux destinataires spécifiés. Les destinataires peuvent ensuite passer à l’étape suivante.
Are you manually changing the status to 'Out for Signature' after sending it to DocuSign®? If you decide to change the invoice's status to 'Out for Signature' in Procore after sending the invoice to DocuSign® (remember, you can only send invoices to DocuSign if they are in the Approved, Approved as Noted, or Pending Owner Approval status), you will need to manually change the invoice status in Procore back to the appropriate approved status after the DocuSign® signature process is complete.
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