Administration de projet : Guide de la structure de découpage du projet

Au niveau du projet, les segments et éléments de segment peuvent être supprimés conformément aux politiques définies par l’administrateur Procore de votre entreprise lors de la création du segment (voir Ajouter des segments personnalisés). Tout comme les éléments de segment dans votre SDP au niveau entreprise, les éléments de segment au niveau projet ne peuvent être supprimés que lorsqu’ils n’ont pas été utilisés pour créer un code budgétaire sur votre projet.

• Autorisations utilisateur requises :

  L’un des éléments suivants :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau projet.

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Niveau projet Admin avec le autorisation granulaire « Gérer les éléments de segment » activé dans votre modèle d’autorisations. Remarque : Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Pour en savoir plus, consultez les « Notes » dans Admin : Gérer les codes SDP.

• Informations complémentaires:

  • Une fois qu’un élément de segment est utilisé pour créer un code budgétaire sur un projet, il ne peut pas être supprimé. Cependant, il peut être désactivé pour empêcher une utilisation future. Voir Désactiver des éléments de segment.

• Limitations:

  • Pour les clients utilisant l’outil Niveau entreprise Intégrations ERP
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l’outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés.

  • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
    Pour tirer parti des fonctionnalités de segment personnalisé associées à SDP, toutes les intégrations d’API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mettre à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

• Ajouter des éléments de segment

1. Accédez à l’outil Admin au niveau projet.

2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.

3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment qui contient le(s) élément(s) à supprimer.
   
   

4. Recherchez l’élément de segment à supprimer. Si vous supprimez un segment à plusieurs niveaux, accédez à l’élément de segment et mettez-le en surbrillance dans le volet de gauche.

5. Cliquez sur les points de suspension verticaux sur le poste de l’élément de segment, puis choisissez Supprimer dans le menu de débordement .
   
   

• Organiser la structure des codes budgétaires de l’entreprise