Modifier les documents de conformité contractuelle pour les engagements en tant qu’administrateur des factures

Lorsqu’il est activé sur un projet Procore, Procore Pay ajoute un onglet Conformité aux engagements du projet. Sur un facture de sous-traitant, les contrôles de la carte « Contrat Conformité Documents » fonctionnent avec le paramètre « Conforme au contrat » dans l’onglet « Exigences Paiement » du fichier Outil Paiements au niveau entreprise. Cela permet à votre équipe de suivre et de réviser le statut des entrées de documents de conformité du contrat d’engagement (par exemple, les accords, les obligations, les licences, les permis, etc.). Cela permet à votre équipe de s’assurer que tous les documents sont conformes aux exigences du contrat avant qu’elle ne débloque les paiements de factures avec Procore Pay.

• Autorisations utilisateur requises

• Informations complémentaires:

  • Pour savoir comment gérer les documents d’assurance et les statuts de conformité, voir Gérer les documents d’assurance et les statuts de conformité pour un engagement.

  • Pour prévisualiser une pièce jointe dans le volet Détails d’une saisie de document de conformité au contrat, vous devez d’abord cliquer sur Enregistrer pour terminer le chargement.

  • Vous êtes limité à ajouter une (1) pièce jointe par saisie.

• Pour ajouter l’onglet Conformité aux engagements d’un projet, activez Procore Pay sur le projet. Voir Activer ou désactiver Procore Pay sur vos projets.

• Pour suivre conformité statut avec Procore Pay, activez l’exigence de paiement « Conforme au contrat ». Voir Configurer les exigences de paiement : exigences d’engagement.

• Pour modifier un conformité saisie, vous devez d’abord créer des Conformité Documents de contrat pour Engagements en tant que Facture Administrateur.

1. Accédez à l’outil Engagements du projet.

2. Dans l’onglet Contrats , recherchez l’engagement avec lequel vous souhaitez travailler.

3. Cliquez sur le lien Numéro pour l’ouvrir.

4. Dans l’engagement, cliquez sur l’onglet Conformité .

5. Faites défiler jusqu’à la carte Contrat Conformité Documents.

6. Recherchez l’saisie du document de conformité du contrat avec laquelle travailler.

7. Choisissez parmi ces options pour ouvrir la saisie :

   • Cliquez sur le lien Nom de l’saisie pour l’ouvrir.
     OU

   • Passez le curseur de votre souris sur l’saisie et cliquez sur l’icône modifier sur le côté droit de la page.

      Remarque

     Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Engagements peuvent cliquer sur l’une ou l’autre option pour afficher les Conformité Documents de contrat pour Engagements en tant que payeur. Toutefois, vous devez disposer des autorisations d’administrateur des factures pour modifier une saisie.

     

8. Dans le volet Détails , saisissez :
   

   • Nom. Saisissez le nom de l’exigence de conformité. Par exemple, remplacez le nom « Garant obligation » par « California garant obligation ».

   • Tapez. Sélectionnez un type d’exigence dans la liste déroulante. Les choix sont Obligation, Licence, Accord-cadre, Permis, Sécurité, W-9 ou Autre.

   • Statut. Choisissez un statut pour l’exigence. Par exemple, modifiez le statut de Non conforme à Conforme.

   • date d'entrée en vigueur. Sélectionnez une date d’entrée en vigueur pour l’exigence de conformité.

   • date d'expiration. Sélectionnez une date d’expiration pour l’exigence de conformité.

   • Envoyer une notification d’expiration. Cochez cette case à cocher pour envoyer une notification quotidienne par e-mail aux contacts de facturation de l’engagement lorsque l’exigence de conformité est dans les 14 jours suivant la « Date d’expiration » définie.

      Remarque

     Pour arrêter la notification par e-mail, modifiez ou supprimez la date d’expiration. Procore cesse d’envoyer des notifications soixante (60) jours après la date d’expiration.

   • Remarques. Saisissez tout commentaire pertinent sur l’exigence de conformité.

   • pièce jointe. Cliquez sur le bouton Joindre des fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer pour ajouter un fichier.

      Conseils

     • Pour afficher le fichier récemment chargé dans la fenêtre d’aperçu, vous devez d’abord cliquer sur Enregistrer pour terminer le chargement.

     • Pour basculer entre les pages d’une pièce jointe de plusieurs pages, cliquez sur la flèche sur le côté gauche de la fenêtre ou saisissez un numéro de page dans le contrôle de page en bas de la fenêtre. Vous pouvez également utiliser les commandes de zoom.

     • Pour télécharger la pièce jointe sur votre ordinateur, cliquez sur les points de suspension verticaux dans le volet Détails et choisissez l’option Télécharger.

     • Pour supprimer l’conformité saisie du contrat et ses pièce jointe, cliquez sur les points de suspension verticaux dans le volet Détails et choisissez l’option Supprimer.

     • Pour annuler votre nouvelle saisie, cliquez sur le lien Annuler ou sur le bouton Fermer. Une invite « Annuler les modifications non enregistrées ? » s’affiche. Cliquez sur Ignorer pour confirmer que vous souhaitez continuer.

9. Cliquez sur Enregistrer.

    Remarque

   Si votre navigateur Web prend en charge l’affichage du type de fichier dans Procore, un aperçu s’affiche une fois que vous avez cliqué sur Enregistrer pour terminer le chargement. Si votre navigateur Web ne prend pas en charge l’affichage d’un type de fichier dans Procore, un bouton Télécharger apparaît dans la fenêtre d’aperçu après que vous avez cliqué sur Enregistrer. Pour plus d’informations, voir Créer des Conformité Documents de contrat pour Engagements en tant que Facture Administrateur.

• Afficher les documents de conformité contractuelle pour les engagements en tant que payeur