Administration de l’entreprise : Guide de la structure de découpage du projet

Un segment est une catégorie discrète qu’une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un élément de segment est l’un des nombreux éléments distincts d’un segment. Dans les outils Gestion financière de Procore, les segments sont les éléments constitutifs Structure des codes budgétairesqui définissent le modèle de votre entreprise.

Lorsque vous créez un nouvel élément de segment, il est actif par défaut dans votre compte d’entreprise. Vous avez la possibilité de le désactiver au niveau Entreprise. Si vous changez d’avis ou souhaitez utiliser l’élément de segment plus tard, vous pouvez également suivre la procédure ci-dessous pour le réactiver.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Si vous réactivez un élément de segment, il sera immédiatement disponible dans tous les nouveaux projets et sur tous les projets existants où il a été précédemment désactivé.

• Limites :

  • Pour les clients utilisant l’outil Niveau entreprise Intégrations ERP
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l’outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés.

  • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
    Pour tirer parti des fonctionnalités de segment personnalisé associées à SDP, toutes les intégrations d’API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mettre à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

  • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l’outil Intégrations ERP.

• Désactiver les éléments de segment

• Réactiver les éléments de segment plat

• Réactiver les éléments de segment à plusieurs niveaux

Réactiver les éléments de segment plat

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’entreprise », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet .

3. Dans le tableau Segments, recherchez le segment à réactiver et cliquez sur son lien.

    Pointe

   Comment savoir quand un élément de segment est inactif ? Lorsque les éléments de segment sont désactivés, ils sont grisés pour indiquer qu’ils ne sont pas disponibles.

4. Cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Réactiver dans le menu Débordement .

   

   Procore réactive l’élément de segment. Le poste est grisé pour indiquer qu’il n’est plus disponible dans la liste des éléments de segment du tableau « Segment ».

Réactiver les éléments de segment à plusieurs niveaux

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’entreprise », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet .

3. Dans le tableau Segments, recherchez le(s) segment(s) à réactiver.

4. Placez un coche dans les cases correspondant au(x) segment(s).

    Pointe

   Comment savoir quand un élément de segment est inactif ? Lorsque les éléments de segment sont désactivés, ils sont grisés pour indiquer qu’ils ne sont pas disponibles.

5. Cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Réactiver dans le menu de débordement en haut du tableau Segments. Procore réactive l’élément de segment.