Descriptions des champs de Demandes de renseignements

Ajouter à la liste de distribution. Sélectionnez une personne à ajouter à la liste de distribution.

Ajouter aux personnes assignées. Sélectionnez un nouvel utilisateur à ajouter en tant que personne assignée. Vous pouvez cocher la case à cocher « Rendre la personne assignée requise » pour les personnes assignées dans ce menu afin de renforcer les exigences de réponse au point d’affectation.

Cessionnaires. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs chargés de répondre à la demande d'informations. Cochez la case « Réponse obligatoire » à côté du nom du destinataire pour rendre sa réponse à la demande d'informations obligatoire. Remarque : Les personnes chargées de la gestion actuelle d'une demande d'informations peuvent ajouter d'autres utilisateurs en tant que personnes désignées pour la demande d'informations ou transmettre la demande d'informations à un autre utilisateur pour examen. Voir Ajouter des destinataires à une demande d'informations (RFI) en tant que destinataire d'une demande d'informations (RFI) et Transmettre une demande d'informations pour examen.

Champs personnalisés. Si un utilisateur disposant des autorisations de niveau « Administrateur » sur l'outil RFI a configuré des champs personnalisés à afficher dans votre outil RFI, ceux-ci apparaîtront sur la page de création comme indiqué. Voir Configurer les paramètres : RFI.

Code de coût. Sélectionnez un code de coût pour la demande d'informations. Cela permet de lier la demande d'informations au code de coût, ce qui s'avère utile ultérieurement, si le périmètre des travaux faisant l'objet de la demande d'informations a une incidence sur le budget du projet et entraîne un avenant. Voir Créer un ordre de modification potentiel pour un contrat général.

Créé par. Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé la demande d'informations.

Créer en tant qu'Ouvert. Si vous souhaitez créer une nouvelle demande d'informations (RFI) de type « Ouverte », cliquez sur ce bouton. Les utilisateurs désignés comme cessionnaires de la demande d'informations (RFI) ont la responsabilité première de prendre les décisions. Le système transfère la responsabilité de la prise de décision aux utilisateurs désignés comme responsables de la demande d'informations (RFI), et les courriels sont envoyés conformément aux paramètres du projet. Voir Quand l'outil RFI envoie-t-il des notifications par e-mail ?

Créer un brouillon. Si vous souhaitez créer une version « brouillon » de la demande d'informations, cliquez sur ce bouton. Cela enregistre la demande d'informations (RFI) en tant que « brouillon ». La responsabilité de la décision finale incombe toujours au responsable des demandes d'informations et les courriels sont envoyés conformément aux paramètres du projet. Voir Quand l'outil RFI envoie-t-il des notifications par e-mail ?

Date de lancement. Enregistre la date à laquelle la demande d'informations a été placée au statut « Ouvert ». Ce champ est vide lorsqu'une demande d'informations (RFI) est à l'état de « brouillon ».

Distribution. Ajoutez à la liste de distribution de la demande d'informations les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieur. Selon le niveau d'autorisation de l'utilisateur, celui-ci peut répondre à la demande d'informations (RFI) en utilisant au moins une des méthodes suivantes. Pour plus de détails, voir Répondre à une demande d'informations.

Date d'échéance. Saisissez ou sélectionnez une date dans le calendrier pour la date limite de réponse à la demande d'informations. Ce champ est visible et accessible uniquement aux utilisateurs disposant des autorisations d'administrateur sur l'outil de demandes d'informations du projet.Remarque: Le champ « Date d'échéance » est automatiquement renseigné en fonction du nombre de jours par défaut spécifié dans la page « Configurer les paramètres » de l'outil de demandes d'informations. Voir Configurer les paramètres avancés : RFI. La date d'échéance tient également compte des jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.

Emplacement. Sélectionnez l'emplacement correspondant à la demande d'informations (RFI) dans la liste déroulante.Remarque : Si Procore est configuré pour autoriser les utilisateurs à créer des emplacements (voir Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des emplacements dans un outil), vous pouvez cliquer sur le bouton Créer un nouvel emplacement en bas de la liste.

Entrepreneur responsable. Ce champ est automatiquement prérempli avec le nom de l'entreprise associée à l'utilisateur sélectionné dans le champ « Reçu de ».

Envoyer pour examen. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer votre nouvelle demande d'informations (RFI) au statut « Brouillon » et l'envoyer à la personne que vous avez désignée dans le champ « Responsable de la RFI » . Cela transfère la responsabilité de la décision finale au gestionnaire des demandes d'informations (RFI).Remarque: En tant que créateur de RFI disposant d'autorisations de niveau « Standard » sur l'outil RFI du projet, vous pouvez uniquement modifier les sections « Informations générales » et « Question » de la RFI tant que son statut est « Brouillon ». Lorsque le statut de la demande d'informations (RFI) passe à « Ouvert », seuls les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Administrateur » sur l'outil RFI du projet peuvent modifier la RFI.

Étape du projet. Sélectionnez l'étape du projet appropriée pour la demande d'informations dans la liste déroulante. Ces étapes sont créées par l'administrateur Procore de votre entreprise dans l'outil d'administration au niveau de l'entreprise. Voir Ajouter un projet personnalisé Scène.

Responsable des demandes d'informations*. Sélectionnez un responsable des demandes d'informations dans la liste déroulante. Voir Quel est le rôle d'un responsable des demandes d'informations (RFI) ?Remarques:

• Par défaut, le nom du responsable des demandes d'informations désigné apparaît ici. Voir Désigner le gestionnaire par défaut des demandes d'informations (RFI) pour un projet..

