Ajouter un poste au Planning des coûts d’un engagement

Après avoir créé un engagement, suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des postes au planning des coûts.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.

• Informations complémentaires :

  • Pour effectuer les étapes ci-dessous, le contrat devra être dans le Ébauche statut. Toutefois, si le paramètre de configuration « Activer le planning des coûts toujours modifiable » est activé dans cet outil, les utilisateurs disposant des autorisations utilisateur requises pour modifier un engagement peuvent modifier le planning des coûts lorsqu’un engagement se trouve dans n’importe quel statut. En savoir plus, voir Qu’est-ce que le paramètre « Activer le planning des coûts toujours modifiable » ?

• Pour les entreprises qui utilisent l’option Outil Intégrations ERP : des conditions préalables, des exigences, des limitations et des considérations spécifiques peuvent s’appliquer, en fonction du système ERP intégré à votre compte Procore.

• Créer un engagement

• Définissez la méthode comptable. Voir Modifier les paramètres avancés d’un engagement.

1. Accédez à l’outil Engagements du projet.

2. Sous l’onglet Contrats , recherchez l’engagement à mettre à jour. Cliquez ensuite sur Modifier.

3. Cliquez sur Ventilation des coûts.

4. Cliquez sur Ajouter une ligne.

    Remarque

   Si le paramètre « Activer la ventilation des coûts toujours modifiable » est activé dans l’outil Engagements, les utilisateurs disposant de la utilisateur autorisation requise pour modifier une Engagement peuvent modifier la ventilation des coûts tout en effectuant un L’engagement est dans n’importe quel statut.

5. Suivez les étapes appropriées selon que votre méthode comptable est basée sur le montant ou sur les unités/quantités:

    Remarque

   Pour modifier votre méthode comptable avant d’ajouter des postes de VDC, voir Modifier l’onglet Paramètres avancés d’un engagement. Pour en savoir plus, voir Comment définir la méthode comptable d’un contrat ou d’un financement ?

   1. Pour les contrats utilisant la méthode comptable Basé sur un montant :

      1. #
         Saisit automatiquement un numéro de poste dans l’ordre séquentiel.

      2. Élément d’événement de changement
         Si les événements de changement sont activés, vous pouvez sélectionner un poste d’événement de changement si l’engagement doit être lié à un événement de changement.

      3. Code budgétaire
         Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?

      4. Description
         Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels

      5. Montant
         Saisissez le montant du coût.

      6. Facturé à ce jour
         Le système calcule automatiquement le montant facturé sur l’engagement jusqu’à la date du jour.

      7. Montant restant
         Saisissez le montant qui n’a PAS été facturé à la date du jour.

      8. Code fiscal
         Saisissez un code fiscal à utiliser pour ce poste. Ce chantier n’apparaît que si vous avez activé la fonction de codes fiscaux. Voir Comment puis-je utiliser les codes fiscaux sur un projet ?

   2. Pour les contrats utilisant la méthode comptableBasésur une unité/quantité :

      1. #
         Saisit automatiquement un numéro de poste dans l’ordre séquentiel.

      2. Élément d’événement de changement
         Si les événements de changement sont activés, vous pouvez sélectionner un poste d’événement de changement si l’engagement doit être lié à un événement de changement.

      3. code budgétaire
         Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?

      4. Description
         Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels

      5. Qté
         Entrez le nombre d’unités.

      6. Unité de mesure
         Saisissez l’unité de mesure (UOM).

          Remarques

         • Pour afficher les options par défaut de la liste, voir Quelles unités de mesure figurent dans la liste principale de Procore ?

         • Pour mettre à jour les options disponibles dans la liste, voir Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure.

      7. Coût unitaire
         Inscrivez le coût unitaire dans la case prévue à cet effet.

      8. Montant
         Le système calcule automatiquement le sous-total pour vous, en fonction des entrées Qté, UdM et Coût unitaire .

      9. Facturé à ce jour
         Le système calcule automatiquement le montant facturé sur l’engagement jusqu’à la date du jour.

      10. Montant restant
          Saisissez le montant qui n’a PAS été facturé à la date du jour.

      11. Code fiscal
          Saisissez un code fiscal à utiliser pour ce poste. Ce chantier n’apparaît que si vous avez activé la fonction de codes fiscaux. Voir Comment puis-je utiliser les codes fiscaux sur un projet ?

6. Choisissez l’une de ces options :

   • Sauvegarder. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications apportées à la ventilation des coûts.

   • Enregistrez et envoyez par e-mail. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la modification apportée à la ventilation des coûts et envoyer les mises à jour par e-mail au contact de facturation.