Configurer des vues configurables pour l’affichage des postes d’événements de changement
Contexte
L’outil Événements de changement propose cinq affichages par défaut : Détail classique, Résumé classique, Vue complète, Vue du maître d’ouvrage et Vue du périmètre des travaux. Chaque vue organise les colonnes différemment pour mettre en évidence des données spécifiques. Si les valeurs par défaut ne correspondent pas à vos besoins, vous pouvez créer une vue configurable personnalisée. La création de vues configurables permet aux utilisateurs de personnaliser la vue en liste de l’outil Événements de changement avec les colonnes de leur choix et d’enregistrer la vue afin qu’elle puisse être standardisée dans tous les projets Procore.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.
Informations complémentaires :
Les vues nouvellement créées sont automatiquement appliquées à tous les projets.
Les vues nouvellement créées sont définies sur « Masqué » jusqu’à ce qu’elles soient publiées. Voir Modifier le statut d’une vue configurable des Événements de changement.
Les champs personnalisés ne sont PAS pris en charge par les vues configurables.
Escalier
Créer une nouvelle vue
Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.
Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Gestion des changements.
Cliquez sur l’onglet Vues configurables .
Cliquez sur Créer une vue.
Remarque : pour modifier une vue existante, cliquez sur le titre de la vue dans la page Vues configurables.Saisissez un nom et une description pour la vue.
Facultatif : Sélectionnez un projet dans votre entreprise pour prévisualiser la nouvelle vue avec jusqu’à 25 lignes de données.
Facultatif : Choisissez une vue existante à utiliser comme modèle pour créer la nouvelle vue. La nouvelle vue sera automatiquement remplie avec les colonnes de la vue existante sélectionnée.
Cliquez sur Vues configurables pour commencer à configurer la nouvelle vue.
Cliquez sur l’icône
de configuration pour afficher la liste des colonnes disponibles à ajouter à la vue.Activez
les commutateurs pour inclure une colonne dans la vue.
Configurer les colonnes
Cliquez sur l’icône Colonnes pour ouvrir les Paramètres du tableau, où vous pouvez configurer la hauteur des lignes et les colonnes
Hauteur de ligne: choisissez entre une hauteur de ligne petite, moyenne ou grande pour la vue en liste des événements de changement.
Configurer les colonnes : Utilisez l’interrupteur à bascule pour déterminer les colonnes qui seront affichées ou masquées dans la vue en liste des événements de changement.
Remarque : si vous cliquez sur Réinitialiser les valeurs par défaut, toutes les colonnes seront affichées.
Pour réorganiser les colonnes, cliquez et faites glisser un titre de colonne pour déplacer leur position dans le tableau vers la gauche ou la droite.
Cliquez sur l’ellipse
verticale lorsque vous survolez un en-tête/titre de colonne pour ouvrir des paramètres de colonne supplémentaires :Regrouper par motif de changement
Épingler la colonne
Épingler à gauche
Épingler à droite
Pas d’épingle
Dimensionner automatiquement cette colonne
Dimensionner automatiquement toutes les colonnes
Masquer la colonne
Trier par cette colonne
Trier les colonnes par ordre croissant
Trier la colonne par ordre décroissant
Colonne non triée
Réinitialiser les colonnes
Afficher les postes
La carte Postes d’un événement de changement individuel vous permet d’exécuter différentes fonctions d’affichage et de modification. Pour en savoir plus sur vos options, voir (Bêta) Afficher l’affichage des postes d’événements de changement.
Colonnes de données d’événement de changement
Informations générales sur l’événement de changement
Numéro EC - Titre
Affiche le numéro de l’événement de changement et le titre combiné qui a été attribué lors de la création.
Titre
Affiche le titre de l'événement de changement.
Nombre
Numéro de l’événement de changement.
Statut
Afficher l'état actuel de l'événement de modification. Pour en savoir plus sur les statuts par défaut de Procore, consultez Quels sont les statuts par défaut des événements de modification dans Procore ?
Portée
Affiche les options de portée suivantes : Dans la portée, Hors de la portée ou À déterminer. Voir Quelles sont les options de portée par défaut pour les événements de changement dans Procore ?
Taper
Affiche le type associé à l'événement de changement : À déterminer, Provision, Imprévus, Changement de propriétaire ou Transfert , afin d'indiquer le type de coût que vous prévoyez. Voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
Raison du changement
Indique la raison associée à la modification. Voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
Origine
Affiche un lien vers l'élément dans un outil de projet Procore à partir duquel l'événement de changement a été déclenché. Voir Quels outils Procore puis-je utiliser pour créer un événement de modification ?
Date de création
La date de création de l'événement de modification.
Créé par
Le nom de l'utilisateur qui a créé l'événement de modification.
