Ajouter les colonnes de la fonctionnalité « Modifications budgétaires » à une vue du budget

 Mise en production progressive

La nouvelle fonction Modifications budgétaires est conçue pour remplacer la fonction de modifications budgétaires existante. Une fois que vous aurez migré vers Modifications budgétaires, vous n’aurez plus accès à la fonction de modifications budgétaires. Si vous avez des questions avant que votre entreprise ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus sur le calendrier de migration, consultez : Questions courantes.

Arrière-plan

La fonctionnalité « Modifications budgétaires » de Procore offre aux chefs de projet un meilleur contrôle et une meilleure compréhension des changements qui ont un impact sur votre budget. Qu’il s’agisse d’une augmentation, d’une diminution ou d’un changement budgétaire net nul (0), cette fonctionnalité élimine le besoin de créer un poste budgétaire distinct dans Procore. Il vous permet également de refléter le coût et les revenus réels de votre changement dans le budget d’un projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

  • Informations complémentaires :

Conditions préalables

Escalier

  • Étape 1 : ajouter ou modifier une vue du budget

  • Étape 2 : ajouter les colonnes source pour la fonctionnalité de modifications budgétaires

  • Étape 3 : modifier les colonnes calculées pour la fonctionnalité Modifications budgétaires

  • Étape 4 : prévisualiser la vue du budget

  • Étape 5 : Assigner la vue du budget à vos projets

Étape 1 : ajouter ou modifier une vue du budget

Lors de l’ajout des colonnes détaillées dans cet article, vous avez les choix suivants :

Après avoir choisi l’option préférée pour votre vue du budget, ajoutez toutes les colonnes recommandées en suivant les étapes détaillées ci-dessous.

Exemple

Pour les étapes suivantes, nous avons créé une nouvelle vue du budget basée sur la vue du budget standard de Procore , qui se trouve en haut de la liste sous « Vues standard ».

Create Procore Standard Budget

Nous avons également nommé notre nouvelle vue « Modifications budgétaires ». Cependant, vous pouvez nommer votre vue du budget comme vous le souhaitez. Lorsque vous êtes prêt à continuer, cliquez sur le bouton Configurer les colonnes . Procédez ensuite en ajoutant les colonnes source et calculées recommandées.

Configure Columns Budget Changes

Étape 2 : ajouter les colonnes source pour la fonctionnalité de modifications budgétaires

Vous commencerez par ajouter les colonnes source recommandées comme suit :

  • Ajouter la colonne source « ODG approximatif du budget ».

  • Ajouter la colonne source « Modifications budgétaires ».

Ajouter la colonne source « ODG approximatif du budget ».

Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », suivez ces étapes pour ajouter une nouvelle colonne source nommée « ODG approximatif du budget ». Cette colonne permet à votre équipe de prévoir l’impact potentiel qu’un changement pourrait avoir sur votre budget. En fonction des paramètres de l’ODG approximatif du budget dans la page Configurer les paramètres de l’outil Événements de changement, vous pouvez configurer cette colonne pour refléter la valeur de l’ordre de grandeur approximatif de votre budget en tant que coût ou revenu. Pour en savoir plus, voir Configurer les paramètres : événements de changement et Qu’est-ce que la colonne « ODG approximatif du budget » dans l’outil Budget de Procore ?

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Choisissez l’une de ces options :

    • Cliquez sur Créer une colonne source au centre de la fenêtre.
      OU

    • Cliquez sur le bouton Créer et choisissez Source dans la liste déroulante.

  2. Dans le champ Nom de la colonne , tapez : ODG approximatif du budget

  3. Dans la liste déroulante Source de la colonne , sélectionnez Événements de changement.

  4. Cochez la case ODG approximatif (ordre de grandeur approximatif) du budget .

     Note

    Dans les étapes suivantes, les paramètres recommandés par Procore pour les cases à cocher sont marqués d’un astérisque (*). Cependant, vous pouvez adapter vos paramètres en fonction de votre environnement.

  5. Sous Modifications budgétaires, cochez les cases souhaitées :

    • Avec changement budgétaire
      Cette option inclut les montants de changement budgétaire dans la colonne « Budget ordre de grandeur approximatif ».

    • Sans changement budgétaire *
      Cette option exclut les montants changement budgétaire de la colonne « budget ordre de grandeur approximatif ».

  6. Sous Portée des travaux, cochez toutes les cases souhaitées :

    • Dans le champ d’application *

    • Hors de portée *

    • TBD*

    • Aucune portée associée *

  7. Sous Statut de l’événement de changement, cochez toutes les cases souhaitées :

    • Ouvrir*

    • Fermé *

    • En instance*

    • Vide

  8. Cliquez sur Enregistrer.
    Procore ajoute la nouvelle colonne à la liste des sources sur la gauche.

Source Column Budget Rom

Ajouter la colonne source « Modifications budgétaires ».

Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », suivez ces étapes pour ajouter une nouvelle colonne source nommée « Modifications budgétaires ».

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Choisissez l’une de ces options :

    • Cliquez sur Créer une colonne source au centre de la fenêtre.
      OU

    • Cliquez sur le bouton Créer et choisissez Source dans la liste déroulante.

  2. Dans le champ Nom de la colonne , tapez : Modifications budgétaires.

  3. Dans la liste déroulante Source de la colonne , sélectionnez Modifications budgétaires.

  4. Cochez la case Ajustements de modification budgétaire . Un ajustement de modification budgétaire représente une modification formelle de votre budget.

