configuration
Pour commencer à utiliser l’outil Correspondance sur vos projets, un administrateur Procore doit d’abord créer un ou plusieurs types de correspondance au niveau Entreprise.
Pour ceux qui ne disposent pas des autorisations Admin au niveau entreprise : si vous souhaitez commencer à utiliser l’outil Correspondance, contactez l’administrateur Procore de votre entreprise et consultez les listes ci-dessus pour trouver des idées.
Procédure pour les admins :
L’outil Correspondance ne ressemble à aucun autre outil de Procore. Alors que la plupart des outils Procore s’appliquent à un processus métier spécifique, tel que les DDR, et sont pré-modélisés avec des ensembles de champs associés, par exemple, toutes les DDR ont des champs « personne assignée » et « date d’échéance », l’outil Correspondance est ouvert pour que vous puissiez le configurer. Lorsque vous configurez un nouveau type de correspondance pour votre entreprise, vous créez essentiellement un « outil Procore personnalisé » à partir de zéro, notamment en décidant des champs de données qui lui seront associés. Cela signifie qu’il y a quelques étapes de configuration initiales impliquées.
Notez que Procore fournit les modèles prédéfinis suivants pour les types de correspondance :
Addendum
Bulletin
demande de changement
Directives pour le client
Contraintes
Avis selon le système d’alerte
Prolongation du délai
Correspondance générale
Leçons apprises
Lettres
Lettres d’intention
Demande de matériel
Plan d’atténuation
Avis de retard
Ordre d'exécution
Notification d’un forfait
Demande de permis
Demande de projet
Identification des risques
Directive du site
Vous trouverez les modèles prédéfinis dans l’outil Niveau entreprise Admin. Voir Ajouter un type de correspondance de modèle. Ces modèles permettent de démarrer facilement avec l’outil Correspondance. Ensuite, lorsque vous êtes prêt à créer vos propres types de correspondance, suivez les étapes ci-dessous.
Ci-dessous, nous couvrons les étapes recommandées pour configurer de nouveaux types de correspondance pour vos équipes. Vous pouvez créer plusieurs types de correspondance pour votre entreprise. Les directives suivantes vous guident à travers la configuration d’un type de correspondance.