Ajouter les colonnes d’événements de changement à une vue du budget (y compris l’ODG approximatif des revenus)

Fond

Si votre entreprise a choisi d’utiliser l’outil Événements de changement sur un projet, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter une ou plusieurs colonnes de données associées à l’outil Événements de changement à la vue du budget de votre projet. Les colonnes de données des événements de changement sont les suivantes :

  • ODG approximatif des revenus. Abréviation d’ordre de grandeur approximatif des revenus. Cette colonne affiche l’estimation de l’ODG approximatif des revenus pour l’événement de changement.

  • ODG approximatif du coût. Abréviation d’ordre de grandeur approximatif du coût. Cette colonne affiche l’estimation de l’ODG approximatif du coût pour l’événement de changement.

  • Appel d’offres. Abréviation de demande de devis. Cette colonne affiche le montant de la DDD.

  • CCN. Abréviation de Coût de non-engagement. Cette colonne indique la valeur d’un coût qui n’est PAS inclus dans un poste d’engagement.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Escalier

  • Étape 1 : choisir une vue du budget

  • Étape 2 : ajouter les colonnes recommandées

Étape 1 : choisir une vue du budget

Lors de l’ajout des colonnes détaillées dans cet article, vous avez les choix suivants :

Après avoir choisi l’option préférée pour votre vue du budget, ajoutez toutes les colonnes recommandées en suivant les étapes détaillées ci-dessous.

Étape 2 : ajouter les colonnes recommandées

Ensuite, ajoutez et/ou mettez à jour les colonnes suivantes dans l’ordre recommandé ci-dessous :

  • Ajouter une colonne ODG approximatif des coûts

  • Ajouter une colonne DDD de coût

  • Ajouter une colonne Coût de non-engagement

  • Mettre à jour la colonne Changements de coûts en attente

  • Mettre à jour la colonne Coûts prévus

  • Ajouter une colonne ODG approximatif des revenus

  • Mettre à jour la colonne Changements budgétaires en attente

  • Mettre à jour la colonne Budget prévisionnel

Ajouter une colonne ODG approximatif des coûts

Ceci ajoute une colonne source nommée « ODG approximatif du coût » qui affiche une estimation pour les événements de changement. La valeur qui apparaît dans cette colonne sur un poste budgétaire n’est pas encore associée à , un , ou un .

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Click Create Source Column.

  2. Under New Source Column, do the following:

    • Column Name. Enter the name: Cost ROM

    • Column Source. Select Change Events.

  3. Mark the ROM (Rough Order of Magnitude) checkbox to apply these filters:

    • Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes.

    • Under RFQ or Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.

       Remarque

      Ceci garantit que la colonne source inclut uniquement les éléments qui n’ont pas de coûts associés, ce qui exclut les montants suivants :

      • Demande de devis (DDD)

      • Ordres de changement potentiels de l’engagement à 2 niveaux (OCP d’engagement)

      • Engagement Ordres de changement à 1 niveau (OCE)

    • Under Non-Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.

       Remarque

      Ceci garantit que la colonne source comprend uniquement les montants avec des coûts d’engagement et exclut les coûts sans engagement (CSE).

    • Under Scope, mark these checkboxes only:

      • In Scope

      • TBD

    • Under Change Event Status, mark these boxes only:

      • Open

      • Closed

      • Pending

         Remarque

        • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d’événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut.

        • Si votre entreprise a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, toutes les personnalisé statut considérées comme « ouvertes », « fermées » et « en attente » sont également sélectionnées par par défaut.

        • Pour en savoir en savoir plus sur les statuts personnalisé, voir Définir les configurations Par défaut gestion des changements.

  4. Click Create.

Add Cost Rom Column Budget

Ajouter une colonne de DDD de coût

Ceci ajoute une colonne source nommée « DDD de coût » qui affiche les coûts associés aux DDD. La valeur qui apparaît dans cette colonne sur un poste budgétaire n’est pas encore associée à a ou a .

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Click Create Source Column.

