Modifier une entreprise dans l’annuaire du projet
En version bêta
Une version remaniée de l’annuaire du projet est actuellement en version bêta et peut être activée avec Procore Explore.
Éléments à prendre en compte
Les modifications apportées aux entreprises dans le Niveau projet Annuaire sont reflétées dans le Niveau entreprise Annuaire.
Si votre entreprise a activé l’outil Intégrations ERP :
Si votre projet est configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré, vous devez envoyer l’enregistrement mis à jour vers l’outil Intégrations ERP pour acceptation de son exportation vers votre système intégré. Voir Envoyer une entreprise Procore vers Intégrations ERP pour acceptation comptable.
Escalier
Accédez à l’outil Annuaire au niveau projet.
Cliquez sur l’onglet Entreprises ou Entreprises inactives .
À côté de l’entreprise, cliquez sur Modifier.
OU
Cliquez sur le nom de l’entreprise.Modifiez les informations de l’entreprise.
Coordonnées générales
Ajouter des utilisateurs à l’entreprise
Ajouter un certificat et un directeur d’assurance à votre projet ou à votre entreprise
Cliquez sur Enregistrer.
Coordonnées générales
Nom. Saisissez le nom commercial légal complet de l’entreprise (c’est-à-dire le sous-traitant, le fournisseur ou le fournisseur). Il s’agit d’un champ obligatoire.Remarques:
Si vous prévoyez exporter des dossiers de fournisseurs vers un système ERP intégré, le champ « Nom de l’entreprise » a des limites de longueur de caractères maximales spécifiques qui ont été spécifiées par le fournisseur (par exemple, intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®, intégration par Procore : Vista®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE,® etc.)de chaque système . Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale de caractères pour un « Nom d’entreprise » dans l’outil Annuaire ?
Étant donné que votre organisation peut travailler avec une grande variété de fournisseurs dans divers endroits, le Entreprise Annuaire ne nécessite pas de valeur unique « Nom Entreprise ». En effet, deux (2) fournisseurs peuvent partager le même nom, mais être détenus et exploités de manière indépendante dans des endroits différents (par exemple, un sous-traitant nommé « AAA Plomberie » en Californie peut être une entité commerciale distincte de « AAA Plomberie » en Arizona).
Si vous êtes responsable de l’ajout d’entreprises à un projet Procore, il est important de savoir que lorsque vous ajoutez des enregistrements entreprise à un projet, cela peut entraîner l’apparition d’enregistrements « en double » pour une seule entité commerciale dans le Entreprise Annuaire. Pour plus d’informations, voir Que se passe-t-il si j’ai des dossiers en double dans le Entreprise Annuaire ?.
Nom abrégé. Si vous souhaitez créer une forme abrégée du nom de l'entreprise, saisissez-la ici. Dans Procore, le nom abrégé apparaîtra aux endroits où le nom complet ne peut pas être affiché.Remarque: Ce champ est limité à 10 caractères.
Nom commercial (DBA). Veuillez saisir le nom commercial de l'entreprise. Voir Faire des affaires en tant que.
Téléphone de l’entreprise. Entrez le numéro de téléphone principal au format NANP (par exemple, 805-555-0100). La façon dont vous saisissez le numéro de téléphone ici détermine comment il apparaîtra dans Procore.
Adresse. Entrez l’adresse professionnelle (par exemple, l’adresse et le nom de la rue) de l’entreprise (par exemple, 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, et ainsi de suite).
Fax professionnel. Entrez le numéro de télécopieur principal de l’utilisateur en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0100). La manière dont vous saisissez le numéro de télécopieur ici détermine la manière dont il apparaîtra dans Procore.
Ville. Entrez le nom complet de la ville (par exemple, Los Angeles, Santa Barbara, etc.) pour l’adresse du fournisseur/de l’entreprise (Note: Écrivez toujours en toutes lettres le nom complet de la ville et n’utilisez PAS d’abréviations).
Adresse e-mail. Veuillez saisir l'adresse électronique complète de l'entreprise (par exemple, info@example.com).
pays. Sélectionnez le nom du pays associé à l’adresse du fournisseur/de l’entreprise dans la liste déroulante.
Site web. Saisissez l'adresse du site Web dans ce champ (par exemple, www.example.com).
code postal. Saisissez le code postal à cinq (5) chiffres associé à l’adresse du fournisseur/de l’entreprise (Remarque: si votre entreprise préfère utiliser le format de code postal à 9 chiffres complet, vous pouvez également saisir le code postal+4 si vous le souhaitez).
Contact principal. Sélectionnez le nom du contact principal de l'entreprise. Pour qu'un nom apparaisse dans cette liste, le compte utilisateur du contact doit être ajouté à l'annuaire de l'entreprise. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise. En outre:
Le contact principal recevra une notification par e-mail automatisée dans les deux (2) semaines suivant la date d'expiration d'une police d'assurance, si l' option Envoyer la notification d'expiration ? La case à cocher est sélectionnée. Voir Ajouter une assurance pour un fournisseur de l'entreprise Annuaire.
Le contact principal ne sera PAS répertorié dans l'outil d'administration de l'entreprise.Courriels de notification d'assurance liste.
Rôles du projet. Sélectionnez un rôle dans le projet à partir de cette liste. Les éléments sélectionnés dans cette liste sont créés par l'administrateur Procore de votre entreprise. Pour apprendre comment créer des rôles de projet adaptés aux besoins de votre organisation, consultez Ajouter un rôle de projet personnalisé.
Étiquettes/Mots-clés. Saisissez les balises ou mots-clés souhaités dans cette case. Pour comprendre le fonctionnement des balises/mots clés dans Procore, consultez Comment utiliser les balises/mots-clés dans Procore ?
Numéro de licence. Saisissez le numéro de licence de l'entrepreneur (par exemple, le numéro de licence délivré au fournisseur/à l'entreprise par l'organisme ou le conseil d'État chargé des licences).
Type d'entité. Selon votre pays, sélectionnez soit le numéro d'entreprise australien (ABN), soit le numéro d'identification d'employeur (EIN). Saisissez ensuite le numéro d'identification dans la case prévue à cet effet.
L'option ABN a été conçue pour être utilisée par les clients de Procore en Australie. Une fois qu'une entreprise et son ABN ont été ajoutés à l'annuaire, le bouton « Vérifier l'ABN » est disponible pour vérifier le statut de l'ABN à l'aide du système de recherche ABN du gouvernement australien. Pour plus de détails, voir Comment puis-je vérifier un numéro d'entreprise australien (ABN) ?Syndicat des travailleurs. Veuillez saisir le nom complet du syndicat associé à l'entreprise (par exemple, Association internationale des travailleurs de la tôle, Syndicat international des peintres et métiers connexes, etc.).
Ajouter des utilisateurs à l’entreprise
Accédez à l’outil Annuaire au niveau projet.
Cliquez sur l’onglet Utilisateurs .
À côté de l’utilisateur, cliquez sur Modifier.
OUCliquez sur le nom de l’utilisateur.Sélectionnez l’entreprise dans le menu déroulant « Nom de l’entreprise ».
Voir aussi
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