Mettre à jour les paramètres du rapport budgétaire

Ce tutoriel montre comment mettre à jour les paramètres du rapport budgétaire de Procore Analytics à l’aide de Power BI.

1. Téléchargez une copie de votre rapport budgétaire en utilisant l’une de ces options :

   • Utilisez le lien Google Drive de Procore Analytics.
     OU

   • Téléchargez une copie à partir de Power BI. Pour savoir comment procéder, consultez Télécharger un rapport du service Power BI vers Power BI Bureau.
     
     
     

2. Ouvrez le fichier dans l’Bureau application Microsoft Power BI.

3. Cliquez sur Transformer les données et choisissez Modifier les paramètres.
   
   
   

4. Sur la page Modifier les paramètres , procédez comme suit :

   • Nom du rapport. Conservez le nom du rapport spécifié avec le fichier téléchargé. Par exemple : Procore Finances Budget.

   • Version de mise en production. Conservez le numéro de version spécifié avec le fichier téléchargé.

   • Nom de la vue du budget. Saisissez le nom de la vue du budget de votre entreprise dans cette case.

      Note

     La vue du budget par défaut de Procore est la « vue du budget standard de Procore ». Voir À propos de la vue Budget standard de Procore À propos de la vue du budget standard Procore. N’oubliez pas que les vues du budget et les colonnes de votre vue du budget spécifique peuvent être différentes.

     • Pour en savoir plus sur les vues du budget de Procore, voir Quelles sont les vues du budget standard de Procore ? et Quelles sont les vues du budget standard de Procore pour Intégrations ERP ?

   • Nom de la vue des prévisions. Saisissez le nom de la vue des prévisions de votre entreprise dans cette case.

      Note

     La vue de prévisions par défaut de Procore est la « vue des prévisions standard Procore ». Il s’agit d’une fonctionnalité facultative qui peut être activée/désactivée dans les projets Procore. Pour en savoir plus, voir À propos de la vue des prévisions standard Procore.

5. Cliquez sur Transformer les données.
   
   
   

6. Dans le panneau Requêtes, cliquez sur le tableau Budget.

    Note

   • Les étapes ci-dessous illustrent les changements apportés au tableau Budget. Toutefois, vous devez effectuer ces étapes sur les requêtes Budget et Budget2.

   • Si les projets de votre entreprise utilisent la fonction de prévision avancée en option, vous devez également effectuer ces étapes dans la vue des prévisions standard de Procore. Voir À propos de la vue des prévisions standard Procore.

   
   

7. Dans le volet Paramètres de requête , sous Étapes appliquées, cliquez sur l’icône d’engrenage en regard de InfoJSon développé.
   
   
   

8. Dans la page Développer infoJson , vous disposez des options suivantes :

   • Ajoutez les colonnes appropriées en cochant la case à cocher appropriée.

   • Supprimez les colonnes de modification budgétaire appropriées en décochant la case à cocher appropriée.

      Important

     • Si vous souhaitez terminer ou avez terminé le processus de migration des modifications budgétaires vers les changements budgétaires, veuillez lire Migrer vers les changements budgétaires à partir de modifications budgétaires et Ajouter les colonnes de la fonction « modifications budgétaires » à une vue du budget.

     • Si vous avez personnalisé votre vue du budget pour inclure des colonnes calculées, vous devez mettre à jour ces colonnes le cas échéant. Voir Quelles sont les vues du budget standard de Procore ? et Quelles sont les vues du budget standard de Procore pour Intégrations ERP ?

     • Si vous ne voyez pas de colonne, cliquez sur Charge More pour actualiser le contenu de la page.

     

9. Dans le volet Paramètres de requête , sous Étapes appliquées, cliquez sur le X pour supprimer le type modifié.
   
   

10. Faites défiler toutes les colonnes et assurez-vous de sélectionner le type de données approprié.

     Pointe

    Comment définir le type de données sur une colonne ? Cliquez sur le bouton à côté de chaque en-tête de colonne comme indiqué ci-dessous.

    
    

11. Après avoir mis à jour toutes les colonnes appropriées et défini le type de données, cliquez sur Fermer et appliquer.