  2. Under New Source Column, do the following:

    • Column Name. Enter the name: Cost RFQ

    • Column Source. Select Change Events.

  3. Mark the RFQ (Request for Quote) checkbox to apply these filters:

    • Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes.

    • Under RFQ or Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.

       Remarque

      Ceci garantit que la colonne source comprend uniquement des valeurs sans coût. Ce paramètre exclut les montants suivants :

      • Ordres de changement potentiels de l’engagement à 2 niveaux (OCP d’engagement)

      • Ordres de changement potentiels de l’engagement à 3 niveaux (OCP d’engagement)

      • Engagement Ordres de changement à 1 niveau (OCE)

    • Under Non-Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.

       Remarque

      Ceci garantit que la colonne source comprend uniquement les montants avec des coûts d’engagement et exclut les coûts sans engagement (CSE).

    • Under Scope, mark these checkboxes only:

      • In Scope

      • TBD

    • Under Change Event Status, mark these boxes only:

      • Open

      • Closed

      • Pending

         Remarque

        • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d’événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut.

        • Si votre entreprise a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, toutes les personnalisé statut considérées comme « ouvertes », « fermées » et « en attente » sont également sélectionnées par par défaut.

        • Pour en savoir en savoir plus sur les statuts personnalisé, voir Définir les configurations Par défaut gestion des changements.

    • Under RFQ Status, remove all of the marks from these checkboxes.

  4. Click Create.

Bv Column Cost Rfq

Ajouter une colonne de coût de non-engagement

Ceci ajoute une colonne source nommée colonne « Coût sans engagement ». La valeur qui apparaît dans cette colonne sur un poste budgétaire représente un .

 Important

Si vous prévoyez d’utiliser la colonne « Coût sans engagement » dans le calcul de la colonne « Coûts prévus » (ou pour une colonne « Prévisions »), il est important de choisir une (1) des options suivantes pour que le calcul ne soit PAS compté deux fois lorsque les coûts directs associés ont un impact sur votre budget :

  • Facultatif : Mettez à jour la colonne « DDD des coûts » pour exclure les statuts d’événement de changement « Fermés ». Demandez ensuite aux utilisateurs qui créent des coûts directs pertinents de définir également le statut de l’événement de changement approprié sur « Fermé ». Ceci exclura le coût sans engagement de la valeur de la colonne.
    OU

  • Facultatif : Lorsque les utilisateurs créent des coûts directs pertinents, demandez-leur de supprimer le « coût sans engagement » de l’événement de changement approprié.
    OU

  • Facultatif : Ne créez PAS de coûts directs pour les « coûts sans engagement » suivis dans votre budget.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Click Create Source Column.

  2. Under New Source Column, do the following:

    • Column Name. Enter the name: NCC

    • Column Source. Select Change Events.

  3. Select the RFQ (Request for Quote) checkbox to apply these filters:

    • Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes.

    • Under Scope, mark these checkboxes only:

      • In Scope

      • TBD

    • Under Change Event Status, mark these boxes only:

      • Open

      • Closed

      • Pending

         Remarque

        • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d’événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut.

        • Si votre entreprise a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, toutes les personnalisé statut considérées comme « ouvertes », « fermées » et « en attente » sont également sélectionnées par par défaut.

        • Pour en savoir en savoir plus sur les statuts personnalisé, voir Définir les configurations Par défaut gestion des changements.

    • Under Non-Commitment Costs, mark the Without Costs checkbox.

  4. Click Create.

Bv Column Ncc

Mettre à jour la colonne Changements des coûts en attente

La vue du budget standard de Procore comprend une colonne source « Changements de coûts en attente ». Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour cette colonne.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Under Source, highlight the 'Pending Cost Changes' column.

  2. Click Edit.

  3. Ensure the Column Source is set to Commitments.

  4. Under Subcontracts, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes.

  5. Under Purchase Order Contracts, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes.

  6. Under Change Orders, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes.

  7. Click Update.

Bv Column Pending Cost Changes

Mettre à jour la colonne Coûts prévus

La vue du budget standard de Procore comprend une colonne calculée « Coûts prévus ». Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour cette colonne.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Sous Calculé, mettez en surbrillance la colonne « Coûts prévus ».

