À propos de l’outil Engagements

Contexte

Le tableau données de l’onglet Contrats de l’outil Niveau projet Engagements répertorie tous les engagements de votre projet. Il vous fournit également :

  • Contrôle de la configuration des lignes et des colonnes de la table de données. Optimisez l’espace de travail de l’outil en modifiant la largeur et la hauteur des lignes du tableau. Vous pouvez également afficher et masquer facilement les colonnes de votre choix, modifier rapidement le tri des colonnes, dimensionner automatiquement une ou toutes les colonnes et épingler des colonnes pour les maintenir en place sur votre page.

  • De puissantes capacités de filtrage pour analyser vos données. Appliquez des filtres pour améliorer votre capacité à analyser vos données. Lors de l’application d’un filtre, Procore affiche uniquement les engagements qui répondent à vos critères et masque ceux qui ne le font pas. Vous pouvez ensuite exporter ou imprimer vos données avec les filtres que vous avez appliqués.

  • Options de regroupement de données pratiques. Jetez un coup d’œil ciblé aux sous-populations importantes. Par exemple, regrouper les données pour ne voir que les engagements Ébauche ou ceux attribués à une « Entreprise sous-traitante » spécifique ? Appliquez une ou toutes les options de regroupement aux données et modifiez la façon dont les données sont imbriquées.

  • Expérience de visualisation et de navigation simplifiée pour une plus grande renseignements dans les grands ensembles de contrats. Visualisez et naviguez dans vos engagements et gagnez du temps dans la recherche de données.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Engagements du projet.

       Notes
      • Pour effectuer certaines tâches, vous aurez peut-être besoin d’autorisations d’accès utilisateur supplémentaires.

      • Pour en savoir plus sur les autorisations utilisateur requises pour chaque tâche, consultez le lien du tutoriel ci-dessous.

Conditions préalables

Fonctionnalités

Le tableau ci-dessous résume toutes les tâches que vous pouvez effectuer avec les fonctionnalités de l’outil Engagements du projet.

Caractéristique

Description

Pour en savoir plus...

Corbeille

Répertorie tous les engagements supprimés qui ont été déplacés vers la corbeille.

Exporter une liste

Exporte une liste de tous les engagements sous forme de fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV) ou de fichier PDF (Portable Document Format).

Créer des bons de commande et des contrats de sous-traitance

Créez de nouveaux engagements pour votre projet.

Recherche de contrats

Cliquez sur la loupe pour élargir le champ de recherche. Saisissez ensuite vos mots-clés et appuyez sur ENTRÉE ou cliquez à nouveau sur la loupe pour lancer la recherche.

Appliquer des filtres

Appliquez des options de filtre à votre tableau d’engagements.

Options de tri

Cliquez sur la flèche BLEUE sur une colonne pour appliquer un ordre de tri croissant ou décroissant.

Menu de débordement

Passez le curseur de votre souris sur une colonne jusqu’à ce que le menu Débordement apparaisse. Cliquez ensuite dessus pour voir des options de colonne supplémentaires.

Regroupement de colonnes

Regroupez votre table de données avec l’une des options de regroupement de colonnes disponibles.

Paramètres du tableau

Cliquez sur le bouton Paramètres du tableau pour ouvrir un volet sur le côté droit du tableau dans lequel vous pouvez gérer la taille des lignes, l’affichage des colonnes, etc.

Afficher les ordres de changement

Si votre contrat a des ordres de changement associés, vous pouvez cliquer sur la flèche vers le bas pour développer le tableau et afficher les ordres de changement associés.

Hyperlien « Entreprise sous-traitante »

Cliquez sur le lien hypertexte dans la colonne « Entreprise sous-traitante » pour modifier les enregistrements de l’entreprise dans l’outil Annuaire du projet.

Statut

Modifiez le statut d’un engagement en ligne en cliquant sur une bulle de statut et en choisissant un statut différent dans la liste déroulante.

Totaux généraux

Affichez les totaux généraux de toutes les colonnes au format monétaire et numérique de votre tableau.

 Pointe

Vous souhaitez créer un rapport avec ces données ? Pour créer un rapport qui inclut les données de l’outil Engagements, voir Créer un rapport de projet personnalisé.

Voir aussi

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