Administration de projet : Guide de la structure de découpage du projet

L’administrateur Procore de votre entreprise peut activer un paramètre permettant aux utilisateurs disposant des autorisations requises d’organiser les segments dans la structure des codes budgétaires d’un projet dans l’ordre de leur choix. Étant donné que la modification de la structure des codes budgétaires d’un projet le déconnecte définitivement de la structure des codes budgétaires de l’entreprise, vous ne devez utiliser ce paramètre que lorsqu’un projet nécessite une structure des codes budgétaires unique.

• Autorisations utilisateur requises :

L’un des éléments suivants :

• Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau projet.

• Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Admin au niveau projet avec l’autorisation granulaire « Gérer les codes SDP » activée dans votre modèle d’autorisation.

• Limitations:

  • Pour les clients utilisant l’outil Niveau entreprise Intégrations ERP
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l’outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés.

  • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
    Pour tirer parti des fonctionnalités de segment personnalisé associées à SDP, toutes les intégrations d’API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mettre à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

• Activer les modifications de la structure des codes budgétaires au niveau projet

1. Accédez à l’outil Admin au niveau projet.

2. Dans le volet de droite, cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.

3. Dans la section Structure des codes budgétaires, cliquez sur le bouton Modifier .

4. Dans la fenêtre Modifier la structure des codes budgétaires, lisez le message.

    Important

   Si vous choisissez de modifier la structure des codes budgétaires d’un projet, sachez que l’action de modification déconnecte définitivement le projet de la structure des codes budgétaires de l’entreprise. Toutes les modifications que vous apportez au projet ne s’appliqueront qu’à ce projet. De plus, toutes les modifications apportées à la structure des codes budgétaires de l’entreprise n’auront AUCUN effet sur la structure des codes budgétaires du projet à l’avenir.

5. Si vous souhaitez continuer, cliquez sur Modifier.

6. Dans le tableau « Ordre des segments », cliquez et maintenez la double poignée enfoncée, puis utilisez une opération de glisser-déposer pour placer chaque segment dans la position souhaitée. La zone « Ordre » reflète l’ordre des segments que vous définissez pour la structure des codes budgétaires de votre projet.
   

7. Cliquez sur Enregistrer.

• Créez la structure de découpage du projet de votre projet