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Une vue enregistrée est un ensemble sauvegardé de filtres de recherche permettant un accès rapide aux documents dans l'outil de gestion documentaire. Les vues enregistrées permettent d'organiser visuellement vos documents tout en répondant aux besoins d'un contexte particulier, comme la vue enregistrée « Schémas électriques publiés » pour les électriciens qui souhaitent uniquement consulter les dernières versions approuvées d'un type de document spécifique. Contrairement aux dossiers traditionnels, les vues enregistrées ne nécessitent pas que les utilisateurs spécifient un emplacement de téléchargement ; elles absorbent automatiquement les versions passées, présentes et futures du même document.
Les administrateurs peuvent créer des vues enregistrées pour tous les membres du projet, et les utilisateurs individuels peuvent créer des vues enregistrées qui ne sont visibles que pour eux. Chaque vue enregistrée est conservée dans une collection, qui est une catégorie parente possédant son propre ensemble de filtres déterminés par les administrateurs du projet.
Étant donné que les vues enregistrées sont créées dans des collections, les filtres d’une collection affectent les filtres que vous pouvez choisir pour toute vue enregistrée qu’elle contient. Par exemple, lors de la création d’une vue enregistrée « Électrique » dans la collection « En révision », la collection filtre déjà tous les documents à l’exception de ceux dont le statut est IR-En révision , de sorte que la vue enregistrée n’a besoin que du filtre E-Électrique du menu déroulant de la discipline. Un utilisateur ne peut pas ajouter le statut DR-Draft, car la collection « En révision » les exclut. En d’autres termes, les collections et les vues enregistrées ont une relation parent-enfant. Les vues enregistrées (enfants) adoptent les filtres de leur collection (parent).
Toutes les vues enregistrées doivent figurer dans une collection:
Tous les projets incluent automatiquement les collections fournies par le système de Procore appelées « En révision » et « Publié » qui ne peuvent pas être supprimées. Cependant, les utilisateurs peuvent créer des vues enregistrées personnalisées dans les collections fournies.
Les administrateurs peuvent créer des collections pour tous les membres du projet.
La liste des collections peut être réorganisée par un administrateur, mais pour le moment, la liste des vues enregistrées dans une collection ne peut pas être réorganisée.
Une vue personnelle enregistrée (avec « Moi » sélectionné comme niveau d’accès) ne peut être vue que par la personne qui l’a créée.
Une vue enregistrée dans le projet (avec « Tout le monde dans le projet » comme niveau d’accès) ne peut pas être modifiée ultérieurement en vue personnelle. Toutefois, si vous disposez de l’autorisation « Admin » dans l’outil, vous pouvez modifier ultérieurement une vue personnelle enregistrée en vue de projet. Voir Modifier une vue enregistrée dans l’outil de gestion de documents.
Certaines vues enregistrées fournies par le système ne peuvent pas être modifiées ou supprimées. Découvrez-les dans la section « Éléments à prendre en compte » de Créer et modifier des collections.
Voir les étapes pour les éléments suivants :
Créer une vue enregistrée
Modifier une vue enregistrée
Mettre à jour les filtres d’affichage enregistrés
Modifier le nom ou la description d’une vue enregistrée
Supprimer une vue enregistrée
Accédez à l’outil Gestion de documents du projet.
Assurez-vous d’être dans l’onglet Documents .
Dans le panneau Vues enregistrées, cliquez sur une vue enregistrée répertoriée sous un nom de collection en gras. Par exemple, cliquez sur « Tous les documents publiés » dans la collection intitulée « Publié ».
Note: Si le panneau Vues enregistrées est masqué, cliquez sur l’icône Afficher les vues 
enregistrées en haut du tableau.
Pointe: Pour choisir la vue enregistrée de la collection à choisir comme point de départ, tenez compte des filtres qu’elle utilise. Découvrez comment afficher les filtres d’une collection à l’aide de l’icône Infos 
de cet article sur les collections .
Utilisez le menu Filtres pour apporter au moins une modification aux filtres dans la vue enregistrée actuelle. Tenez compte de ces conseils :
Si vous souhaitez uniquement la dernière révision de chaque document, cliquez sur le bouton Dernière révision . Sinon, choisissez Toutes les révisions.
La « dernière révision » dépend du contexte. Les autorisations utilisateur, les filtres de la collection et l’ordre des révisions ont tous une incidence intelligente sur la révision qui s’affiche dans la vue enregistrée.
Si vous souhaitez ajouter un filtre qui inclut les documents que la collection elle-même a déjà filtrés, vous devez trouver une collection plus appropriée pour l’affichage enregistré souhaité.* Découvrez quels sont les filtres d’une collection en cliquant sur l’icône info .