Contrat principal pour les estimations de majoration
Le contrat principal d’origine associé aux estimations de marge liées à chaque événement de changement.
Numéro EC - Titre
Affiche le numéro de l’événement de changement et le titre combiné qui a été attribué lors de la création.Titre
Affiche le titre de l'événement de changement.Nombre
Numéro de l’événement de changement.
Statut
Afficher l'état actuel de l'événement de modification. Pour en savoir plus sur les statuts par défaut de Procore, consultez Quels sont les statuts par défaut des événements de modification dans Procore ?
Portée
Affiche les options de portée suivantes : Dans la portée, Hors de la portée ou À déterminer. Voir Quelles sont les options de portée par défaut pour les événements de changement dans Procore ?Taper
Affiche le type associé à l'événement de changement : À déterminer, Provision, Imprévus, Changement de propriétaire ou Transfert , afin d'indiquer le type de coût que vous prévoyez. Voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
Raison du changement
Indique la raison associée à la modification. Voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
Origine
Affiche un lien vers l'élément dans un outil de projet Procore à partir duquel l'événement de changement a été déclenché. Voir Quels outils Procore puis-je utiliser pour créer un événement de modification ?Date de création
La date de création de l'événement de modification.
Créé par
Le nom de l'utilisateur qui a créé l'événement de modification.
Contrat principal pour les estimations de majoration
Le contrat principal d’origine associé aux estimations de marge liées à chaque événement de changement.
Détail
Type d'article
Indique le type associé à l'élément de ligne : élément de ligne ou marge.
Code budgétaire
Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire. Voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans l'organigramme des tâches de Procore ?
Description
Saisissez une description pour l'élément de ligne.
Fournisseur. Sélectionnez le nom de l'entreprise du fournisseur dans le menu déroulant. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire des projets.
Contracter
Sélectionnez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance concerné dans le menu déroulant. Voir Créer un bon de commande ou Créer un contrat de sous-traitance.
Unité de mesure
L'unité de mesure sélectionnée pour l'élément de ligne de l'événement de modification. Voir Quelles sont les unités de mesure incluses dans la liste principale de Procore ?
Type d'article
Indique le type associé à l'élément de ligne : élément de ligne ou marge.
Code budgétaire
Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire. Voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans l'organigramme des tâches de Procore ?
Description
Saisissez une description pour l'élément de ligne.Fournisseur. Sélectionnez le nom de l'entreprise du fournisseur dans le menu déroulant. Voir Ajouter une entreprise à l'annuaire des projets.
Contracter
Sélectionnez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance concerné dans le menu déroulant. Voir Créer un bon de commande ou Créer un contrat de sous-traitance.
Unité de mesure
L'unité de mesure sélectionnée pour l'élément de ligne de l'événement de modification. Voir Quelles sont les unités de mesure incluses dans la liste principale de Procore ?
Chiffre d’affaires
Quantité
Le nombre d'unités de mesure choisies associées au chiffre d'affaires de l'élément de ligne relatif à l'événement de changement.
Coût unitaire
La valeur attribuée à chaque unité associée au revenu de l'élément de ligne d'événement de modification.
Valeur approximative de revenu
L'ordre de grandeur approximatif (ROM) est la valeur de revenu préliminaire attribuée à l'élément de ligne d'événement de changement.
Prime/Prime PCO
La valeur de l'élément de ligne SOV de l'ordre de modification principal lié à l'élément de ligne de l'événement de modification.
Titre PCO principal
Le titre de l'ordre de modification ou de l'ordre de modification potentiel lié à l'élément de ligne de l'événement de modification.
Étape
Le statut actuel dans le flux de travail de l’événement de changement.
Statut de l’étape
État d’achèvement de l’étape active.
En Statut depuis
Date à laquelle le statut actuel est entré en vigueur.
Prix actuel
La valeur la plus récente associée au chiffre d'affaires de l'élément de ligne relatif à l'événement de modification.
Quantité
Le nombre d'unités de mesure choisies associées au chiffre d'affaires de l'élément de ligne relatif à l'événement de changement.Coût unitaire
La valeur attribuée à chaque unité associée au revenu de l'élément de ligne d'événement de modification.
Valeur approximative de revenu
L'ordre de grandeur approximatif (ROM) est la valeur de revenu préliminaire attribuée à l'élément de ligne d'événement de changement.Prime/Prime PCO
La valeur de l'élément de ligne SOV de l'ordre de modification principal lié à l'élément de ligne de l'événement de modification.
Titre PCO principal
Le titre de l'ordre de modification ou de l'ordre de modification potentiel lié à l'élément de ligne de l'événement de modification.
Étape
Le statut actuel dans le flux de travail de l’événement de changement.
Statut de l’étape
État d’achèvement de l’étape active.
En Statut depuis
Date à laquelle le statut actuel est entré en vigueur.
