The new Budget Changes feature is designed to replace the existing budget modifications feature. Once you migrate to Budget Changes, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.
La fonctionnalité « Modifications budgétaires » de Procore offre aux chefs de projet un meilleur contrôle et une meilleure compréhension des changements qui ont un impact sur votre budget. Qu’il s’agisse d’une augmentation, d’une diminution ou d’un changement budgétaire net nul (0), cette fonctionnalité élimine le besoin de créer un poste budgétaire distinct dans Procore. Il vous permet également de refléter le coût et les revenus réels de votre changement dans le budget d’un projet.
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.
Informations complémentaires :
Pour en savoir plus sur les changements budgétaires dans Procore, voir Créer des changements budgétaires.
Ajoutez les outils Budget et Événements de changement au projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
Configurez les paramètres de la colonne « Budget ordre de grandeur approximatif » dans l’outil Événements de changement. Voir Configurer les paramètres : Modifier les événements.
Étape 1 : ajouter ou modifier une vue du budget
Étape 2 : ajouter les colonnes source pour la fonctionnalité de modifications budgétaires
Étape 3 : modifier les colonnes calculées pour la fonctionnalité Modifications budgétaires
Étape 4 : prévisualiser la vue du budget
Étape 5 : Assigner la vue du budget à vos projets
When adding the columns detailed in this article, you have these choices:
You can create a new budget view and add the recommended columns. See Set Up a New Budget View.
You can edit an existing budget view and add the recommended columns. See Edit an Existing Budget View.
You can set up a budget view to use with Procore custom reports and add the recommended columns. See Set Up a Budget View for Custom Reporting.
After choosing the preferred option for your budget view, add all of the recommended columns using the steps detailed below.
For the next steps, we created a new budget view based on the Procore Standard Budget view, which is at the top of the list under 'Standard Views'.
We also named our new view 'Budget Changes'. However, you can name your budget view as you want. When you are ready to continue, click the Configure Columns button. Then proceed by adding the recommended source and calculated columns.
Vous commencerez par ajouter les colonnes source recommandées comme suit :
Ajouter la colonne source « ODG approximatif du budget ».
Ajouter la colonne source « Modifications budgétaires ».
Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », suivez ces étapes pour ajouter une nouvelle colonne source nommée « ODG approximatif du budget ». Cette colonne permet à votre équipe de prévoir l’impact potentiel qu’un changement pourrait avoir sur votre budget. En fonction des paramètres de l’ODG approximatif du budget dans la page Configurer les paramètres de l’outil Événements de changement, vous pouvez configurer cette colonne pour refléter la valeur de l’ordre de grandeur approximatif de votre budget en tant que coût ou revenu. Pour en savoir plus, voir Configurer les paramètres : événements de changement et Qu’est-ce que la colonne « ODG approximatif du budget » dans l’outil Budget de Procore ?
Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… | Settings |
|---|---|
Under Budget Changes, mark the desired checkboxes:
Under Scope, mark all of the desired checkboxes:
Under Change Event Status, mark all of the desired checkboxes:
Click Save. |
|
Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », suivez ces étapes pour ajouter une nouvelle colonne source nommée « Modifications budgétaires ».
Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… | Settings |
|---|---|
Under Scope, mark all of the desired checkboxes:
Under Status, mark all of the desired checkboxes:
Click Save. |
|
Vous allez ensuite modifier les colonnes calculées existantes (ou en ajouter de nouvelles) pour inclure les nouvelles colonnes source dans les formules des colonnes calculées.
Ajouter ou modifier la colonne calculée « Budget révisé »
Ajouter la colonne calculée « Budget des coûts prévus ».
Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », suivez ces étapes pour modifier la colonne « Budget révisé » existante pour la fonction de modifications budgétaires. L’ajout de cette colonne permet à votre équipe de projet de voir l’impact du changement sur votre budget.
Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… | Settings |
|---|---|
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Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », suivez ces étapes pour ajouter une colonne calculée nommée « Budget des coûts du projet ». L’ajout de cette colonne vous permet d’inclure les modifications budgétaires afin que votre équipe puisse suivre le coût prévu jusqu’à l’achèvement du projet dans l’outil Budget du projet.
Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… | Settings |
|---|---|
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Ensuite, vous pouvez prévisualiser vos nouvelles colonnes dans la zone « Configuration des colonnes » et en sélectionnant différents projets dans la liste déroulante « Prévisualiser avec le projet ». Les nouvelles colonnes apparaissent sur le côté droit du budget. Enfin, vous pouvez affecter la vue du budget à un ou plusieurs projets Procore du compte de votre entreprise à l’aide des options de la liste déroulante « Assigner aux projets ».
Below is an example of the new columns that you can add to a Procore budget view, after it has been assigned to a project.
Lorsque vous êtes prêt à procéder, assignez la vue du budget à un, plusieurs ou tous les projets. Il suffit de sélectionner les options dans la liste « Assigner aux projets ».
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