Charger des documents dans l’outil de gestion de documents

Lorsque vous chargez des documents dans l’outil Gestion de documents, Procore peut reconnaître et remplir les attributs des documents à l’aide de l’apprentissage automatique, des normes de dénomination et des paramètres de projet. Voir Quels sont les différents champs de l’outil de gestion de documents ? et Quelles données Procore peut-il renseigner automatiquement lors du chargement de fichiers vers l’outil de gestion de documents ?

Une fois les documents chargés et traités, vous remplirez rapidement tous les champs obligatoires restants dans l’onglet « Chargements » avant que les documents puissent être soumis au projet et visibles depuis l’onglet « Documents ». Voir Soumettre des documents dans l’outil Gestion de documents.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Vous devez faire partie d’un groupe d’autorisations de l’outil Gestion de documents pour lequel l’autorisation « Charger de nouveaux fichiers » est activée. Voir Comment les autorisations fonctionnent-elles dans l’outil de gestion de documents ?
    Note: Si vous disposez d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil de gestion de documents, vous pouvez afficher tous les fichiers qui ont été ajoutés à l’onglet « Chargements ». Sinon, vous ne pouvez afficher que les fichiers que vous avez chargés.

• Informations complémentaires:

  • Les dossiers ne peuvent pas être chargés dans l’outil Gestion de documents.

  • Procore analyse et détecte les informations en fonction des noms de fichiers et du contenu des documents. Voir Quelles données Procore peut-il remplir automatiquement lors du chargement de fichiers vers l’outil de gestion de documents ?

  • Les documents téléchargés restent dans l’onglet « Téléchargements » jusqu’à ce que toutes les informations requises aient été complétées et que les documents aient été soumis. Voir Compléter les informations du document dans l’outil Gestion de documents.

  • Les exigences de chargement peuvent être définies et gérées dans la page Configurer les paramètres de l’outil. Voir Modifier les exigences de chargement pour l’outil de gestion de documents.

  • Si vous chargez un fichier PDF restreint ou verrouillé, notez qu’il peut y avoir des limitations pour le fichier dans Procore. Voir Comment les fichiers PDF verrouillés ou restreints sont-ils gérés dans l’outil de gestion de documents ?

  • Si un flux de travail est appliqué à un document, le champ de statut n’est pas modifiable car le flux de travail contrôle le statut du document.

  • Vous pouvez charger les types de fichiers suivants dans l’outil de gestion de documents, bien que Procore ne prenne actuellement pas en charge leur affichage dans l’application Procore :

    • .dxf (Format d’échange de plans AutoCad)

    • .step, .stp (ÉTAPE)

    • .obj (Front d’onde)

    • .glb, .gltf (Format de transmission GL)

    • .rvm (AVEVA)

    • .pts (nuage de points)

    • .las, .laz (LIDAR)

    • .e57 (neutre vis-à-vis du fournisseur pour les données de balayage LIDAR/laser)

    • .kof (typiquement Trimble/Topcon)

1. Accédez à l’outil Gestion de documents du projet.

2. Cliquez sur Charger.

3. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez charger.
   Pointe! Si vous souhaitez charger des fichiers par lot, les actions suivantes sont disponibles :

   • Pour sélectionner plusieurs fichiers individuellement : maintenez la touche CONTROL de votre clavier enfoncée et cliquez sur chaque fichier que vous souhaitez sélectionner.

   • Pour sélectionner un groupe de fichiers à la fois :

     1. Cliquez sur le premier fichier que vous souhaitez sélectionner.

     2. Maintenez la touche MAJ de votre clavier enfoncée et cliquez sur le dernier fichier que vous souhaitez sélectionner.
        Ceci sélectionne tous les fichiers entre le premier et le dernier fichier.

4. Dans la fenêtre de l’explorateur de fichiers de votre ordinateur, cliquez sur Ouvrir pour confirmer le chargement.
   L’état du chargement s’affiche dans une fenêtre Chargements en bas de l’écran.

   • Cette fenêtre est accessible à partir de n’importe quel onglet et restera ouverte jusqu’à ce que vous la fermiez.

   • Si vous souhaitez réviser un document dans le visualiseur, vous pouvez passer la souris sur l’icône de coche verte dans la fenêtre Chargements et cliquer sur Réviser.
     

5. Une fois les documents chargés, vous pouvez les afficher dans l’onglet Chargements .
   Les documents sont affichés comme « En cours de traitement » dans la colonne « Prêt à soumettre » pendant que le système détecte et remplit les informations. Vous pouvez commencer à consulter et à remplir les informations selon vos besoins à partir du tableau ou de la visionneuse. Le système n’écrasera pas les informations que vous saisissez manuellement.
   Note: Si un flux de travail est appliqué à un document, le champ de statut n’est pas modifiable car le flux de travail contrôle le statut du document.

1. Compléter les informations du document dans l’outil de gestion de documents

2. Soumettre des documents dans l’outil de gestion de documents