Create a Submittal Revision
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises :
Pour créer une révision pour un livrable que vous avez créé :
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Livrables du projet avec l’autorisation granulaire « Créer un livrable » activée sur votre modèle d’autorisation.
Des autorisations de niveau « Standard » dans l’outil Livrables du projet sans qu’un modèle d’autorisation ne vous soit attribué.
Pour créer une révision pour un livrable que vous n’avez pas créé : autorisations de niveau « Standard » dans l’outil Livrables du projet et être désigné comme gestionnaire des livrables.
Pour créer une révision pour n’importe quel livrable : autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet.
Informations complémentaires :
Vous ne pouvez créer une révision que pour la révision la plus récente du livrable. Par exemple, si un livrable est à la révision 0, vous ne pouvez créer que la révision 1. Pour en savoir plus, voir Qu’est-ce qu’une révision de livrable ?
Escalier
Accédez à l’outil Livrables du projet. La page Livrables s’affiche.
Dans le registre des livrables, recherchez le livrable souhaité. Cliquez ensuite sur Afficher. Le livrable s’ouvre en mode d’affichage.
Cliquez sur les points de suspension
verticaux , puis cliquez sur Créer une révision. Ceci ouvre la page « Créer une révision ». Remarque: ce bouton n’est visible et disponible que lorsque vous affichez la révision la plus récente d’un livrable. Vous ne pouvez créer une nouvelle révision qu’à partir de la plus récente.Faites défiler jusqu’à la zone « Informations générales » et notez que toutes les informations générales de la révision précédente sont héritées. De plus, le numéro de révision est automatiquement incrémenté de un (n +1). Dans l’exemple ci-dessous, le numéro de révision précédent était 1, Procore incrémente donc automatiquement le nouveau numéro de révision à 2.
Révisez les informations de livrable suivantes, si nécessaire :
Title. The descriptive name that best summarizes the information in the submittal.
Spec Section. Denotes the corresponding section from the project's specifications book. See Where do the selections in the 'Specification Sections' drop-down list in the Submittals tool come from?
Received From. The contact for the responsible contractor who provided the submittal information to the project team.
Submittal Package. The submittal package that contains the submittal. In Procore, adding submittals to a package is optional. The decision to add submittals to a submittal package is based on your project's requirements, which is determined by your company's or project's management team. For instructions, see Create a Submittal Package.
Statut. L’état actuel du livrable. Seul un utilisateur disposant d’une autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Livrables peut modifier le statut d’un livrable. Voir Quels sont les statuts de livrable par défaut dans Procore ? et Qu’est-ce qu’un livrable au statut « Ébauche » ?
Cost Code. The cost code for the submittal. Cost codes are managed in the 'Cost Code' segment in Procore's Work Breakdown Structure.
Type. The information type associated with the submittal. The default type selections in Procore include: Document, Pay Request, Payroll, Plans, Prints, Product Information, Product Manual, Sample, Shop Drawing, Specification, and Other. See Create Custom Submittal Types.
Emplacement. L’emplacement sur le chantier pour le livrable. Il peut s’agir d’un lieu existant de la liste des lieux ou d’un lieu à plusieurs niveaux. Voir Ajouter des lieux à plusieurs niveaux à un projet.
Private. Indicates privacy settings for the submittal. When a submittal is marked 'Private', it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the Submittals tool, users in the Submittal Workflow, and members of the submittal's Distribution List. Users with the 'View Private Submittals Associated to Users within Same Company' granular permission enabled on their permissions template can also view a submittal marked 'Private' if another user in their company is associated with the submittal. See Mark a Submittal as Private.
Description. Informative details, notes, and/or actions that describe the submittal.
Attachments. Attach any relevant files. You have these options:
Click Attach File(s) and then choose the appropriate option from the shortcut menu that appears.
ORUse a drag-and-drop operation to move files from your computer into the grey Drag and Drop File(s) box.
Note: Si la révision précédente du livrable contenait des pièces jointes, vous devez les joindre dans la nouvelle révision, si vous le souhaitez. Les pièces jointes ne sont PAS reportées d’une révision à l’autre.
Flux de travail du livrable. Les personnes assignées pour terminer le flux de travail de livrable. Dans Procore, le flux de travail du livrable comprend deux rôles : un soumissionnaire et les approbateurs qui sont responsables de l’exécution et de l’achèvement du processus d’approbation. En règle générale, les approbateurs sont membres de l’équipe de conception.
Distribution List. The people who will receive email notifications from Procore as the submittal progresses through the submittal workflow. If your project team has created any distribution lists in the Project Directory, you can select those lists here. See Add a Distribution Group to the Procore Directory).
Articles liés. Tous les éléments liés qui ont été ajoutés au livrable (c’est-à-dire les plans, les documents, les programmes, etc.). Voir Ajouter un élément lié à un livrable.
Champs personnalisés. Si votre entreprise a ajouté des champs de texte personnalisés à utiliser avec l’outil Livrables, saisissez dans ces champs les données requises telles que spécifiées par votre équipe de projet. Voir Configurer les paramètres avancés : outil Livrables.
Choisissez parmi les éléments suivants :
Créer et envoyer des e-mails: utilisez cette option pour créer la nouvelle révision de livrable et l’envoyer au(x) approbateur(s) de livrable désigné(s), ainsi qu’à tous les membres de la liste de distribution du livrable (facultatif).
Créer, mais ne pas envoyer d’e-mails: utilisez cette option pour créer la nouvelle révision, mais n’envoyer aucune notification par e-mail.
See Also
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