Create a Submittal Revision
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises :
Pour créer une révision pour un livrable que vous avez créé :
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Livrables du projet avec l’autorisation granulaire « Créer un livrable » activée sur votre modèle d’autorisation.
Des autorisations de niveau « Standard » dans l’outil Livrables du projet sans qu’un modèle d’autorisation ne vous soit attribué.
Pour créer une révision pour un livrable que vous n’avez pas créé : autorisations de niveau « Standard » dans l’outil Livrables du projet et être désigné comme gestionnaire des livrables.
Pour créer une révision pour n’importe quel livrable : autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet.
Informations complémentaires :
Vous ne pouvez créer une révision que pour la révision la plus récente du livrable. Par exemple, si un livrable est à la révision 0, vous ne pouvez créer que la révision 1. Pour en savoir plus, voir Qu’est-ce qu’une révision de livrable ?
Escalier
Accédez à l’outil Livrables du projet. La page Livrables s’affiche.
Dans le registre des livrables, recherchez le livrable souhaité. Cliquez ensuite sur Afficher. Le livrable s’ouvre en mode d’affichage.
Cliquez sur les points de suspension verticaux , puis cliquez sur Créer une révision. Ceci ouvre la page « Créer une révision ». Remarque: ce bouton n’est visible et disponible que lorsque vous affichez la révision la plus récente d’un livrable. Vous ne pouvez créer une nouvelle révision qu’à partir de la plus récente.
Faites défiler jusqu’à la zone « Informations générales » et notez que toutes les informations générales de la révision précédente sont héritées. De plus, le numéro de révision est automatiquement incrémenté de un (n +1). Dans l’exemple ci-dessous, le numéro de révision précédent était 1, Procore incrémente donc automatiquement le nouveau numéro de révision à 2.
Révisez les informations de livrable suivantes, si nécessaire :
Titre. Le nom descriptif qui résume le mieux les informations contenues dans le document soumis.
Section Spécifications. Indique la section correspondante du cahier des charges du projet. Voir D'où proviennent les sélections de la liste déroulante « Sections de spécification » dans l'outil Soumissions ?
Reçu de. Le contact de l'entrepreneur responsable qui a fourni les informations de soumission à l'équipe de projet.
Dossier de soumission . Le dossier de soumission qui contient la soumission. Dans Procore, l'ajout de documents à un dossier est facultatif. La décision d'ajouter des documents à un dossier de soumission est basée sur les exigences de votre projet, lesquelles sont déterminées par l'équipe de direction de votre entreprise ou de votre projet. Pour les instructions, voir Créer un dossier de soumission.
Statut. État actuel de la soumission. Seul un utilisateur disposant des autorisations de niveau « Administrateur » pour l'outil Soumissions peut modifier le statut d'une soumission. Voir Quels sont les statuts de soumission par défaut dans Procore ? et Qu'est-ce qu'une soumission « projet » ?
Code de coût. Le code de coût pour la soumission. Les codes de coûts sont gérés dans le segment « Code de coût » de la structure de répartition du travail de Procore.
Taper. Le type d'information associé à la soumission. Les sélections de type par défaut dans Procore incluent : Document, Demande de paiement, Paie, Plans, Impressions, Informations sur le produit, Manuel du produit, Échantillon, Dessin d’atelier, Spécification et Autre. Voir Créer des types de soumission personnalisés.
Emplacement. L'emplacement du dépôt sur le lieu de travail. Il peut s'agir d'un emplacement existant figurant dans la liste des emplacements ou d'un emplacement hiérarchisé. Voir Ajouter des emplacements hiérarchisés à un projet.
Privé. Indique les paramètres de confidentialité de la soumission. Lorsqu'une soumission est marquée comme « Privée », elle n'est visible que par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Administrateur » sur l'outil Soumissions, les utilisateurs du flux de travail des soumissions et les membres de la liste de distribution de la soumission. Les utilisateurs avec le Autorisation granulaire « Afficher les soumissions privées associées aux utilisateurs de la même entreprise » Les utilisateurs disposant des autorisations nécessaires peuvent également consulter une soumission marquée « Privée » si un autre utilisateur de leur entreprise est associé à cette soumission. Voir Marquer une soumission comme privée.
Description. Détails informatifs, notes et/ou actions décrivant la soumission.
Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents. Vous avez les options suivantes :
Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers , puis choisissez l'option appropriée dans le menu contextuel qui apparaît.
OUUtilisez la fonction glisser-déposer pour déplacer les fichiers de votre ordinateur vers la zone grise « Glisser-déposer les fichiers » .
Note: Si la révision précédente du livrable contenait des pièces jointes, vous devez les joindre dans la nouvelle révision, si vous le souhaitez. Les pièces jointes ne sont PAS reportées d’une révision à l’autre.
Flux de travail de soumission. Les personnes chargées de finaliser le processus de soumission. Dans Procore, le flux de travail de soumission comprend deux rôles : un soumetteur et les approbateurs qui sont responsables de l’exécution/de la finalisation du processus d’approbation. En règle générale, les approbateurs sont des membres de l'équipe de conception.
Liste de distribution. Les personnes qui recevront des notifications par e-mail de Procore à mesure que la soumission progresse dans le flux de travail de soumission. Si votre équipe projet a créé des listes de distribution dans le répertoire du projet, vous pouvez les sélectionner ici. Voir Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire Procore).
Articles connexes. Tous les éléments connexes qui ont été ajoutés à la soumission (c.-à-d. dessins, documents, plans, etc.). Voir Ajouter un élément connexe à une soumission.
Champs personnalisés . Si votre entreprise a ajouté des champs de texte personnalisés pour l'outil de soumission, saisissez les données requises telles que spécifiées par votre équipe de projet dans ces champs. Voir Configurer les paramètres avancés : Outil de soumission.
Choisissez parmi les éléments suivants :
Créer et envoyer des e-mails: utilisez cette option pour créer la nouvelle révision de livrable et l’envoyer au(x) approbateur(s) de livrable désigné(s), ainsi qu’à tous les membres de la liste de distribution du livrable (facultatif).
Créer, mais ne pas envoyer d’e-mails: utilisez cette option pour créer la nouvelle révision, mais n’envoyer aucune notification par e-mail.
See Also
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