Télécharger le modèle d’import des livrables

Si vous devez ajouter un grand nombre de livrables à un projet, nous vous recommandons d’utiliser le générateur de livrables dans l’outil Cahier des charges. Voir Générateur de livrables : générer des livrables à partir du cahier des charges). Si vous préférez importer vos livrables à partir d’une feuille de calcul Microsoft Excel, vous pouvez importer vos livrables via l’application Procore Imports ou soumettre une demande à notre équipe d’importation Procore à imports@procore.com.

Si vous souhaitez accélérer le processus d’importation, effectuez vos propres importations de livrables à l’aide de l’application Procore Imports.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour importer ou demander une importation de livrables, Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Livrables au niveau projet.

• Informations complémentaires :

  • Vous êtes autorisé à créer des livrables avec le même # de livrable. Le processus d’importation ne peut être utilisé que pour ajouter de nouveaux livrables au projet. Le processus d’importation n’écrasera ni ne supprimera les livrables existants d’un projet.

  • Si votre projet utilise des lieux à plusieurs niveaux, vous pouvez uniquement associer des livrables à des niveaux existants ou créer de nouveaux lieux à plusieurs niveaux via le processus d’importation.

Avant de soumettre vos données d’importation à Procore, assurez-vous de respecter les conditions préalables suivantes :

• Utilisateurs:

  • Si vous comptez ajouter l’adresse électronique d’un utilisateur en tant que valeur Gestionnaire des livrables, assurez-vous que ces utilisateurs ont été ajoutés à l’outil Annuaire de votre entreprise ou du projet.

• Fournisseurs:

  • Si vous devez désigner un fournisseur ou une entreprise comme « sous-traitant responsable » d’un livrable, assurez-vous que le fournisseur ou l’entreprise a été ajouté à l’outil Annuaire de l’entreprise ou du projet.

• Lieux:

  • Si votre projet utilise des lieux à un seul niveau, vous pouvez soit créer un nouveau lieu dans l’outil Admin pendant le processus d’importation, soit associer un livrable à un lieu existant pendant le processus d’importation. Voir Ajouter des lieux de bureau.
    OU

  • Si votre projet utilise des lieux à plusieurs niveaux, ces derniers doivent déjà exister dans Procore pour associer un livrable au lieu. Voir Ajouter des lieux à plusieurs niveaux à l’outil Admin et Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un élément ?

• Spécifications:

  • Si votre entreprise utilise l’outil Cahier des charges pour gérer le cahier des charges, chargez le cahier des charges du projet dans Procore (voir Charger le cahier des charges) ou ajoutez-le manuellement dans Procore. Voir Créer manuellement des divisions et Créer manuellement des sections de cahier des charges.
    OU

  • Si votre entreprise utilise l’outil Admin pour gérer le cahier des charges, vous devez ajouter des sections du cahier des charges à l’outil Admin.

• Dossiers de livrables :

  • Si vous prévoyez d’importer des livrables dans un dossier de livrables existant, le titre du dossier, la section du cahier des charges et le numéro du dossier existant doivent correspondre.

• Admin : Configurer les paramètres des livrables :

  • Voir Bonnes pratiques : Paramètres des livrables au niveau entreprise et Bonnes pratiques : Configurations des projets de livrables.

Télécharger le modèle d’import des livrables : import-submittals.xlsx

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