     Note

    Dans les étapes suivantes, les paramètres recommandés par Procore pour les cases à cocher sont marqués d’un astérisque (*). Cependant, vous pouvez adapter vos paramètres en fonction de votre environnement.

  5. Sous Portée des travaux, cochez toutes les cases souhaitées :

    • Dans le champ d’application *

    • Hors de portée *

    • TBD*

    • Aucune portée associée *

  6. Sous Statut, cochez toutes les cases souhaitées :

    • Tirant d’eau *

    • En cours d’examen *

    • Approuvé *

    • Vide

  7. Cliquez sur Enregistrer.
    Ceci ajoute la nouvelle colonne à la liste Source sur la gauche.

Source Column Budget Changes

Étape 3 : modifier les colonnes calculées pour la fonctionnalité Modifications budgétaires

Vous allez ensuite modifier les colonnes calculées existantes (ou en ajouter de nouvelles) pour inclure les nouvelles colonnes source dans les formules des colonnes calculées.

  • Ajouter ou modifier la colonne calculée « Budget révisé »

  • Ajouter la colonne calculée « Budget des coûts prévus ».

Ajouter ou modifier la colonne calculée « Budget révisé »

Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », suivez ces étapes pour modifier la colonne « Budget révisé » existante pour la fonction de modifications budgétaires. L’ajout de cette colonne permet à votre équipe de projet de voir l’impact du changement sur votre budget.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Choisissez l’une de ces options :

    • Cliquez sur Créer une colonne calculée au centre de la fenêtre.
      OU

    • Cliquez sur le bouton Créer et choisissez Calculé dans la liste déroulante.

  2. Sous « Calculé » à gauche, mettez en surbrillance la colonne Budget révisé pour faire apparaître la section « Afficher la formule ».

  3. Cliquez sur Modifier.

  4. Dans le champ Nom de la colonne , choisissez parmi les options :

    • Conservez le nom de la colonne existante : Budget révisé
      OU

    • Créez un nouveau nom de colonne : Budget révisé (+Modifications)

  5. Dans la liste déroulante Format , assurez-vous que la devise est sélectionnée.

  6. Conservez le montant du budget initial sélectionné dans la liste déroulante supérieure.

  7. Cliquez sur Supprimer les liens.

  8. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :

    • Montant du budget initial

    • Signe plus (+)

    • Changements budgétaires en attente

  9. Optionnel. Gardez la case Autoriser les sous-totaux et les totaux cochée .

  10. En fonction de votre choix à l’étape 4 ci-dessus :

  • Cliquez sur Mettre à jour. Cela met à jour la formule de la colonne calculée dans la vue du budget.
    OU

  • Cliquez sur Enregistrer comme nouveau. Ceci ajoute une nouvelle colonne calculée à la vue du budget.

Calculated Column Revised Budget

Ajouter la colonne calculée « Budget des coûts prévus ».

Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », suivez ces étapes pour ajouter une colonne calculée nommée « Budget des coûts du projet ». L’ajout de cette colonne vous permet d’inclure les modifications budgétaires afin que votre équipe puisse suivre le coût prévu jusqu’à l’achèvement du projet dans l’outil Budget du projet.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Choisissez l’une de ces options :

    • Cliquez sur Créer une colonne calculée au centre de la fenêtre.
      OU

    • Cliquez sur le bouton Créer et choisissez Calculé dans la liste déroulante.

  2. Sous « Calculé » à gauche, mettez en surbrillance la colonne Budget révisé pour faire apparaître la section « Afficher la formule ».

  3. Cliquez sur Modifier.

  4. Dans le champ Nom de la colonne , tapez : Budget des coûts prévus.

  5. Dans la liste déroulante Format , assurez-vous que la devise est sélectionnée.

  6. Conservez le montant du budget initial sélectionné dans la liste déroulante supérieure.

  7. Cliquez sur Supprimer les liens.

  8. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :

    • Montant du budget initial

    • Signe plus (+)

    • ODG approximatif du budget

    • Signe plus (+)

    • Changements budgétaires en attente

  9. Optionnel. Gardez la case Autoriser les sous-totaux et les totaux cochée .

  10. En fonction de votre choix à l’étape 4 ci-dessus :

  • Cliquez sur Mettre à jour. Cela met à jour la formule de la colonne calculée dans la vue du budget.
    OU

  • Cliquez sur Enregistrer comme nouveau. Ceci ajoute une nouvelle colonne calculée à la vue du budget.

Projected Cost Budget Calculated Column

Étape 4 : prévisualiser la vue du budget

Ensuite, vous pouvez prévisualiser vos nouvelles colonnes dans la zone « Configuration des colonnes » et en sélectionnant différents projets dans la liste déroulante « Prévisualiser avec le projet ». Les nouvelles colonnes apparaissent sur le côté droit du budget. Enfin, vous pouvez affecter la vue du budget à un ou plusieurs projets Procore du compte de votre entreprise à l’aide des options de la liste déroulante « Assigner aux projets ».

Exemple

Vous trouverez ci-dessous un exemple des nouvelles colonnes que vous pouvez ajouter à une vue du budget Procore, une fois qu’elle a été assignée à un projet.

Preview Column Configuration

Étape 5 : Assigner la vue du budget à vos projets

Lorsque vous êtes prêt à procéder, assignez la vue du budget à un, plusieurs ou tous les projets. Il suffit de sélectionner les options dans la liste « Assigner aux projets ».

Assign Budget Changes View To Project

Prochaines étapes

Voir aussi

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