Guide de l’utilisateur du bénéficiaire

La fonction de signature de facture de Procore Pay rationalise le processus de collecte des signatures des sous-traitants. En introduisant une solution de signature électronique native (Procore Sign) aux côtés de l’intégration DocuSign existante, Procore permet aux sous-traitants de signer leurs factures directement au sein de la plateforme. 

• Autorisations utilisateur requises

  • Vous devez être le contact de facturation sur l’engagement à signer une facture.

• Si des modifications sont apportées au montant dû ou à la date de fin de période après votre signature, votre signature sera automatiquement supprimée. Vous serez invité à réviser et à signer à nouveau le document mis à jour.

• Vous pouvez télécharger la version exécutée de la facture (avec la signature apposée sur la page de garde) à tout moment à partir du bouton Téléchargements sur la page de facture.

• Votre sous-traitant général (EG) doit avoir activé la fonction de signature de facture (bêta ouvert).

• La facture doit avoir un statut qui permet la signature (par exemple, En attente d’approbation ou Approuvé).

1. Accédez à l’outil Facture ou Engagements du projet.

2. Localisez votre facture et cliquez sur le # de facture pour ouvrir la vue détaillée.

3. Dans la bannière bleue Procore Sign en haut de la page de facture, cliquez sur le bouton Signer.
   Cela ouvrira une page de signature protégée directement dans votre fenêtre Procore.

4. Passez en revue le document de facture et les pages de garde jointes.

5. Cliquez sur le champ Signature pour appliquer votre signature Procore enregistrée ou dessiner/en saisir une nouvelle.

6. Cliquez sur Terminer pour exécuter le document.

7. Confirmez votre soumission :

   • Une fois la fenêtre de signature fermée, la bannière s’actualise pour afficher le statut Signé.

   • Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton Télécharger dans la bannière pour enregistrer une copie du PDF entièrement exécuté pour vos dossiers.