Optionnel: Configurez les colonnes dans votre nouvelle vue enregistrée en suivant les étapes décrites dans Configurer votre vue dans l’outil Gestion de documents. Vous pouvez enregistrer des préférences telles que les colonnes visibles, l’ordre dans lequel elles apparaissent et si elles sont épinglées à gauche ou à droite.
Lorsque vous êtes prêt à créer la vue enregistrée, cliquez sur Créer.
Note: Si le bouton Créer est inactif, vos filtres sont en dehors des paramètres de la collection ou vous n’avez pas encore sélectionné de filtres différents de la vue enregistrée dans laquelle vous vous trouvez.
Renseignez les informations suivantes :
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Nom*: saisissez un nom pour la vue enregistrée. Ce nom s’affiche dans la liste des vues enregistrées.
Description: saisissez une description pour la vue enregistrée.
Accès à la vue: sélectionnez une option d’accès pour la vue enregistrée.
Note: Seuls les utilisateurs disposant des autorisations « Admin » dans l’outil de gestion de documents peuvent créer des vues pour tous les membres du projet.
Pour créer une vue personnelle enregistrée que vous seul pouvez voir, sélectionnez Moi.
Pour créer une vue enregistrée que tous les participants au projet peuvent voir, sélectionnez Tous les membres du projet.
Cliquez sur Créer.
La nouvelle vue enregistrée est ajoutée au panneau Vues enregistrées. Cliquez sur le nom de la vue enregistrée à tout moment pour afficher la liste filtrée des documents.
Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez apporter des modifications aux documents qui s’affichent dans une vue enregistrée que vous avez créée. Vous pouvez également modifier les filtres d’une vue enregistrée créée par un administrateur, mais pour enregistrer vos nouveaux filtres, vous devez créer une nouvelle vue enregistrée.
Cliquez sur le nom de la vue enregistrée.
Dans le menu Plus de filtres 
, ajoutez ou supprimez des filtres pour modifier les documents qui s’affichent dans l’affichage.
Une fois qu’une modification est apportée, un bouton « Mettre à jour » apparaît à côté du nom de la vue enregistrée, et le bouton « Créer » devient actif au cas où vous souhaiteriez créer une toute nouvelle vue enregistrée à la place.
Si vous ne voyez pas le bouton « Mettre à jour », la vue enregistrée n’a pas été créée par vous et vous ne pouvez pas la modifier.
Voir Rechercher et filtrer des documents pour en savoir plus sur le filtrage, y compris l’emplacement du filtre Dernière révision/Toutes les révisions.
Cliquez sur Mettre à jour en regard du nom de la vue enregistrée. Les modifications sont automatiquement appliquées à la vue enregistrée.
Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez modifier le nom ou la description d’une vue enregistrée. Vous pouvez également modifier une vue enregistrée pour qu’elle soit visible par tous les membres du projet si vous disposez des autorisations « Admin » dans l’outil de gestion de documents.
Dans la section « Vues enregistrées », cliquez sur l’icône points de suspension verticaux 
à côté de la vue enregistrée dont vous souhaitez modifier les détails.
Remarque : Vous devez être le créateur de la vue enregistrée ou un administrateur du projet pour voir cette icône et modifier les détails d’une vue enregistrée.
Cliquez sur Modifier le nom et la description.
La fenêtre « Mettre à jour la vue enregistrée » s’ouvre.
Mettez à jour les champs Nom et Description si nécessaire.
Note: Si vous disposez des autorisations « Admin » dans l’outil de gestion de documents, vous pouvez également choisir de modifier votre vue personnelle enregistrée en une vue que tous les membres du projet peuvent voir en sélectionnant « Tout le monde dans le projet » dans le champ « Accès aux vues ». Toutefois, les vues du projet ne peuvent pas être reconverties en vues personnelles.
Cliquez sur Mettre à jour.
Accédez à l’outil Gestion de documents du projet.
Assurez-vous d’être dans l’onglet Documents .
Dans le panneau Vues enregistrées, recherchez la vue que vous souhaitez supprimer.
Note: Si le panneau Vues enregistrées est masqué, cliquez sur l’icône Afficher les vues enregistrées en haut du tableau.
Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux en regard du nom de la vue enregistrée et cliquez sur Supprimer.
Note: Si vous ne voyez pas cette icône, vous n’êtes pas autorisé à supprimer la vue enregistrée. Voir Éléments à prendre en compte dans ce tutoriel.
Pour confirmer que vous souhaitez supprimer définitivement la vue enregistrée, cliquez sur Supprimer.
La vue est supprimée de la liste des vues enregistrées.
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