Considérations

Important points to keep in mind before building workflows for your team.

Things to Consider

  • Required User Permissions:

    • To view, create, or edit a workflow template, you need one of the following:

      • Admin' level permissions on the Company Workflows tool.

      • 'Read Only' or 'Standard' level permissions on the Company Workflows tool with the 'View Workflow Templates' and 'Create and Edit Workflow Templates' granular permissions enabled on your permissions template.

Additional Information

  • You cannot delete the first step in a workflow template. However, you can modify it.

  • You can only assign one (1) default workflow per tool on each Procore project.

  • A 'Workflows - Financial Management' template is available for 360 Reporting only when your Procore company, project, and user settings are configured to use the English language. For details, see What languages are available in Procore?

Supported Tools

Procore's Workflows tool works with these Procore tools.

Company Level Tools

Users can create and manage workflows for these Company level tools. For instructions, see Create a Workflow Template.

Outil de l’entreprise

Élément(s) du flux de travail

Notes

Paiements

Paiement

Project Level Tools

Users can create and manage workflow templates for these Procore tools in the Company level Workflows tool. To learn how, see Create a Workflow Template.

 Note

Les utilisateurs peuvent également créer et gérer des modèles de flux de travail personnalisés pour les éléments dans un outil au niveau projet. Procore enregistre ces modèles au niveau projet, ce qui les distingue des modèles de flux de travail au niveau entreprise. Pour activer cette fonctionnalité, voir Activer les modèles de flux de travail au niveau projet.

Project Tool

Workflow Item(s)

Notes

Budget

  • Modification budgétaire

Commitments

  • Sous-traiter

  • Bon de commande

  • Ordre de changement de l’engagement – Un seul niveau

  • Ordre de changement de l’engagement - Deux ou trois niveaux

  • Ordre de changement potentiel de l’engagement





Multi-tier workflows are not supported in 360 Reporting.

Correspondence/Custom Tools

  • Type d’outils de correspondance/personnalisés

This tool requires users to select a specific Correspondence/Custom Tools Type from a drop-down list when adding a workflow template.

Document Management

  • Document

This Document Management tool is only available in select regions and is visible as a selection in the Tool menu of the Workflow Builder when enabled in your company's Procore account.

Invoicing

  • Facture de sous-traitant

Prime Contracts

  • Facture au maître d’ouvrage

  • Contrat principal

  • Ordre de changement au contrat principal - Un seul niveau

  • Ordre de changement au contrat principal - Deux ou trois niveaux

  • Ordre de changement potentiel du contrat principal





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Caractéristiques clés
Ajouter un flux de travail