Aperçu
Ce guide présente les instantanés du budget et des prévisions, des fonctionnalités puissantes pour le suivi, l’analyse et la création de rapports sur la budgétisation et la prévision des changements dans Procore Financial Management. Avec l’outil Budget au niveau projet, les instantanés capturent des vues du budget et des prévisions à des moments précis, créant ainsi des enregistrements historiques précieux pour montrer l’évolution des finances du projet. Utilisez-les pour les rapports mensuels officiels ou créez des instantanés ad hoc pour une vision claire de votre parcours financier.
Ce tableau détaille la différence entre les instantanés de statut de projet et les instantanés ad hoc.
Caractéristique | Instantanés de l’état du projet | Instantanés ad hoc |
|---|---|---|
Utilisation conforme à l’usage prévu | Des rapports officiels, des examens budgétaires formels et un historique financier centralisé à l’échelle de l’entreprise. | Des informations immédiates, une analyse ciblée du projet et un historique de budgétisation et de prévision au niveau projet. |
Saisie des données | Saisies mensuelles/trimestrielles standardisées et formelles pour une analyse cohérente à l’échelle de l’entreprise. | Captures rapides et flexibles, adaptées aux besoins individuels et aux besoins de l’équipe de projet. |
Objectif de comparaison | Analysez les tendances et les écarts d’un projet à l’autre pour obtenir des rapports formels. | Capturez des points de données spécifiques pour répondre aux exigences uniques du projet. |
Référence historique | Enregistrement centralisé à l’échelle de l’entreprise pour l’auditabilité et l’analyse à long terme. | Historique de la budgétisation et des prévisions au niveau du projet pour un suivi interne. |
Impact sur l’information formelle de l’entreprise | Contribue directement aux données historiques financières officielles de l’entreprise. | Reste dans le cadre du projet, sans affecter les dossiers officiels de l’entreprise. |
Emplacement | Accessible dans l’outil Instantané du statut du projet au niveau entreprise et dans l’onglet Instantanés du statut du projet des outils Budget. | Accessible dans la fonctionnalité d’instantanés de l’outil Budget au niveau projet et omis des enregistrements officiels d’instantanés de statut du projet. |
Options d’exportation | CSV ou PDF | CSV ou PDF |
Intégration des prévisions | Non disponible | Disponible |