Initier une connexion de projet
Contexte
Seuls les utilisateurs du compte d’entreprise destinataire peuvent établir une connexion. Les comptes d’entreprise expéditeurs peuvent choisir d’approuver automatiquement les connexions ou de nécessiter une révision pour accepter ou rejeter manuellement la demande de connexion d’un projet récepteur. Voir Configurer les paramètres d’approbation de connexion. Les projets peuvent être déconnectés par le compte d’envoi ou de réception à tout moment.
Éléments à prendre en compte
Informations complémentaires :
Seul le compte de l’entreprise destinataire peut initier une connexion avec le projet d’un compte émetteur.
Un projet récepteur ne peut se connecter qu’à un seul projet émetteur.
Pour les comptes émetteurs et récepteurs, les utilisateurs de l’outil Gestionnaire de connexions e-mail liste de distribution sont informés des nouvelles connexions et des demandes de connexion (si une révision est requise). Voir Gestionnaire de connexions : configurer les paramètres avancés.
Les comptes GovCloud ne pourront pas participer à une connexion de projet.
Si vous vous connectez à un projet au sein de la même entreprise, recherchez la section « Entreprise actuelle » dans le menu déroulant « Entreprise émettrice » pour sélectionner le nom de votre entreprise.
Escalier
Au moment où la connexion est initiée, le système révise tous les livrables distribués existants et les remplit dans le projet en aval UNIQUEMENT SI un utilisateur en aval participe au livrable. AVANT de vous connecter, assurez-vous d’être un participant ou de figurer sur la liste de distribution de ce livrable.
Accédez à l’outil Gestionnaire de connexions du projet.
Cliquez sur Connecter.
Sélectionnez l’entreprise et le projet d’envoi.
Remarques :
Si vous vous connectez à un projet au sein de la même entreprise, recherchez la section « Entreprise actuelle » dans le menu déroulant « Entreprise émettrice » pour sélectionner le nom de votre entreprise.
Pour connecter les Livrables, vous devez être dans l’annuaire du projet d’envoi et avoir accès à l’outil Livrables.
Cliquez sur Suivant.
Sélectionnez au moins une entité pour cette connexion, puis cliquez sur Suivant.
Passez en revue les considérations, puis cliquez sur Connecter les projets pour initier la connexion au projet.
Si l’entreprise émettrice a choisi d’approuver automatiquement les connexions, vos projets se connectent automatiquement. Si les paramètres de l’entreprise émettrice nécessitent une révision manuelle pour l’acceptation ou le rejet des connexions, Procore envoie une demande à l’entreprise émettrice pour révision.