À propos des factures au maître d’ouvrage (bêta)

 En version bêta

Cette page décrit en détail la modernisation de l’expérience de facturation au maître d’ouvrage.

Contexte

La solution de gestion des factures comprend l’outil Facturation au niveau projet. Cet outil traite deux types de factures : les factures de sous-traitant et les factures au maître d'ouvrage. Les factures au maître d’ouvrage proviennent de l’outil Contrats principaux du projet. Avant de pouvoir créer une facture au maître d’ouvrage, votre équipe de projet doit créer un contrat principal pour le projet, établir une période de facturation et décider qui est autorisé à Générez une facture.

 Pointe

Une facture au maître d'ouvrage est une demande de paiement, généralement soumise par une entreprise générale (EG) ou un conducteur de travaux (CT) à un maître d'ouvrage pour fournir un récapitulatif détaillé du montant dû pour les travaux effectués. Dans Procore, une facture au maître d'ouvrage équivaut à une facture de comptes clients.

Conditions préalables

Escalier

Créer votre facture au maître d'ouvrage dans Procore

Les étapes de création de factures au maître d’ouvrage dans Procore sont les suivantes :

Étape

Description

Pour en savoir plus

Décidez qui aura l’autorisation de créer une facture.

Dans Procore, seul un administrateur des factures peut créer des factures au maître d’ouvrage.

Comment ajouter des administrateurs de factures à Procore ?

Facultatif. Décidez si vous souhaitez collecter des signatures avec DocuSign®

Il existe deux (2) façons de recueillir des signatures sur les contrats principaux et les factures :

DocuSign® (en anglais seulement)

Configurer les outils de gestion des factures

Configurez les paramètres de facturation dans les outils Contrats principaux et Facturation. Voir Configurer les paramètres : Contrats principaux et Configurer les paramètres : Facture.

contrat principal and Invoicing

Établir une période de facturation

Créez une période de facturation et placez-la dans le statut Ouvert . Une période de facturation définit le début, la fin et la date d’échéance de l’envoi d’une facture.

Gérer les périodes de facturation

Créer un contrat principal

Les factures au maître d’ouvrage proviennent d’un contrat principal. Vous pouvez créer plusieurs contrats principaux dans un projet Procore. Voir Existe-t-il des limitations au système lorsque les projets comportent plusieurs contrats principaux ? Un contrat principal doit avoir le statut « Approuvé » avant que vous puissiez créer une facture.

Créer des contrats principaux

Configurez l’onglet « Paramètres avancés » du contrat principal

Pour de meilleurs résultats, configurez les paramètres avancés avant d’ajouter des postes à la VDC et avant de créer des factures pour le contrat principal.

Modifier l’onglet Paramètres avancés d’un contrat principal

Créer une facture

Découvrez les options de création de factures avec l’outil Contrats principaux. Seuls les administrateurs de factures peuvent créer des factures au maître d’ouvrage.

Créer des factures au maître d’ouvrage

Modifier une facture

Découvrez comment modifier une facture. Lorsque vous avez terminé, changez son statut en Approuvé.

Modifier les factures au maître d’ouvrage

Facultatif : Terminez le processus de signature dans DocuSign®

Une fois approuvé, vous pouvez éventuellement terminer le processus de signature dans DocuSign®

Remplir les factures au maître d’ouvrage avec DocuSign®

Optionnel: Synchroniser les factures avec un système ERP intégré

Vous devrez déterminer si votre connecteur ERP prend en charge les factures au maître d’ouvrage.

Intégrations ERP

Voir aussi

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