• Si vous êtes un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Administrateur » sur l'outil RFI, vous pouvez vous sélectionner vous-même ou sélectionner un autre utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Administrateur » dans la liste.

• Si vous êtes un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Standard », cette liste ne contient que les noms des utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Administrateur » pour l'outil RFI. Vous ne pouvez sélectionner dans la liste qu'un autre utilisateur disposant des autorisations de niveau « Administrateur ».

Impact sur les coûts. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante.

• Oui. Sélectionnez cette option si vous connaissez le montant de l'impact sur le coût. Saisissez ensuite un nombre dans la case $ pour indiquer l'impact sur les coûts.

• Oui (Inconnu). Sélectionnez cette option si vous savez que le coût sera impacté, mais que le montant est inconnu.

• Non. Sélectionnez cette option si cela n'a aucune incidence sur le coût.

• À déterminer. Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact sur les coûts.

• Sans objet. Sélectionnez cette option si l'incidence sur les coûts n'est pas applicable à cette demande d'informations.

Impact sur l'horaire. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante.

• Oui. Sélectionnez cette option si vous connaissez le nombre de jours pendant lesquels le planning sera impacté. Saisissez ensuite un nombre dans la case « Jours » pour indiquer le nombre total de jours calendaires.

• Oui (Inconnu). Sélectionnez cette option si vous savez que le planning sera impacté, mais que le nombre de jours est inconnu.

• Non. Sélectionnez cette option si cela n'a aucune incidence sur le planning.

• À déterminer. Sélectionnez cette option si vous n'avez pas encore déterminé s'il y a un impact sur l'horaire.

• Sans objet. Sélectionnez cette option si cette demande d'informations n'a pas d'incidence sur le calendrier.

Joindre des fichiers. Cliquez sur le lien Joindre des fichiers pour télécharger un fichier depuis votre ordinateur ou sélectionnez un fichier existant parmi les outils Procore pris en charge (par exemple, Photos, Dessins, Formulaires, Documents, etc.).Gestion documentaire). Vous pouvez également utiliser la fonction glisser-déposer pour télécharger des pièces jointes depuis votre ordinateur.

Distribution. Ajoutez à la liste de distribution de la demande d'informations les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieur. Selon le niveau d'autorisation de l'utilisateur, celui-ci peut répondre à la demande d'informations (RFI) en utilisant au moins une des méthodes suivantes. Pour plus de détails, voir Répondre à une demande d'informations.

Numéro*. Il s’agit d’un champ obligatoire lorsqu’un utilisateur disposant d’une autorisation de niveau 'Admin' dans l’outil FQR crée une FQR avec le statut Ouvert. Elle n’est PAS requise lorsque les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » créent une ébauche de FQR

.Remarques:

• Si l'option Préfixe RFI par étape du projet est activée, sélectionnez une étape dans la liste déroulante (voir Comment configurer un préfixe et un numéro de départ pour les demandes d'informations (RFI) d'un projet ?).

• Si l'option n'est PAS activée, Procore attribuera simplement un numéro à la RFI de manière séquentielle (voir Comment Procore attribue-t-il des numéros aux demandes d'informations (RFI) ?).

• Pour en savoir plus sur les options disponibles pour la numérotation des demandes d'informations (RFI), consultez Quelles sont les options disponibles pour la numérotation des demandes d'informations (RFI) dans Procore ?

Numéro de dessin: Vous pouvez saisir manuellement un numéro de dessin dans ce champ. Toutefois, la procédure recommandée pour associer une demande d'information (RFI) à un dessin est la suivante : Associer une demande d'informations à un dessin.

Privé. Sélectionnez Oui ou Non dans la liste déroulante. « Oui » indique que la ou les demandes d'informations seront classées comme privées. « Non » indique que la ou les demandes d'informations ne seront PAS marquées comme privées.

Question*. Si vous êtes à l'origine de la demande d'informations (RFI), saisissez la question. Si vous modifiez la demande d'informations, modifiez-la. Remarque: Il est recommandé de toujours documenter dans votre question toute information de contexte supplémentaire requise de la part de la personne chargée de soumettre une réponse.

Reçu de. Sélectionnez dans la liste déroulante la personne qui vous a transmis la demande d'informations.

Référence. Un champ optionnel pouvant servir de balise de référence utile.

Retirer de la liste de distribution. Sélectionnez les utilisateurs à supprimer de la liste de distribution.

Section Spécifications. Sélectionnez la section correspondante dans votre manuel de spécifications. Voir D'où proviennent les éléments sélectionnés dans la liste déroulante « Sections de spécification » ?

Sous-projet. Sélectionnez un sous-projet dans la liste déroulante.

Sous-tâche*. Sélectionnez une sous-tâche dans la liste déroulante. Pour que cette liste soit disponible, la fonctionnalité des sous-tâches doit être activée. Voir Activer les sous-tâches sur les projets pour l'OTP.

Statut. Indique le statut de la demande d'informations (par exemple, Brouillon, Ouvert, Fermé ou Brouillon fermé).

Sujet. Veuillez fournir un titre descriptif pour la demande d'informations. Le sujet de la demande d'informations (RFI) est affiché comme titre de la RFI dans la vue liste.

Supprimer des personnes assignées. Sélectionnez un utilisateur actuel à supprimer en tant que personne assignée.