Resource Planning Gantt User Guide

Puede enviar alertas de asignación de recursos desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

• Lista de asignaciones

  • Envíe alertas a personas asignadas individuales o múltiples.

• Lista de asignaciones (Beta)

  • Envíe alertas a personas asignadas individuales o múltiples.

• Tableros de asignaciones

  • Envíe alertas a todas las personas asignadas para un proyecto para una fecha determinada o dentro de un intervalo de fechas.

• Asignaciones Gantt

  • Envíe alertas a todas las personas asignadas para un proyecto para una fecha determinada o dentro de un intervalo de fechas.

• Asignaciones Gantt (Beta)

  • Envíe alertas a todas las personas asignadas para un proyecto para una fecha determinada o dentro de un intervalo de fechas.

Enviar alertas de asignación desde la lista de asignaciones

Desde la Lista de asignaciones, puede enviar alertas de asignación para asignaciones individuales o asignaciones múltiples.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.

3. Marque las casillas de verificación de las asignaciones para las que desea enviar la alerta de asignación.

4. Haga clic en Acciones por lotes.
   

5. Haga clic en Enviar alertas y seleccione una de las siguientes opciones:

   • Enviar inmediatamente. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.

   • Horario. Seleccione esta opción para programar el envío de la alerta en el futuro.

     1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

     2. Haga clic en Guardar.

   • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador.

Enviar alertas de asignación desde la lista de asignaciones (Beta)

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones (Beta).

3. Marque la casilla de verificación para cada asignación para la que desee enviar una alerta.

4. Haga clic en el icono de envío y seleccione cuándo enviar la alerta:

   • Enviar inmediatamente. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar alertas.
     Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.

   • Horario. Seleccione esta opción para programar el envío de la alerta en el futuro.
     Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.

     1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

     2. Haga clic en Programar envío.

   • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar alertas en borrador.
     Nota: Puede editar o enviar el borrador en otro momento. Consulte Administrar alertas de asignación de borradores.

Enviar alertas de asignación desde los tableros de asignaciones

Desde los tableros de asignaciones, puede enviar alertas de asignación para todas las asignaciones del proyecto en una fecha determinada o dentro de un intervalo de fechas determinado.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros de asignaciones.

3. Haga clic en los puntos suspensivos del proyecto para el que desea enviar la alerta de asignación.

4. Seleccione Enviar alertas de asignación.

5. Seleccione Día de visualización actual para enviar la alerta a todas las personas asignadas con una asignación en la fecha seleccionada
   O
   Seleccione Rango de fechas para enviar la alerta a todas las personas asignadas con una asignación dentro del intervalo de fechas seleccionado.

   1. Fecha de inicio. Seleccione la fecha de inicio del intervalo de fechas.

   2. Fin. Seleccione la fecha de finalización del intervalo de fechas.

      • Seleccione Fecha y seleccione la Fecha de finalización para elegir una fecha de finalización específica para el rango.

      • Seleccione Semanas e ingrese el Número de semanas para el intervalo de fechas.

6. Seleccione cuándo enviar la alerta:

   • Enviar inmediatamente. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.

   • Horario. Seleccione esta opción para programar el envío de la alerta en el futuro.

     1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

     2. Haga clic en Guardar.

   • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.

7. Para la alerta que elija, ingrese la información que le gustaría incluir en el asunto y el mensaje.

8. Agregue los tokens dinámicos que desea que aparezcan en sus alertas, para personalizar la información para la persona que recibe la alerta:

   • Nombre de la persona asignada. El nombre y apellido de la persona asignada.

   • Correo electrónico de la persona asignada. La dirección de correo electrónico de la persona asignada.

   • Teléfono de la persona asignada. El número de teléfono de la persona asignada.

   • Título laboral de la persona asignada. El título laboral de la persona asignada.

   • Fecha de inicio de la asignación. La fecha de inicio de la asignación.

   • Fecha de finalización de la asignación. La fecha de finalización de la asignación.

   • Hora de inicio de la asignación. La hora de inicio de la tarea.

   • Hora de finalización de la asignación. La hora de finalización de la tarea.

   • Días laborables de asignación. Los días laborables de la asignación.

   • Nombre del proyecto. El nombre del proyecto.

   • Dirección del proyecto. La dirección del proyecto.

   • Ciudad del Proyecto. La ciudad del proyecto.

   • Estado del proyecto. El estado del proyecto.

   • Código Postal del Proyecto. El código postal del proyecto.

   • País del proyecto. El país del proyecto.

   • Número de proyecto. El número de proyecto.

   • Estado del proyecto. El estado del proyecto.

9. Seleccione el 'Tipo de mensaje'

10. Haga clic en Revisar destinatarios.

11. Haga clic en Enviar.

Enviar alertas de asignación desde las asignaciones Gantt

Desde Gantt de asignaciones, puede enviar alertas para todas las asignaciones del proyecto en una fecha determinada o dentro de un intervalo de fecha determinado.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Asignaciones Gantt.

3. Seleccione Proyectos.
   

4. Haga clic en los puntos suspensivos del proyecto para el que desea enviar la alerta de asignación.

5. Seleccione Enviar alertas de asignación.

6. Seleccione Día de visualización actual para enviar la alerta a todas las personas asignadas con una asignación en la fecha seleccionada.
   O
   Seleccione Rango de fechas para enviar la alerta a todas las personas asignadas con una asignación dentro del intervalo de fechas seleccionado.

   1. Fecha de inicio. Seleccione la fecha de inicio del intervalo de fechas.

   2. Fin. Seleccione la fecha de finalización del intervalo de fechas.

      • Seleccione Fecha y seleccione la Fecha de finalización para elegir una fecha de finalización específica para el rango.

      • Seleccione Semanas e ingrese el Número de semanas para el intervalo de fechas.

7. Seleccione cuándo enviar la alerta:

   • Enviar inmediatamente. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.

   • Horario. Seleccione esta opción para programar el envío de la alerta en el futuro.

     1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

     2. Haga clic en Guardar.

   • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.

8. Haga clic en Editar plantilla de alerta para editar la alerta de asignación.

   1. Para la alerta que elija, ingrese la información que le gustaría incluir en el asunto y el mensaje.

   2. Agregue los tokens dinámicos que desea que aparezcan en sus alertas, para personalizar la información para la persona que recibe la alerta:

      • Nombre de la persona asignada. El nombre y apellido de la persona asignada.

      • Correo electrónico de la persona asignada. La dirección de correo electrónico de la persona asignada.

      • Teléfono de la persona asignada. El número de teléfono de la persona asignada.

      • Título laboral de la persona asignada. El título laboral de la persona asignada.

      • Fecha de inicio de la asignación. La fecha de inicio de la asignación.

      • Fecha de finalización de la asignación. La fecha de finalización de la asignación.

      • Hora de inicio de la asignación. La hora de inicio de la tarea.

      • Hora de finalización de la asignación. La hora de finalización de la tarea.

      • Días laborables de asignación. Los días laborables de la asignación.

      • Nombre del proyecto. El nombre del proyecto.

      • Dirección del proyecto. La dirección del proyecto.

      • Ciudad del Proyecto. La ciudad del proyecto.

      • Estado del proyecto. El estado del proyecto.

      • Código Postal del Proyecto. El código postal del proyecto.

      • País del proyecto. El país del proyecto.

      • Número de proyecto. El número de proyecto.

      • Estado del proyecto. El estado del proyecto.

9. Haga clic en Revisar destinatarios.

10. Haga clic en Enviar.