Prix actuel
La valeur la plus récente associée au chiffre d'affaires de l'élément de ligne relatif à l'événement de modification.
Coût
Quantité
Le nombre d'unités de mesure choisies associées au coût du poste.
Coût unitaire
La valeur attribuée à chaque unité associée à l'élément de ligne de l'événement de variation de coût.
Coût ROM
L'ordre de grandeur approximatif (ROM) est la valeur de coût préliminaire attribuée à l'élément de ligne de l'événement de changement.
Demande de devis
La valeur d'une demande de devis retournée associée à l'élément de ligne de l'événement de modification.
Titre de la demande de prix
Le titre d'une demande de prix associée à l'élément de ligne de l'événement de modification.
Statut de la demande de devis
État actuel des demandes de tarification des fournisseurs.
Engagement/Engagement CO/PCO
La valeur de l'élément de ligne SOV de l'engagement ou de l'ordre de modification d'engagement lié à l'élément de ligne de l'événement de modification.
Titre de l'engagement
Le titre du contrat ou de l'ordre de modification lié à l'élément de ligne de l'événement de modification.
Engagement Statut
État actuel du cycle de vie, tel que Ébauche, Envoyé pour répondre à un appel d'offres, En attente d’approbation ou Approuvé du bon de commande ou du contrat de sous-traitance associé au poste d’événement de changement.
Étape
Phase spécifique du flux de travail, telle que En révision, Émis ou Exécuté, de l’engagement lié à l’événement de changement.
Jours en étape
Suit le nombre total de jours consécutifs restants dans sa phase de flux de travail actuelle.
Statut de l’étape
État d’achèvement de l’étape active.
En Statut depuis
Date à laquelle le statut actuel est entré en vigueur.
Dernier coût
La valeur la plus récente associée au coût de l'élément de ligne de l'événement de modification.
Quantité
Le nombre d'unités de mesure choisies associées au coût du poste.
Coût unitaire
La valeur attribuée à chaque unité associée à l'élément de ligne de l'événement de variation de coût.
Coût ROM
L'ordre de grandeur approximatif (ROM) est la valeur de coût préliminaire attribuée à l'élément de ligne de l'événement de changement.
Demande de devis
La valeur d'une demande de devis retournée associée à l'élément de ligne de l'événement de modification.
Titre de la demande de prix
Le titre d'une demande de prix associée à l'élément de ligne de l'événement de modification.
Statut de la demande de devis
État actuel des demandes de tarification des fournisseurs.
Engagement/Engagement CO/PCO
La valeur de l'élément de ligne SOV de l'engagement ou de l'ordre de modification d'engagement lié à l'élément de ligne de l'événement de modification.
Titre de l'engagement
Le titre du contrat ou de l'ordre de modification lié à l'élément de ligne de l'événement de modification.
Engagement Statut
État actuel du cycle de vie, tel que Ébauche, Envoyé pour répondre à un appel d'offres, En attente d’approbation ou Approuvé du bon de commande ou du contrat de sous-traitance associé au poste d’événement de changement.
Étape
Phase spécifique du flux de travail, telle que En révision, Émis ou Exécuté, de l’engagement lié à l’événement de changement.
Jours en étape
Suit le nombre total de jours consécutifs restants dans sa phase de flux de travail actuelle.
Statut de l’étape
État d’achèvement de l’étape active.
En Statut depuis
Date à laquelle le statut actuel est entré en vigueur.
Dernier coût
La valeur la plus récente associée au coût de l'élément de ligne de l'événement de modification.
Au-dessus/En dessous
Plus haut/moins
La différence entre le « dernier prix » et le « dernier coût ».
Plus haut/moins
La différence entre le « dernier prix » et le « dernier coût ».
Production
Unité de mesure
Unité de mesure sélectionnée pour la quantité mesurable de travail installée sur le projet associée au poste d’événement de changement.
Quantité
Nombre d’unités de mesure choisies associées à la quantité mesurable de travail installée sur le projet associée au poste d’événement de changement.
Unité de mesure
Unité de mesure sélectionnée pour la quantité mesurable de travail installée sur le projet associée au poste d’événement de changement.
Quantité
Nombre d’unités de mesure choisies associées à la quantité mesurable de travail installée sur le projet associée au poste d’événement de changement.
Budget
Quantité
Le nombre d'unités de mesure choisies associées au budget du poste budgétaire relatif à l'événement de changement.
Coût unitaire
La valeur attribuée à chaque unité associée au budget de l'élément de ligne relatif à l'événement de changement.
ROM de budget
L'ordre de grandeur approximatif (ROM) est la valeur préliminaire attribuée à une modification budgétaire liée à l'élément de ligne de l'événement de changement.
Changement budgétaire
La valeur de la modification budgétaire liée à l'élément de ligne de l'événement de modification.
