Administration de l’entreprise : Guide de la structure de découpage du projet

Un segment est une catégorie discrète qu’une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un élément de segment est l’un des nombreux éléments distincts d’un segment. Après avoir créé un segment, vous pouvez y ajouter un nombre illimité d’éléments de segment. Vous pouvez également suivre les étapes ci-dessous pour modifier vos éléments de segment personnalisés.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Toutes les modifications que vous apportez au niveau entreprise sont automatiquement répercutées sur tous les projets Procore existants de votre entreprise.

• Limitations:

  • Pour les clients utilisant l’outil Niveau entreprise Intégrations ERP
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l’outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés.

  • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
    Pour tirer parti des fonctionnalités de segment personnalisé associées à SDP, toutes les intégrations d’API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mettre à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

  • Vous ne pouvez pas modifier le champ Code sur un segment personnalisé lorsqu’il est utilisé pour le code budgétaire d’un projet.

  • Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées.

  • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées lorsque les éléments de segment sont des enfants du même segment parent.

  • Il n’y a pas de limite de caractères ou d’autres limitations pour les saisies dans le champ Description.* Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l’outil Intégrations ERP.

• Ajouter des éléments de segment

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’entreprise », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet .

3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler.

   
    Note

   Par exemple, supposons que vous ayez créé un segment personnalisé nommé « Phase » avec des éléments de segment nommés « Phase I », « Phase II » et « Phase III » Vous souhaitez renommer le segment « Étape » et ses éléments de segment « Étape 1, Étape 2 et Étape 3 ».

4. Dans le tableau « Élément de segment », procédez comme suit :

   

   • le code. Tapez sur l’entrée existante avec un code alphanumérique unique pour l’élément de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour déplacer l’objectif du système vers le champ Description. Par exemple, saisissez : Étape

      Important

     Si l’élément de segment personnalisé est utilisé dans le code budgétaire d’un projet, vous ne pourrez PAS modifier sa valeur Code.

   • La description. Type de l’entrée existante avec une description mise à jour de l’élément de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour enregistrer le nouvel élément de segment dans la liste. Une bannière VERTE « Succès » apparaît pour confirmer que la mise à jour a été enregistrée. Par exemple, saisissez : Étape 1, Étape 2 ou Étape 3

5. Répétez les étapes ci-dessus pour modifier d’autres éléments de segment si nécessaire.

• Organiser la structure des codes budgétaires de l’entreprise