Edit a Company in the Project Directory
En version bêta
Une version remaniée de l’annuaire du projet est actuellement en version bêta et peut être activée avec Procore Explore.
Éléments à prendre en compte
Si votre entreprise a activé l’outil Intégrations ERP :
Si votre projet est configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré, vous devez envoyer l’enregistrement mis à jour vers l’outil Intégrations ERP pour acceptation de son exportation vers votre système intégré. Voir Envoyer une entreprise Procore vers Intégrations ERP pour acceptation comptable.
Escalier
Accédez à l’outil Annuaire au niveau projet.
Cliquez sur l’onglet Entreprises ou Entreprises inactives .
À côté de l’entreprise, cliquez sur Modifier.
OU
Cliquez sur le nom de l’entreprise.Modifiez les informations de l’entreprise.
Coordonnées générales
Ajouter des utilisateurs à l’entreprise
Ajouter un certificat et un directeur d’assurance à votre projet ou à votre entreprise
Cliquez sur Enregistrer.
Coordonnées générales
Name. Enter the full legal business name for the company (i.e., subcontractor, vendor, or supplier). This is a required field.Notes:
If you plan to export vendor records to an integrated ERP system, the 'Company Name' field has specific maximum character length limits that have been specified by each system's vendor (par exemple, intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®, intégration par Procore : Vista®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE,® etc.). For details, see What is the maximum character length for a 'Company Name' in the Directory tool?
Because your organization might work with a wide variety of vendors in diverse locations, the Company Directory does not require a unique 'Company Name' value. This is because two (2) vendors might share the same name, but be independently owned and operated in different locations (e.g., a subcontractor named 'AAA Plumbing' in California may be a separate business entity from the 'AAA Plumbing' in Arizona).
If you are responsible for adding companies to a Procore project, its important to be aware that when you add company records to a project, it can result in the appearance of 'duplicate' records for a single business entity in the Company Directory. For information, see What happens if I have duplicate records in the Company Directory?.
Nom abrégé. Si vous souhaitez créer une forme abrégée du nom de l'entreprise, saisissez-la ici. Dans Procore, le nom abrégé apparaîtra aux endroits où le nom complet ne peut pas être affiché.Remarque: Ce champ est limité à 10 caractères.
Nom commercial (DBA). Veuillez saisir le nom commercial de l'entreprise. Voir Faire des affaires en tant que.
Business Phone. Enter the primary telephone number in the NANP format (e.g., 805-555-0100). How you enter the phone number here determines how it will appear in Procore.
Address. Enter the business address (e.g., address and street name) for the company (e.g., 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, and so on).
Fax professionnel. Entrez le numéro de télécopieur principal de l’utilisateur en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0100). La manière dont vous saisissez le numéro de télécopieur ici détermine la manière dont il apparaîtra dans Procore.
City. Enter the full city name (e.g., Los Angeles, Santa Barbara, and so on) for the vendor/company address (Note: Always spell out the full city name and do NOT enter abbreviations).
Adresse e-mail. Veuillez saisir l'adresse électronique complète de l'entreprise (par exemple, info@example.com).
Country. Select the country name associated with the vendor/company address from the drop-down list.
Site web. Saisissez l'adresse du site Web dans ce champ (par exemple, www.example.com).
ZIP. Enter the five (5) digit ZIP code associated with the vendor/company address (Note: If your company prefers to use the complete 9-digit ZIP Code format, you can also enter the ZIP+4 code if desired).
Contact principal. Sélectionnez le nom du contact principal de l'entreprise. Pour qu'un nom apparaisse dans cette liste, le compte utilisateur du contact doit être ajouté à l'annuaire de l'entreprise. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise. En outre:
Le contact principal recevra une notification par e-mail automatisée dans les deux (2) semaines suivant la date d'expiration d'une police d'assurance, si l' option Envoyer la notification d'expiration ? La case à cocher est sélectionnée. Voir Ajouter une assurance pour un fournisseur de l'entreprise Annuaire.
Le contact principal ne sera PAS répertorié dans l'outil d'administration de l'entreprise.Courriels de notification d'assurance liste.
Rôles du projet. Sélectionnez un rôle dans le projet à partir de cette liste. Les éléments sélectionnés dans cette liste sont créés par l'administrateur Procore de votre entreprise. Pour apprendre comment créer des rôles de projet adaptés aux besoins de votre organisation, consultez Ajouter un rôle de projet personnalisé.
Étiquettes/Mots-clés. Saisissez les balises ou mots-clés souhaités dans cette case. Pour comprendre le fonctionnement des balises/mots clés dans Procore, consultez Comment utiliser les balises/mots-clés dans Procore ?
Numéro de licence. Saisissez le numéro de licence de l'entrepreneur (par exemple, le numéro de licence délivré au fournisseur/à l'entreprise par l'organisme ou le conseil d'État chargé des licences).
Type d'entité. Selon votre pays, sélectionnez soit le numéro d'entreprise australien (ABN), soit le numéro d'identification d'employeur (EIN). Saisissez ensuite le numéro d'identification dans la case prévue à cet effet.
L'option ABN a été conçue pour être utilisée par les clients de Procore en Australie. Une fois qu'une entreprise et son ABN ont été ajoutés à l'annuaire, le bouton « Vérifier l'ABN » est disponible pour vérifier le statut de l'ABN à l'aide du système de recherche ABN du gouvernement australien. Pour plus de détails, voir Comment puis-je vérifier un numéro d'entreprise australien (ABN) ?Syndicat des travailleurs. Veuillez saisir le nom complet du syndicat associé à l'entreprise (par exemple, Association internationale des travailleurs de la tôle, Syndicat international des peintres et métiers connexes, etc.).
Ajouter des utilisateurs à l’entreprise
Accédez à l’outil Annuaire au niveau projet.
Cliquez sur l’onglet Utilisateurs .
À côté de l’utilisateur, cliquez sur Modifier.
OUCliquez sur le nom de l’utilisateur.Sélectionnez l’entreprise dans le menu déroulant « Nom de l’entreprise ».
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