  2. Cliquez sur Modifier.

  3. Configurez les listes déroulantes du calcul comme suit :

    • Sélectionnez la colonne « coût ordre de grandeur approximatif ».

    • Sélectionnez le signe plus (+).

    • Sélectionnez la colonne « DDD des coûts ».

    • Sélectionnez le signe plus (+).

    • Sélectionnez la colonne « CSE ».

  4. Cliquez sur Mettre à jour.

Bv Column Projected Costs

Ajouter une colonne d’ODG approximatif des revenus

Ceci ajoute une colonne « ODG approximatif des revenus » pour afficher l’ODG approximatif des revenus qui n’est pas encore associé à un ordre de changement potentiel (OCP) au contrat principal à 2 ou 3 niveaux ou à un ordre de changement au contrat principal (OCCP) à 1 niveau.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Click Create Source Column.

  2. Under New Source Column, do the following:

    • Column Name. Enter the name: Revenue ROM

    • Column Source. Select Change Events.

  3. Mark the Revenue ROM (Rough Order of Magnitude) checkbox.

  4. Under Amount, select one (1) of these options:

    • Optional: Base Amount
      This option shows a Revenue ROM amount without the default financial markup applied from the Prime Contract.

    • Optional: Markup
      This option shows the default financial markup applied from the prime contract calculated from the Revenue ROM amount.

    • Recommended: Base Amount + Markup
      This option shows both the Revenue ROM amount and the default financial markup applied from the Prime Contract calculated from the Revenue ROM amount. This will match what the Change Event tool shows.

  5. Under Prime PCO, mark the Without Price checkbox.

  6. Under Scope, mark these checkboxes:

    • In Scope

    • Out of Scope

    • TBD

  7. Under Change Event Status, mark these boxes only:

    • Open

    • Closed

    • Pending

       Remarque

      • Lors du filtrage des données des colonnes par statut d’événement de changement, tous les statuts non considérés comme « Annulés » sont sélectionnés par défaut.

      • Si votre entreprise a créé des statuts personnalisés, ceux-ci ne seront PAS affichés par leur nom. Cependant, toutes les personnalisé statut considérées comme « ouvertes », « fermées » et « en attente » sont également sélectionnées par par défaut.

      • Pour en savoir en savoir plus sur les statuts personnalisé, voir Définir les configurations Par défaut gestion des changements.

  8. Click Create.

Bv Column Revenue Rom

Mettre à jour la colonne Changements budgétaires en attente

La vue du budget standard de Procore comprend une colonne source « Changements budgétaires en attente ». Modifiez cette colonne pour afficher les montants des ordres de changement ayant le statut « Ébauche ».

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Sous Source, mettez en surbrillance la colonne « Changements budgétaires en attente ».

  2. Cliquez sur Modifier.

  3. Définissez la source de la colonne sur Principal.

  4. Cochez la case à cocher Ordres de changement .

  5. Sous Statut, cochez la case à cocher Ébauche uniquement.

  6. Cliquez sur Mettre à jour.

Bv Column Pending Budget Changes

Mettre à jour la colonne Budget prévisionnel

La vue du budget standard de Procore comprend une colonne « Budget prévu ». Suivez les étapes ci-dessous pour modifier cette colonne.

Étapes à partir de la fenêtre Configurer les colonnes dans l’outil Admin de l’entreprise...

Paramètres

  1. Sous Calculé, mettez en surbrillance la colonne « Budget prévu ».

  2. Cliquez sur Modifier.

  3. Configurez les listes déroulantes du calcul comme suit :

    • Sélectionnez la colonne ODG approximatif des revenus.

    • Sélectionnez le signe plus (+).

    • Sélectionnez la colonne « Changements budgétaires en attente ».

  4. Cliquez sur Mettre à jour.

Bv Column Projected Budget

Voir aussi

Chargement des articles connexes...