Étape
L’étape reflète l’approbation actuelle ou le statut du cycle de vie (par exemple, Ébauche, En cours de révision ou Approuvé) de l’ajustement budgétaire lié à l’événement de changement.
Jours en étape
Suit le nombre total de jours consécutifs restants dans sa phase de flux de travail actuelle.
Statut de l’étape
État d’achèvement de l’étape active.
En Statut depuis
Date à laquelle le statut actuel est entré en vigueur.
Impact budgétaire récent
La valeur la plus récente concernant l'impact budgétaire du poste de ligne relatif à l'événement de changement. La valeur correspondra à la colonne Budget ROM ou à la colonne Budget Change si celle-ci contient une valeur.
Impact budgétaire récent
Affiche les composants ventilés du code budgétaire, tels que le code de coût, le type de coût ou le sous-projet assignés au poste d’événement de changement.
Quantité
Le nombre d'unités de mesure choisies associées au budget du poste budgétaire relatif à l'événement de changement.
Coût unitaire
La valeur attribuée à chaque unité associée au budget de l'élément de ligne relatif à l'événement de changement.
ROM de budget
L'ordre de grandeur approximatif (ROM) est la valeur préliminaire attribuée à une modification budgétaire liée à l'élément de ligne de l'événement de changement.
Changement budgétaire
La valeur de la modification budgétaire liée à l'élément de ligne de l'événement de modification.
Étape
L’étape reflète l’approbation actuelle ou le statut du cycle de vie (par exemple, Ébauche, En cours de révision ou Approuvé) de l’ajustement budgétaire lié à l’événement de changement.
Jours en étape
Suit le nombre total de jours consécutifs restants dans sa phase de flux de travail actuelle.
Statut de l’étape
État d’achèvement de l’étape active.
En Statut depuis
Date à laquelle le statut actuel est entré en vigueur.
Impact budgétaire récent
La valeur la plus récente concernant l'impact budgétaire du poste de ligne relatif à l'événement de changement. La valeur correspondra à la colonne Budget ROM ou à la colonne Budget Change si celle-ci contient une valeur.
Impact budgétaire récent
Affiche les composants ventilés du code budgétaire, tels que le code de coût, le type de coût ou le sous-projet assignés au poste d’événement de changement.
Filtrer et trier l’affichage des postes
Filtrage
Cliquez sur les filtres en haut du tableau des événements de changement.
Sélectionnez parmi les filtres suivants :
Statut
Portée
Type
Motif du changement
Le tri
Cliquez sur le titre d’une colonne pour modifier son comportement de tri.Exemple : modifiez l’ordre de tri de la colonne 'Statut' afin que les événements de changement ouverts soient répertoriés en premier.
Regroupement de colonnes
Le regroupement de colonnes vous permet de mieux organiser le tableau des postes d’Événements de changement, en particulier lorsqu’il s’agit d’évaluer le risque financier de votre projet. Spécifiez les colonnes que vous souhaitez regrouper et les éléments de ce groupe seront regroupés en dessous.
Pour regrouper des colonnes, cliquez sur le sélecteur Sélectionner un groupe en haut du tableau des événements de changement et sélectionnez les colonnes que vous souhaitez regrouper.
Si plusieurs groupes sont sélectionnés, ils peuvent être réorganisés dans le sélecteur « Regrouper par » en cliquant dessus et en les faisant glisser dans l’ordre souhaité. Un regroupement peut être supprimé en cliquant sur le « x » sur le côté droit du groupe.
Les regroupements peuvent être réinitialisés en cliquant sur Réinitialiser en bas du sélecteur.
Modifier le statut d’un affichage configurable des événements de changement
Le statut des vues configurables individuelles peut être basculé entre Publié et Masqué. Les vues publiées peuvent être utilisées dans les projets qui leur sont assignés et les vues masquées ne sont pas disponibles. Le statut masqué est utile lorsqu’une vue configurable est en cours de création mais pas prête à être implémentée.
Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.
Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Gestion des changements.
Cliquez sur l’onglet Vues configurables .
Cliquez sur la colonne Statut dans la ligne de la vue modifiée.
Dupliquer ou supprimer une vue
Les vues configurables peuvent être dupliquées pour faciliter la création d’une nouvelle vue. La duplication d’une vue crée une nouvelle vue qui est une copie exacte de la vue existante. La suppression d’une vue supprime définitivement la vue.Remarque : les vues supprimées ne sont PAS récupérables. Les vues par défaut de Procore ne peuvent pas être supprimées.
Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.
Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Gestion des changements.
Cliquez sur l’onglet Vues configurables .
Cliquez sur l’icône points de suspension dans la ligne de la vue modifiée.
Cliquez sur Dupliquer ou Supprimer.
Voir aussi
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