Gérer l’accès

Les modèles d’autorisations d’entreprise et de projet sont le meilleur moyen de contrôler qui peut créer ou afficher des instantanés. Un administrateur peut ensuite gérer l’accès en fonction des rôles et responsabilités de l’utilisateur.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • Pour gérer les modèles d’autorisation de l’entreprise et du projet, autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Autorisations au niveau entreprise.

Gérer l’accès aux instantanés de statut de projet au niveau entreprise

Un administrateur contrôle l’accès à l’outil Instantanés de statut de projet au niveau entreprise à l’aide des modèles d’autorisation de l’entreprise. Procédez comme suit :

Exemple

Dans la section Gestion financière d’un modèle d’autorisations de l’entreprise, le paramètre d’autorisation par défaut est Aucun. Vous pouvez uniquement configurer l’accès en lecture seule ou en standard. Les autorisations de niveau Admin ne sont pas disponibles pour l’outil Instantanés de statut de projet.

project-status-snapshots-permissions-template.png

Réglage des paramètres d’autorisation :

  • Pour permettre aux utilisateurs d’afficher tous les instantanés du statut du projet, choisissez les autorisations de niveau « Lecture seule ».

  • Pour permettre aux utilisateurs de modifier le statut d’un instantané de statut de projet ou d’exporter une liste d’instantanés, choisissez « Standard »

    d’autorisations de niveau.

Gérer l’accès aux instantanés au niveau projet

Pour voir les instantanés du statut des projets Procore spécifiques et leurs propres instantanés ad hoc, les utilisateurs doivent avoir accès aux outils Budget de ces projets. Les utilisateurs ne voient que les données des projets auxquels ils sont autorisés à accéder. Procédez comme suit :

Exemple
Exemple

Cet exemple montre les niveaux d’autorisation disponibles pour l’outil Budget dans la section Gestion financière d’un modèle d’autorisations de projet. Le paramètre par défaut d’un modèle est Aucun.

project-permissions-template-budget.png

  • Autorisations utilisateur requises :
    Pour permettre aux utilisateurs d’accéder aux instantanés dans l’outil Budget au niveau projet :

    • Pour afficher tous les instantanés du statut du projet dans l’outil Budget d’un projet, attribuez des autorisations de niveau « Lecture seule ».

    • Pour créer des instantanés de statut de projet à l’aide de l’outil Budget du projet, attribuez des autorisations de niveau « Standard » ou supérieur.

    • Pour créer leurs propres instantanés ad hoc à l’aide de l’outil Budget du projet, attribuer des autorisations de niveau « Standard » ou supérieur.


Caractéristiques clés
Créer un instantané