Activer les modifications de la structure des codes budgétaires au niveau projet

Arrière-plan

Bien qu’il ne soit pas courant que les projets utilisent une structure des codes budgétaires différente d’un projet à l’autre, un administrateur Procore peut configurer un paramètre dans l’outil Admin de l’entreprise qui permet aux utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » sur un projet de modifier le modèle de structure des codes budgétaires pour ce projet.

 Important

Si vous choisissez d’activer ce paramètre, assurez-vous que les utilisateurs de votre projet connaissent les limitations suivantes :

  • L’ajout d’un nouveau segment au niveau entreprise à la structure des codes budgétaires de l’entreprise n’a AUCUN effet sur la structure des codes budgétaires d’un projet. Si vous souhaitez ajouter le nouveau segment au niveau entreprise à un projet, vous devez l’ajouter manuellement au projet.

  • Vous pouvez supprimer un segment au niveau entreprise de la structure des codes budgétaires d’un projet. Cependant, pour de meilleurs résultats, il est recommandé de supprimer le segment au début du projet et d’éviter de rajouter ce segment au milieu du projet.

  • Vous pouvez réorganiser les segments dans la structure des codes budgétaires au niveau projet à tout moment.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise.

  • Limitations:

    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments.

    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.

  2. Sous Paramèt del’entreprise, cliquez sur Structure de découpage du projet.

  3. Cliquez sur le icons-settings-gear.png lien en haut de la page Structure de découpage du projet.
    ceci ouvre la page Paramètres de l’entreprise de Structure de découpage du projet.

  4. Sous Modifications de la structure des codes budgétaires au niveau projet, cochez la case Activer les modifications de la structure des codes budgétaires au niveau projet .

    enable-edits-to-budget-code-structure-at-project-level.png

  5. Cliquez sur Enregistrer.

Prochaines étapes

Définir la structure des codes budgétaires de l’entreprise